1、维尔利：预计24年净亏损6.00-7.50亿元，主因受环保行业周期及市场竞争等影响收入下滑、回款不及预期资产减值多
2、晶澳科技：预计2024年净亏损45亿元-52亿元，主因行业供需失衡矛盾突出、产品价格下跌
3、中洲控股：截至1月23日控股股东中洲集团及其一致行动人累计被冻结股份数量为79,874,513股，占其所持股份比例22.53%，占公司总股本比例12.01%
4、富淼科技：控股股东筹划股份转让，可能导致控制权变更，1月24日起停牌
5、合盛产投：上市子公司正业科技持续亏损，关注合资投建的光伏项目后期运营
6、泗阳佳鼎实业：控股股东由泗阳经开区管委会变更为泗阳嘉科工业，实控人未变
7、怀化水业：控股股东由怀化国资委变更为怀化产投，二者同一套管理班子，集团资本实力有所增加
8、弘阳地产：占现有债务未偿还本金总额约33%的债权人已正式签订重组支持协议，协议提供4种票据，包括强制可换股债券、高级票据和次级永续证券
9、横店集团：拟减持浙商银行约2.75亿股股份，或回笼资金约8亿元
二、YY点评
1、维尔利：预计24年净亏损6.00-7.50亿元，主因受环保行业周期及市场竞争等影响收入下滑、回款不及预期资产减值多★★★☆☆
维尔利（YY评级8）发布业绩预报，2024年预计净利润亏损6.00-7.50亿元，主要原因：主要原因：1受环保行业周期及市场竞争等因素影响，公司传统环保工程业务整体承接及执行情况下降；新项目尚在建设中；2整体回款情况仍不及预期，部分子公司经营情况不及预期，预计对应收款项、合同资产、商誉等计提资产减值准备合计约60,000万元；3预计非经常性损益对净利润的影响金额约为9,000万元。 21-23年公司总债务/EBITDA分别为6.18、-39.19、15.84，22年以来债务压力较大，24年公司债务规模未有明显增加，但业绩亏损使EBITDA对总债务偿付能力继续弱化。
相关企业：维尔利环保科技集团股份有限公司(产业8)
2、晶澳科技：预计2024年净亏损45亿元-52亿元，主因行业供需失衡矛盾突出、产品价格下跌★★★☆☆
晶澳科技（YY评级7+）发布业绩预告，预计24年净亏损45-52亿元，主因受光伏行业供需错配的持续影响，市场竞争加剧，各环节主要产品价格大幅下降，同时对出现减值迹象的长期资产拟计提资产减值准备。 22-23年及24年9月末公司杠杆率分别为58.31%、64.35%、72.15%，有息债务规模分别为222.36亿、361.41亿、551.71亿，22-23年总债务/EBITDA为2.35、2.96，24年亏损且债务规模增长较快，长期偿债压力增大。
相关企业：晶澳太阳能科技股份有限公司(产业7+)
3、中洲控股：截至1月23日控股股东中洲集团及其一致行动人累计被冻结股份数量为79,874,513股，占其所持股份比例22.53%，占公司总股本比例12.01%★★★☆☆
中洲控股（YY7-）控股股东中洲集团持有的42,099,100股及30,270,000股分别于2022年8月5日和2023年2月8日起被司法冻结，合计72,369,100股，占其所持股份比例分别为12.03%和8.65%，占公司总股本比例分别为10.88%。截至公告日，中洲集团及其一致行动人累计被冻结股份数量为79,874,513股，占其所持股份比例22.53%，占公司总股本比例12.01%。
相关企业：深圳市中洲投资控股股份有限公司(产业7-)
4、富淼科技：控股股东筹划股份转让，可能导致控制权变更，1月24日起停牌★★☆☆☆
富淼科技控股股东筹划股份转让，可能导致控制权变更，1月24日起停牌，暂未披露太多细节，后续进展保持关注。
相关企业：江苏富淼科技股份有限公司(产业7-)
