12 月德国电动汽车（plugin EVs）市场份额为 23.4%，较去年同期的 30.0% 有所下降。纯电动汽车（BEV）销量因 2025 年更严格的排放法规而较去年同期大幅下滑。当月汽车总销量为 224,721 辆，同比下降 7%。12 月最畅销的纯电动汽车是特斯拉 Model Y。12 月德国汽车市场中，电动汽车合计占比 23.4%，其中纯电动汽车（BEV）占 14.9%，插电式混合动力汽车（PHEV）占 8.5%。而去年同期这三项数据分别为 30.0%、22.6% 和 7.4%。
纯电动汽车同比数据对比受到两种同时存在的效应影响而变弱。首先是 2023 年 12 月基础销量的提前拉动效应，当时预计 1 月会削减激励措施。实际上，我们现在知道激励措施后来完全取消了，但无论如何，提前拉动效应使得 2023 年 12 月的销量相对较高。与之相对，2024 年 12 月要想表现亮眼就比较困难了。此外，2024 年 12 月许多制造商对纯电动汽车交付量进行了抑制。原因何在呢？因为 2025 年新车销售的车队排放要求将大幅收紧，所以纯电动汽车在汽车销售中的占比必须大幅提升。许多传统汽车品牌选择推迟 2024 年底的纯电动汽车交付，将其推迟到 2025 年，以便在满足更严格规定方面有个良好开端。除纯电动汽车外，插电式混合动力汽车在 12 月的市场份额同比略有增长，而混合动力汽车（HEV）的份额则从 23.0% 同比跃升至 31.4%。仅使用柴油的汽车份额有所下降，但仅使用汽油的汽车份额基本保持不变。后者在一定程度上也可归因于 2025 年更严格的排放法规。从那些落后的传统汽车制造商的角度来看，将一些排放量较高的汽油车销售和交付提前到 2024 年的最后几周更好，这样就不会对 2025 年更严格的车队排放总量产生负面影响。2024 年全年各动力系统车型的市场份额情况如下：纯电动汽车为 13.5%，插电式混合动力汽车为 6.8%，混合动力汽车（HEV）为 26.8%，柴油车为 17.2%，汽油车为 35.2%。而 2023 年的相应份额分别为 18.4%、6.2%、23.4%、17.1% 和 34.4%。全年纯电动汽车销量从去年同期的 524,219 辆大幅下降至 380,609 辆，插电式混合动力汽车销量从 175,724 辆略微增至 191,905 辆，而整体汽车市场销量从去年同期的 2,844,361 辆下降了将近 1%，至 2,817,294 辆。咱们就直说了吧 —— 就德国的电动汽车转型而言，2024 年是一次巨大的倒退。纯电动汽车的市场份额甚至低于 2021 年的 13.6%，这一结果令人震惊。怎么会这样呢？毕竟，纯电动汽车的零部件成本（电池、电机、电力电子设备）今年已经大幅降低，对于快速规模化的新产品来说这是正常现象。纯电动汽车的价格本应变得更低，尤其是相对于内燃机汽车而言，而且其销量本应增加才对。关键问题在于，欧洲的传统汽车制造商实际上仍不想超出必要的速度去销售纯电动汽车（这里的必要速度是由欧盟加上欧洲经济区的车队综合排放目标所规定的，下文会详细介绍这些目标）。扎克・沙汉最近简洁地总结道：“在欧洲，汽车制造商是在遵照类似企业平均燃油经济性（CAFE）标准这类规则要求行事。由于被要求这么做，他们才会销售越来越多的电动汽车。一旦有一年可以缓一缓，他们就会让销售增长停滞。即便他们达到了销售目标，也会抱怨进展太快……”既然欧洲的传统汽车制造商实际上不想超出必要的程度去销售更多纯电动汽车 —— 如果欧盟 + 欧洲经济区的部分地区（英国、荷兰、挪威、丹麦、西班牙及其他一些地区）的销量有所增长，而其他地区（法国、意大利）销量持平，那么如何在其他地方进行平衡呢？