12 月的英国汽车市场中，电动汽车占比达 40.0%，同比增长，从 28.7% 上升至此。纯电动汽车（BEV）强劲增长，以便在年底前达到 2024 年零排放汽车的规定要求。汽车总销量为 140,786 辆，与去年同期持平，但远低于 2020 年前的正常水平。12 月英国领先的纯电动汽车品牌是特斯拉，其在纯电动汽车市场的占有率为 20.9%。
从 12 月的销售总额来看，电动汽车在英国的占比达 40.0%，其中纯电动汽车（BEV）占比接近创纪录的 31.0%，插电式混合动力汽车（PHEV）占 9.0%。与之相比，去年同期的综合占比为 28.4%，纯电动汽车占比为 19.7%，插电式混合动力汽车占 8.6%。
从表面上看，同比情况非常有利，但也有一些需要注意的地方。2024 年零排放汽车（ZEV）规定于 1 月开始实施，所以 2023 年 12 月，纯电动汽车的交付有所延迟，直至 2024 年初才开始交付，以便抢先达到规定要求。相反，2024 年 12 月是达到规定要求、避免罚款的最后机会，因此纯电动汽车的销量得到了额外的推动。所以这两个 12 月的同比比较并非完全对等。
2024 年全年分析
总体而言，2024 年英国全年纯电动汽车的占比为 19.6%，销量为 381,970 辆（插电式混合动力汽车占比为 8.6%，销量为 167,178 辆）。2023 年全年纯电动汽车占比为 16.5%（销量为 314,684 辆），插电式混合动力汽车占比为 7.5%（销量为 141,311 辆）。
英国在 2024 年首次引入了零排放汽车规定，要求汽车制造商全年销售达到 “22% 零排放汽车” 这一重要目标。之所以给 “22%” 加上引号，是因为这个目标有点理想化 —— 为了便于实施，尤其是在该计划实施的第一年，允许有很多变通的办法。其中一种变通办法是，对销售的非纯电动汽车（插电式混合动力汽车、混合动力汽车，甚至纯燃油汽车）在减排方面有所改善的情况给予额外加分，另一个主要的变通办法是制造商之间进行零排放汽车积分交易以弥补缺口。
考虑到上述提到的变通情况，2024 年全年 19.6% 的纯电动汽车占比实际上意味着整个汽车行业通过了 “22%” 零排放汽车规定的 2024 年目标。正因如此，制造商之间有大量的零排放汽车积分可供买卖，而且似乎没有哪家制造商需要向政府支付每辆车高达 1.5 万英镑的罚款。
相反，积分的盈余意味着像丰田、马自达、福特和雷诺这些相对落后的企业可以直接从特斯拉和极星等企业购买零排放汽车积分，以弥补自身的缺口。
截至 12 月底，零排放汽车积分的总盈余大约是落后企业所需弥补缺口总和的两倍。这表明积分的 “市场价格” 很可能最多也就几千英镑每单位。不过，这对这些制造商来说仍是一个促使它们提升未来业绩的不错动力。
在 2025 年及以后，零排放汽车计划将进一步收紧。针对插电式混合动力汽车和混合动力汽车的 “额外奖励” 将不再那么重要，“28% 零排放汽车” 这一重要目标显然提高了不少。
鉴于电池及其他相关纯电动汽车动力系统部件的成本一直在下降，我们预计许多转型较慢的汽车制造商可能会在 2025 年底再次集中交付纯电动汽车。
2025 年 1 月的市场肯定会看到纯电动汽车受 12 月大规模推动的（暂时）后续影响。
最畅销的纯电动汽车品牌
凭借惯常的年终冲刺，特斯拉成为 12 月英国最畅销的纯电动汽车品牌，估计占据该国整个纯电动汽车市场 20.9% 的份额。实际上，特斯拉 Model Y 是 12 月各类车型中最畅销的汽车，Model 3 则是第二畅销的车型！
与近几个月的情况类似，大众品牌位居特斯拉之后，排名第二。奥迪在 12 月也发力了，奥迪 Q4 e-tron 是英国各类车型中第 9 畅销的汽车（也是第 3 畅销的纯电动汽车车型），这使得奥迪在纯电动汽车品牌排名中位列第三（11 月时排名第五）。
