69家人身险公司2024年上半年成绩单

民生   2024-08-02 21:10   江苏  

到7月底能披露二季度偿付能力报告的都披露了,终于可以来看看上半年各家人身险保险公司(包括人寿公司和健康险公司)的成绩了。


不能披露的公司分为两部分:


1. 上市公司,要到8月中下旬才能披露完整报告,现在只有官网公告的保费收入;

2. 有些公司暂缓披露,包括接管过还没有恢复正常披露的、申请暂缓披露的十几家公司;


今年上半年是全行业苦哈哈哈的半年,我很好奇保险公司整体的经营情况与我们的切身感受是否一致。


一、人身险公司总数据



先来看看人身险公司经营的总数据。


数据来自监管方官网公布的统计数据,今年上半年的总体增幅其实还不错:



总保费收入同比增长12.95%,虽然增幅略低于去年上半年的13.83%,但绝对值的增加是高于去年的。

不知道这样的业绩增长,是不是归功于银行存款的持续下滑和3月底报行合一产品下架的助攻。

增幅较大的依旧是寿险,增幅14.91%,这其中贡献最大的自然就是依旧火爆的增额寿了。

健康险的增幅也高于前面三年,但这个增幅我估摸着是现有的庞大百万医疗险投保单的贡献,因为随着年龄的增长百万医疗险的保费也自然增长。

而意外险保费收入则继续以2位数的降幅快速下降着。

二、各公司数据细览


表格说明:

1) 表格依旧按照原保费收入由高到低排序,暂时没有披露数据的公司则放在表格末尾,浅橙色部分是上市公司,现在只有公告的保费收入,偿付能力报告要等8月中下旬才能披露,但70~73四家公司保费收入也没有;

2) 74~83黄色部分是暂缓披露的公司,这次又增加了渤海人寿;

3) 84~87绿色部分是被接管过的几家公司,目前依旧没有恢复正常的信息披露,只有大家养老在去年底恢复披露了,但去年上半年没有数据所以没有增长率。


1. 保费收入


69家公司中,有46家公司正增长、23家公司负增长,负增长公司比去年上半年多了9家。


表现最亮眼的泰康、中邮两家,以高达20%左右的增长率,保费规模已经分别跻身老四、老五之位。


泰康人寿这些年一直以两位数的增幅稳定增长,如今已经直逼太保的老三之位。


黑马中邮人寿这几年保费收入如火箭般蹿升今年的保费收入贡献几乎就是依赖两款增额寿,而净利润则大开大合,去年全年亏损114亿,今年上半年净利润则达到56.9亿。


老大哥国寿、二哥平安寿都是小幅增长,人保寿勉强稳住没有下滑,而刚上市不久的阳光人寿以12.9%的增幅已经跻身老八之位,人保健康凭借这些年与蚂蚁保的合作已经占到老九位置上,而刚给大家介绍过的信泰人寿这半年的保费可是前十哦。


汇丰人寿、复星保德信、国宝人寿、国民养老四家保费增幅超越100%,国民养老主打个养产品,复星保德信今年靠高收益的养老年金/增额寿半年即完成全年的业绩目标了。


去年底熬过报行合一冲击后的银保系,今年表现两极化,工银安盛、招商信诺、农银人寿、中银三星增幅高达20%~40%。


上市公司中太保、新华、国华、平安健康、平安养老都出现负增长;


而下降幅度达到两位数的公司有10家,国华保费收入波幅一直比较大,泰康养老上半年的表现与兄弟公司泰康人寿可谓天与地之别,更没想到的是大都会这个一直以来的优等生居然会下降17.7%,国联、弘康、信美、和泰这四家下降和产品有关,垫底的小康、三峡、华汇那就是公司经营问题了。


2. 净利润

上市公司的净利润都还没有出来,剩下59家非上市人身险公司中,有30家盈利、28家亏损,信泰则依旧没有披露净利润(有人说盈利也有人说是巨亏)。


没有了最能赚钱的平安寿挡在前面,泰康人寿和中邮人寿就是最能赚钱的俩大佬。


中信保诚以34亿的亏损额占据亏损榜首,其次是泰康养老亏14.5亿,估摸着它俩应该是投资失利?


不过真正的亏损王可能未必就是中信保诚,或许在没有披露的公司中呢。


3. 偿付能力和风险评估分类

表格中的综合偿付能力充足率是今年第二季度最新的,而风险评估分类显示的则是一季度的(因为结果会晚一个季度),以前风险评估只有A/B/C/D四个级别,从前年开始将A和B又进行了A~AAA、B~BBB的细分。


而评估为C级、D级的就要重点关注了。


这次有点意料之外的是平安养老居然也是C,而已经持续为D的三峡人寿和北大方正人寿似乎看不到改善。


目前没法如期披露数据的公司多多少少都存在问题,不给陆都在解决中,接管过的几家我们都知道已经步入正轨,没有明确接管的如已经改名的海港人寿,没有改名的信泰人寿、百年人寿都已经给出正面反馈,在最强监管体系下,我们的保单是非常安全的。

作为消费者我们怕的不是问题,怕的是有问题不能及时发现,好在我们有非常严苛的监管体系,处置问题公司也越来越丝滑,期待行业更良性发展。



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