结果就是 —— 德国的消费者（以及瑞典、芬兰和其他几个国家的消费者）最终吃了亏。就德国的情况而言，这在一定程度上是不可避免的，因为当地的纯电动汽车购买激励措施（最终会转化为制造商的利润）在 2023 年底被取消了。因此，在 2024 年，德国在纯电动汽车销售方面自然就会被相对轻视。在欧盟加上欧洲经济区的国家中，2024 年的法规与过去几年相比基本没有变化，这就是为什么整个地区的纯电动汽车销售总体上陷入停滞的原因。如果你想了解排放收紧的时间节点和程度等更多细节，可以查看那份法国报告。因此，像法国（持平至略有下降）和德国（大幅下降）等国家在 2023 年和 2024 年的电动汽车转型情况并不理想。扎克的观点是正确的。这种停滞也是最明显的证据，表明欧洲大多数传统汽车制造商在向电动汽车转型过程中继续只是做法律要求的最低限度的工作。这种缺乏雄心、拖拖拉拉的做法也解释了为什么传统汽车制造商在过去几年提高了纯电动汽车的价格 —— 尽管潜在需求在增加，但他们还不想大量销售纯电动汽车 —— 所以解决办法就是提高价格，以此有效抑制需求的自然增长。毕竟，这些制造商的大部分短期利润仍来自过去对内燃机汽车的投资，他们想尽可能长时间地从中获利。这种收缩策略以及各车型价格的上涨帮助欧洲传统品牌在 2022 - 2023 年创下了利润纪录。再次强调 —— 即便纯电动汽车价格在上涨，其零部件成本却大幅下降了。2025 年更严格的法规也解释了备受消费者期待的、更简单且价格相对更亲民的纯电动汽车车型为何迟迟才推出，直到 2024 年的最后几个月才终于亮相。我的观点是，过去几个月对来自中国品牌的价格实惠的纯电动汽车提高关税并非巧合。自 2023 年年中传出要加征关税的消息以来，关税实际上一直在 “发挥作用”（影响市场）。提出加征关税的时间几乎正好是纯电动汽车在中国与内燃机汽车达到价格平价的时候，当时欧洲公众对欧洲传统品牌缺乏价格亲民的纯电动汽车越来越不满。很抱歉，各位 —— 你们不许选择性价比更高的替代品。不幸的是，当既得利益集团及其在媒体界的朋友与统治阶层勾结，延缓变革、维持他们的利益来源时，出现这些把戏是意料之中的事。换句话说，传统汽车制造商正在竭尽所能地拖延并弱化 “汽车行业的奥斯本效应”，我们的同事马尔滕・温克胡伊曾（Maarten Vinkhuyzen）在 2019 年就很有说服力地写过这一效应。好消息是 —— 亡羊补牢，为时未晚 ——2025 年新车销售的排放要求终于又要收紧了。更严格的排放法规意味着那些落后的制造商现在必须在纯电动汽车产品方面多下些功夫，并降低价格。简而言之，我们应该会看到 2025 年欧洲纯电动汽车的整体市场份额有所上升。但同样 —— 该地区哪些国家会被优先考虑（或被轻视）将取决于制造商能在哪些地方收取最高价格，而这又取决于激励措施或低税率的有无，以及消费者的购买力高低。![]()
在斯柯达 Enyaq 连续数月在德国市场占据榜首之后，12 月它再次被特斯拉 Model Y 取代，屈居第二。Model Y 交付了 3,239 辆，领先于 Enyaq 的 2,282 辆。大众 ID.7 位居第三，仅略逊于 Enyaq，交付量为 2,216 辆。![]()
宝马 iX1 由于达到了全年最佳销量，从第 11 位攀升至第 6 位，交付量为 1,550 辆。
