301236，一年拿走华为80亿，A股赚钱最容易的公司！
文摘
财经
2024-09-24 17:56
山东
近日，多个信创订单落地，预计2027年底，央国企要实现信息系统的100%国产化，计算机领域的国产替代，开启全面加速。信创国产化，离不开这三方面：CPU、操作系统、数据库软件。国内龙芯、华为、海光和阿里、腾讯等大厂，都在积极布局，达梦数据也异军突起。另外，华为纯血鸿蒙系统，会在九月底推出正式版本，届时将引起不少关注。华为鸿蒙系统，去掉了传统的AOSP代码，实现底座全线自研，且不再兼容安卓OS，直接减少了40%的冗余代码，大幅提升系统纯净性。不仅如此，该系统一经推出，支付宝、高德、钉钉、小红书等大厂迅速加入鸿蒙生态，跟进原生应用开发，足以见其发展前景。能跟华为合作上的公司，大多是业界翘楚，尤其在计算机方面。
所以，润和软件、软通动力、拓维信息、常山北明等公司，国产替代的预期就更高。这其中，软通动力具备AIPC、华为星闪、欧拉、信创等多个概念，是华为第一大数字技术服务商，确定性极强。软通动力，是国内IT服务龙头，跟华为合作时间长达16年，实力极为强悍。两者合作关系还在不断加深，2018-2022年，华为给公司带来的营收，从43.4亿增至79.8亿，几乎翻倍。而且，软通动力参与了欧拉、高斯、鲲鹏和华为云等多个项目。简单说一下，华为鸿蒙是万物互联系统，侧重移动、PC端；欧拉为服务器操作系统、高斯为数据库系统；鲲鹏、昇腾是华为的硬件生态。最值得一提的是，自Open Harmony创立以来，公司在鸿蒙社区内代码占比为0.84%，位居第四位，仅次于深开鸿、开鸿智谷、润和软件，还是“Open Harmony项目群A类捐赠人”。在鸿蒙社区接入设备数中，软通动力也排名第一，概念十分正宗。软通动力的子公司——鸿湖万联，设立之初就用于开源鸿蒙的拓展。鸿湖万联推出的SwanLink OS，还是业内第一个具备跨指令集的操作系统。目前，华为旗下的哈勃投资，持有鸿湖万联5%的股份，合作日益加深。2024年1月，软通动力完成了对同方计算机、同方国际的收购，软通动力是IT服务龙头，即软件供应商，收购完成后就具备了硬件供应能力，将进一步加深跟华为的合作。华为鲲鹏、昇腾服务器是最大受益者之一。而华为服务器的两大生产商，第一大的是华鲲振宇，第二大就是同方计算机。华鲲振宇，是之前高新发展要收购的公司（未收购成功）。同方计算机，出身“清华系”，此前跟联想、方正并列为国产电脑的前三强，后面拓展至服务器的生产，实力极其过硬。说同方计算机是一座未被发掘的金矿，也不为过。在收购同方计算机后，公司增加了不少初期业务融合的费用，从而侵蚀了一季度部分利润。2024年第一季度，软通动力利润为-2.77亿，同比减少557.5%。在第二季度已出现明显改善，公司利润为1.23亿，环比大增144.38%。同方计算机的PC、服务器产品，跟软通动力的鸿蒙、欧拉操作系统和高斯数据库结合后，极大增强了产品竞争力，未来有望创造更多利润，短期的亏损不用担心。2022、2023年均超20万元，考虑到行业环境回暖和信创加速，公司经营情况偏向乐观，预计2024年有望进一步上升。2024上半年，预计发布一万亿元的超长国债，用于信息安全建设。一方面，服务器国产替代迫在眉睫。2023年服务器的芯片国产化比例，还不到20%，国产服务器的配套需求逐步上升。另一方面，基础软件的国产替代空间巨大。2023年国内操作系统市场规模有1174亿元，国产化率仅有5%，2027年国内数据库规模将达到1286.8亿，都是增量空间。算力端，依托同方国际的“机械革命”品牌，软通动力具备CPU+GPU+NPU的端侧算力，跟智算中心的云端算力结合后，可以满足算力需求。大模型端，已研发出软通天璇2.0MaaS端侧AI大模型。根据Gartner数据，预计2025年AIPC出货量，在PC总出货量的占比可达43%。公司软硬件服务均可提供，有望在此次AIPC换机潮中占得先机。除了华为，公司还与多个互联网头部企业紧密合作，比如阿里、腾讯、抖音、百度等，是文心一言大模型的商业伙伴，也是天翼云、移动云的服务提供商，跟中国联通、中国移动有不少合作。所以，在信创大潮之下，软通动力作为先行主力军，技术实力过硬又坐拥一众客户，势必最先享受到国产替代的红利。给大家推荐个很牛的短线题材公众号「股通宝」，分享最前瞻的题材方向，最深度的题材分析。做短线，就看股通宝！感兴趣的朋友可以关注一下。