5、合盛产投：上市子公司正业科技持续亏损，关注合资投建的光伏项目后期运营★☆☆☆☆
景德镇合盛产业投资发展有限公司（YY评级7，简称“公司”）上市子公司正业科技（SZ300410）22-24年持续亏损，且亏损规模逐渐增加，2024年度亏损额预计为1.9亿元-2.35亿元。由于正业科技为上市公司，财务独立性较强，对公司信用资质影响相对有限，不过2024年上半年正业科技营收和毛利润占公司比重的80%-90%，亏损或使得公司报表也有所恶化。 更需注意的是，公司与正业科技合资投资的光伏项目，截至24年9月末一期已投资2.31亿元，二期因市场环境变化已经公告终止，需要关注该项目后期的运营情况。
相关企业：景德镇合盛产业投资发展有限公司(城投7)
6、泗阳佳鼎实业：控股股东由泗阳经开区管委会变更为泗阳嘉科工业，实控人未变★☆☆☆☆
泗阳县佳鼎实业有限公司（YY评级7-）控股股东变更为泗阳县嘉科工业发展集团有限公司（暂未发债），实控人仍为泗阳县政府。泗阳嘉科工业成立于2021年，自24年8月起陆续有资产划入，或成为区域整合的重要平台。
相关企业：泗阳县佳鼎实业有限公司(城投7-)
7、怀化水业：控股股东由怀化国资委变更为怀化产投，二者同一套管理班子，集团资本实力有所增加 ★☆☆☆☆
怀化市水业投资有限公司（YY评级7-，简称“公司”）出资人及控股股东变更为怀化市产业投资集团有限公司（未发债，简称“怀化产投”），实控人仍为怀化市国资委。两家公司董事长相同，其余高管重合度亦比较高。怀化产投2023年末总资产70.67亿元，营收7.17亿元。因而本次股权划转类似于资产整合，公司所在集团资本实力有所提高。
相关企业：怀化市水业投资有限公司(城投7-)
8、弘阳地产：占现有债务未偿还本金总额约33%的债权人已正式签订重组支持协议，协议提供4种票据，包括强制可换股债券、高级票据和次级永续证券★☆☆☆☆
1月23日，弘阳地产发布公告宣布境外重组重大进展，公布重组方案。公司提供4种票据： 1）票据 A：强制可换股债券，本金总额为4200万美元，其将在发行后12个月内转换为本公司普通股； 2）票据 B：9 年期高级票据（“B 高级票据”），本金总额为1亿美元； 3）票据 C：10 年期高级票据（“C 高级票据”），本金总额为1.2亿美元； 4）票据 D：次级永续证券，本金总额为1亿美元，其在前10年不可赎回（与强制可换股债券、B 高级票据及 C 高级票据，统称为 “新证券”）。 截至25年1月23日，占现有债务未偿还本金总额约33%的债权人已正式签订重组支持协议。关注后续进展。
相关企业：弘阳地产集团有限公司(产业8-);弘阳集团有限公司(产业无评级)
9、横店集团：拟减持浙商银行约2.75亿股股份，或回笼资金约8亿元★☆☆☆☆
浙商银行21日公告，横店集团控股有限公司（以下简称“横店集团”，评级5-）基于自身经营发展需要，拟在该公告披露之日起15个交易日后的三个月内减持其浙商银行股票不超过约2.75亿股（含本数），即减持比例不超过该行总股本的1%。截至21日，横店集团持有浙商银行A股股票约16.16亿股，占该行总股本的比例为5.88%。横店集团本次拟减持股份占该集团持有浙商银行A股股份的17%，按市值估算约8亿元。截至24年9月末，公司短债规模约215.5亿元，账面货币资金197.7亿元（截至24年3月末受限货币资金及交易性金融资产合计58.3亿元），短债压力一般。而截至24年3月末，公司在建项目总投206.5亿元，尚需投资154.35亿元，投资规模较大的包括连云港渔光互补发电项目、关于投资年产12GW 新型高效电池项目等，本次减持或与资本开支需求有关。
相关企业：横店集团控股有限公司(产业5-);浙商银行股份有限公司(金融4+)