大众之所以需要发力，是因为在进入当年最后几个月时，它在零排放汽车规定方面仍较为落后。而另一方面，梅赛德斯已经轻松领先于零排放汽车目标，所以可以稍微放松一下，其在 12 月的排名从第三下滑至第六。
Stellantis 在英国的两大品牌 —— 标致和沃克斯豪尔 / 欧宝似乎也是如此，标致的销量与 11 月相比下降了 70%。按照逻辑，如果 2024 年的目标已经达成，那么 Stellantis 最好将额外的交付量推迟到 1 月，以助力达成 2025 年的目标。
当然，如果 Stellantis 真的遥遥领先，它就无需去谋划如何达成 2025 年的目标了。
让我们看看过去 3 个月的市场份额情况：
在这里，品牌份额的分布更为正常，不过特斯拉的份额依然明显偏高，大幅领先于排名第二的大众品牌以及排名第三的梅赛德斯。
前四大品牌与第三季度相比没有变化，尽管大众品牌的份额略有增长，而宝马的份额略有下降。
最大的变化来自福特（排名第六），其份额较第三季度几乎翻了一番；MINI（排名第八），其份额增至原来的三倍；以及保时捷（排名第十六），其份额变为原来的四倍！值得一提的是，保时捷第三季度 0.7% 的份额低得反常，它通常在 2% 左右，第四季度份额增至四倍显然得益于新款保时捷 Macan 纯电动汽车。
福特在第四季度必须大力推动销售，因为作为英国的一个大批量汽车品牌，它必须销售大量纯电动汽车以达到规定要求，而且正如我在上月报告中提到的，在进入当年最后几个月时，它远远落后。即便在 12 月有了不错的销量推动，有新款探险者和卡普里车型助力，根据新汽车行业的计算，福特可能仍需要从其他制造商那里购买大量积分。
起亚和日产的份额略有下滑，不过起亚（作为现代汽车集团的一部分）从未有过达不到 2024 年零排放汽车规定的风险。日产则差距更大，很可能需要从其他企业购买积分 —— 鉴于该公司在全球面临的整体困境，这可不是什么好事。
既然我们已经进入 2025 年，让我们回顾一下 2024 年全年的情况：
这就是英国热门纯电动汽车品牌的整体情况，并没有太大意外，特斯拉依然领先，宝马位居第二。
在 2025 年，排名肯定会发生变化，因为大品牌必须开始提升其纯电动汽车业务，以便（按百分比计算）跟上它们在英国汽车市场的整体份额。大众、福特和丰田是英国总体排名前五的品牌，但后两者在纯电动汽车市场几乎不引人注意。
所以，福特和丰田尤其需要在接下来的几年里奋起直追，以跟上日益收紧的零排放汽车规定。让我们看看它们能否做到，还是会在英国市场走上灭绝之路。
展望
显然，英国的零排放汽车规定如今为未来电动汽车转型的速度设定了最低门槛。2025 年的目标进一步收紧，重要目标是 “28% 零排放汽车”，而且变通的空间更小了。
在更广泛的经济层面，第三季度的国内生产总值同比增长率从早前估计的 1.0% 略微下调至 0.9%。通货膨胀率从 10 月的 2.3% 回升至 11 月（最新数据）的 2.6%。利率为 4.75%。12 月制造业采购经理人指数从 11 月的 48 点降至 47 点。
2024 年的零排放汽车计划使英国的电动汽车转型节奏与欧洲大陆邻国有所不同，在欧洲大陆，2024 年汽车排放目标仍相当宽松，到 2025 年才会大幅收紧。因此，2024 年 12 月欧洲大陆出现了纯电动汽车交付延迟的预期情况，法国纯电动汽车占比为 16.1%，德国仅为 14.9%（相关报告即将发布），还不到英国占比的一半。
然而，这些明显的巨大差异只是（政策导致的）特定时间节点上的情况，从更大的层面来看，2025 年所有这些邻国的纯电动汽车占比应该都会在大约 23% - 28% 的范围内（在某些情况下可能更高）。
