刘裕知道，在门阀士族林立的东晋，想要改朝换代，前有士家大族出身的王敦、桓温、桓玄都想篡晋自立，没有一个得到好下场，自己一个庶族寒门出身，无根无基，岂能容易，唯一的可行的办法，是创盖世武功，北伐收复故土。
初掌东晋大权的刘裕开始为开疆拓土、统一天下筹谋了。
这时候，刘裕的打击目标有三个选择：一个是刘裕讨桓楚复晋时，益州内乱，土人谯纵在益州自称“成都王”，向后秦称臣，后秦皇帝姚兴封谯纵为“蜀王”，史称“后蜀”；一个是割据岭南的五斗米道大天师卢循，这两股东晋境内割据的小小地方势力并没放在战神刘裕的眼里，刘裕初定的目标是后蜀的宗主国，占据西晋两故都~长安和洛阳的后秦。
后秦皇帝姚兴趁东晋内战的时候，把东晋河南之地尽收囊中，先礼后兵，刘裕试探性的向后秦提出议和，要求姚兴归还南乡等几个郡。
后秦皇帝姚兴不顾群臣反对，割让了南乡、顺阳、新野、舞阴等十二个郡归还东晋，刘裕大失所望，找不到攻打后秦收复旧都的理由了，于是伐后秦的计划搁置起来，刘裕整顿内政，养兵蓄锐，等待机会。
公元409年，南燕国主慕容德去世，慕容超继位，刚刚继位的慕容超，派南燕骑兵大掠东晋边境，俘虏东晋青年男女两千五百多人送到燕国太乐学习歌舞音乐。
南燕新君慕容超不是南燕国主慕容德的儿子，而是他的侄子，前秦天王符坚兵败淝水后，慕容德随兄长慕容垂在河北起兵复国，前秦诛杀了慕容一家老小，慕容纳的妻子段氏刚好怀孕，没有行刑，下到牢狱待产，被牢头呼延平救出，逃往羌人地区，段氏在羌地生了慕容超。
慕容超成年后娶了呼延平的女儿为妻，淝水之战后羌人姚苌建立后秦称帝，姚苌死后，长子姚兴继位，慕容超一家老小被姚兴认出身份，扣为人质，这时后燕皇帝慕容德得到兄长慕容纳的遗腹子在后秦的消息，派人偷偷把慕容超接到后燕，慕容德无子，立年仅二十的慕容超为太子，被称为“金刀太子”。
慕容超登基后，为换回扣押在后秦的母亲和妻子，慕容超向后秦称臣，为表诚意，把本国的伎乐团献给后秦皇帝姚兴，换回了母亲和妻子。
慕容超喜爱音乐舞蹈，为补充自己的歌舞伎乐队，派骑兵入东晋边界劫掠能歌善舞的东晋青年男女。
南燕国主慕容超轻启边衅，给了雄心勃勃的刘裕伐燕的口实。
公元409年3月，刘裕上表东晋朝廷，请求北伐南燕，留孟昶驻守建康，刘裕自率舟师由淮水入泗水，讨伐南燕，京口建义诸将悉数出战，孟龙符、檀韶、向弥、蒯恩、朱龄石封都是追随刘裕南征北战的虎将，选刘牢之之子刘敬宣、胡藩为参军。
五月，刘裕大军到达下邳，弃舟登岸，留下锱重，直逼琅琊（临沂北）。
南燕国大体控制地区是现在的山东，都城在广固（今益都西北），从琅琊到广固中间隔着沂蒙山脉，东晋北伐大军以步兵为主，最好的进军路线是翻越大岘山，然后经临朐至广固，晋北伐大军能否成功翻越大岘山天险成为北伐南燕的关键。
鲜卑慕容游牧出身，重甲具装骑兵甲天下，刘裕看出慕容超不会守大岘山关口，而是会利用骑兵优势与晋军在大平原决战，刘裕判断的没错，南燕国主慕容超不但没守大岘山天险，而且收缩兵力，放弃了莒城、梁父，加强都城广固的防御工事，遴选将士战马，等待与北伐晋军决战。
刘裕发东晋倾国兵力北伐南燕，南燕国主慕容超以倾国之兵力防御，决定两国存亡的灭国之战~决战在即，大战一触即发。。
（未完待续）