另一个有意思的情况是，（东风 - 雷诺）达契亚 Spring 尽管面临关税提高的情况，但仍有一定销量，达到了 580 辆。别忘了，它在中国的售价为 6,600 欧元（名为 “纳米 BOX”），如果在欧洲的定价接近这个价格，那将会极具颠覆性。绝不能让这种情况发生。在中国，Spring/Box 车型已被视为过时产品，目前基本已被淘汰。它已被更新、更大、更像掀背车造型的东风纳米 01 所取代。纳米 01 的 31.5 千瓦时版本起售价为 9,500 欧元，还提供容量高达 42.3 千瓦时的磷酸铁锂（LFP）电池版本（售价 12,300 欧元起）。新款雷诺 5 自 10 月开始正式向客户交付，12 月销量增至 438 辆，在榜单上位居第 24 位。让我们看看它后续能攀升到多高的位置。至于 11 月新上市的车型，零跑 T03 的销量从最初的 105 辆回落至 54 辆，其 “大哥” C10 的销量从 9 辆增至 10 辆 —— 增长并不显著。11 月首次亮相、销量为 46 辆的新款斯柯达 Elroq 在 12 月未现身，但后续还会回归。比亚迪海豹（BYD Sealion）也是如此。12 月只有一款新车型上市，即现代 Inster，销量为 27 辆。现代 Inster 是一款小型掀背车，车长 3825 毫米。它配备一块 42 千瓦时（总容量）的基础电池，按照世界轻型汽车测试规程（WLTP）标准续航里程可达 327 公里。这款车起售价为 23,900 欧元，但也可以选择每月 199 欧元（含增值税）的零首付租赁方式。其更大电池版本的电池容量为 49 千瓦时（总容量，可用容量为 46 千瓦时），按照 WLTP 标准续航里程可达 360 公里，建议零售价为 25,400 欧元及以上。让我们看看它后续的表现如何，特别是与竞争对手雷诺 5 和雪铁龙 e-C3（12 月仅交付 49 辆）相比情况怎样。![]()
得益于此前几个月曾位居榜首以及 12 月位居第二，斯柯达 Enyaq 在过去 3 个月的排名中明显领先，排在大众 ID.7 以及 ID.4/ID.5 之前。西雅特 Cupra Born 位列第 5，对大众集团来说这是个不错的成绩。
特斯拉 Model Y 从第三季度的排名下降了两位，目前降至第 4 位，不过它在全年排名中仍处于领先地位（见下文）。
奔驰 EQA 从第三季度的第 12 位攀升至第 8 位，成绩不错。宝马 i4 和 i5 分别位于第 10 位和第 11 位，较第三季度均上升了 4 位。新款保时捷 Macan 在过去两个月的月销量稳定在 600 多辆，处于非常可观的第 13 位。奥迪 Q6 e-tron 紧随其后，位居第 16 位。在上市销售的第三个月，雷诺 5 尚未积累足够的销量进入前 20 名（目前位居第 29 位），但在接下来的几个月里可能会攀升。![]()
在这里，特斯拉 Model Y 保住了全年销量冠军的宝座，这已经是它连续第三年位居榜首了。不过，它的领先优势和销量都有所缩减。2023 年，Model Y 的销量为 45,818 辆，领先亚军大众 ID.4/ID.5 的 36,353 辆。而在 2024 年，特斯拉的销量 “仅” 为 29,896 辆，斯柯达 Enyaq 的销量为 25,262 辆。尽管 Model Y 在欧洲的整体销量同比有所下降，但胜了就是胜了。让我们看看传闻已久的更亲民的新款特斯拉车型是否会在 2025 年进入欧洲市场，还是只会在第一年在美国和中国有可观的销量。在这款车准备好之前，别指望特斯拉会过多提及它。除了冠军车型外，大众 ID.7 在 2023 年底才开始批量交付，但在 2024 年表现出色，位列第 6 位。同样，新款沃尔沃 EX30 在上市首年表现也不错，位列第 13 位（在其他欧洲市场表现更佳）。宝马 i5 的表现也不错，它在 2023 年底才刚刚上市，就攀升至第 15 位。考虑到它的姊妹车型 i4 也位列第 11 位，这一成绩令人印象深刻。smart #1 在 2024 年勉强挤进前 20 名，位列第 19 位，而在 2023 年它排在第 24 位。大众 ID. Buzz 刚好排在前 20 名之外，位居第 23 位。随着现在更亲民的纯电动汽车新车型上市（它们可能会有更高的销量并经常进入前 20 名），尽管 ID. Buzz 在第四季度进入了前 20 名，但在 2025 年它可能就没什么机会入围了。特斯拉 Model 3 在德国的表现不佳，从 2023 年的第 8 位下滑至 2024 年的第 20 位。其他下滑幅度较大的车型包括菲亚特 500，从 2023 年的第 4 位下滑至第 18 位！欧宝 Corsa 下降了 20 个名次，最终排在第 31 位，其姊妹车型 Mokka 则下降了 29 个名次，排在第 45 位！不过， Stellantis 很可能在玩 “只做法律要求最低限度工作” 的把戏。他们减少了 2024 年 12 月在其最重要的市场 —— 法国的交付量，可能是因为他们觉得已经差不多满足了欧洲范围内的要求。2024 年，德国被他们轻视了。现在让我们看看季度汽车制造集团排名情况，然后再看看它们的全年业绩：![]()
简单来说，大众集团在第四季度发力，销量较第三季度增长了 33%。在第三季度，大众集团的销量刚超过亚军宝马集团两倍，到了第四季度，这一差距接近三倍。从第三季度到第四季度，排名前六的集团名称保持不变，但它们的占比发生了变化。和大众集团一样，奔驰集团的销量也显著增长，较第三季度增长了 32%。
图表中的其他集团销量均大幅下滑（降幅达 25% 或更多），只有宝马集团（增长 7%）和特斯拉（下降 10%）的变化相对较小。
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大众集团保住了第一名的位置，在 2024 年全年处于领先地位，不过其总销量较 2023 年下降了 8.7%。宝马集团从 2023 年的第 4 位攀升至 2024 年的第 2 位，鉴于其销量同比仍下降了约 6%，这也能看出德国 2024 年的市场有多疲软。奔驰集团的销量下降幅度更大 —— 同比下降了约 17%—— 但仍从第 5 位攀升至第 3 位。Stellantis 的销量降幅最为显著，与 2023 年相比下降了 69.4%，从第 2 位跌至第 6 位。雷诺 - 日产集团的情况也好不到哪儿去，销量下降了将近三分之二，从第 7 位跌至第 9 位，销量不足 11,000 辆（已跌出图表范围）。特斯拉处于中间位置，其 2023 年的销量大幅下降了 41%，从第 3 位跌至第 4 位。在排名前 8 的集团中，只有吉利集团的同比销量有所增加，从 14,879 辆增至 16,786 辆。这就是传统汽车与中国汽车情况的一个缩影。感谢吉利。如前文所述，德国 2024 年纯电动汽车销量下降的直接原因是购买激励措施的取消（再加上传统汽车制造商 “在欧洲只做法律要求最低限度工作” 的态度）。但激励措施的取消本身又是德国自 2023 年年中开始的经济衰退导致的结果。很不幸，欧洲这个关键制造业国家的经济近期并未改善。第三季度国内生产总值（GDP）同比下降 0.3%，与第二季度的负增长情况相同。与此同时，12 月的通货膨胀率从 11 月的 2.2% 升至 2.6%。不过，利率从 11 月的 3.4% 降至 3.15%。12 月制造业采购经理人指数（PMI）仍非常疲软，为 42.5 点，低于 11 月的 43 点。我已经详细阐述了我对德国纯电动汽车转型进展的看法。即便欧盟 - 欧洲经济区的排放法规预示着 2025 年纯电动汽车会有不错的增长，但也不能保证德国会成为这一增长的主要受益者，因为汽车制造商能够在其他仍有激励措施（或减税政策）且经济状况好得多的欧洲国家提高售价。
