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大反转！

财富 2024-10-18 15:01 山东

本文已于本周二推送于大号。

看过原文的朋友，可向下拉屏，直接越过中间文字到文末。

文末有彩蛋，专门给爱臭美的朋友哦。

平安公布了1－9月份的保费数据。

9月份，单月数据，寿险保费增长22%+。

业务反转，已经板上钉钉。

舆论场上，各种关于股价的猜测。

一如既往，我还是不猜测股价，但继续坚持“80元下的中国平安是市场在为大家送钱”这一基本的价值判断。

提醒一下，算上分红，前两年我们在35元附近买入的平安，股价已经翻倍。

一家企业，在生产经营上，总会有起伏的。

这些起伏，有行业的原因，有企业自身的原因；有主动的原因，有被动的原因；有积极的原因，也有消极的原因。

投资者要学会分清，分辨得出几年后企业大概是什么样子。

做到这些，我们才能跟着企业走出经营周期。

企业上市之后，企业的股票沉浮在市场上，又会迭加一个市场的情绪周期。

股票市场，投资者与投机者混杂。

同样一只股票，行情好的时候，大家会给它一个极高的报价，行情差的时候，又会给它一个极低的报价。

市场的情绪，也受各种因素的影响。

有的时候，这些因素会推动着大家一起乐观；有的时候，恰好相反，这些因素又会推动着大家一起悲观。

想在股市上赚到钱，我们必须学会穿过市场的情绪周期。

企业家想做好经营，必须学会逆周期调节。

在经营周期的底部追加投资。

股市投资者想做好投资，也必须学会逆周期调节。

在情绪周期的底部追加投资。

当我认识到这一切之后，我知道真正成熟的投资者，必须学会做到两件事：

第一，学会穿越市场的情绪周期；

第二，学会穿越企业的经营周期。

我的经验：第一件事，从我们进入市场的那一刻起，就在经受考验和磨炼，相对好做到——难的是第二件。

因为第二件，它要求你得有企业家思维，能像企业经营者那样独立思考。

它对投资者的要求，不仅仅是股市知识、股市经验。

情绪周期，一定还会有未来。

比如现在悲观，放心，未来一定还会乐观。

经营周期，嗯，不一定有未来。

有些企业，会在经营下行周期里一蹶不振，甚至从此销声匿迹。

投资者对经营周期的分析和判断，显然更重要，显然也更难。

这几年我对平安的投资，是一次突破性的尝试。

我判断它的经营周期来自于宏观大环境（疫情），更来自于企业自身的主动为之（业务调整）。

它是有未来的。

我对股票的分析和投资，开始从情绪周期走向经营周期。

我的投资开始真正地从“赚市场的钱”，走向“赚企业成长的钱”。

目前看，胜利的曙光已经初现。

如果最终能胜利，我将脱胎换骨，我不再是我。

我为什么要做这样的尝试呢？

因为尝试如果成功，我在股市上的投资，体系和思想将会更为稳定成熟。

直白地说，我想让自己的投资走得更远。

平安之后，我还在腾讯身上做了类似的尝试。

腾讯之后，准确地说，就在一个多月前，我还在茅台身上开始了尝试。

大家都知道我在平安身上打得很辛苦，不知道我在腾讯身上打得更辛苦。

平安是从80元买到了35元，腾讯可是从600元买到了200元。

只因腾讯从最底部翻倍用时较短，这才掩盖了发生在它身上的惨烈。

茅台也是。

我从1600元上方，一直买到了1300元下方，正在大家准备对我群起而攻之时，反弹来了。

股价又从1300元下方，一气反弹到了1600元上方。

大家对投资成功的定义，还仅仅限定在对情绪周期的感知上。

在我看来，腾讯的经营周期，开始反转。

而茅台的经营周期，还在探底中。

对它们的投资是否成功，在腾腾爸看来，还在跟踪观察中。

我判断我会成功，只是现在还不能下结论。

因为它们的经营周期，的确还在探底或者才刚刚有反转的迹象。

平安是真反转了。

经营周期。

我只能说这么多。

最近，老有朋友跟我聊消费降级的事情。

说收入下降，连平时衣着打扮都没心情搞了。

我告诉你，完全没有必要。

谁说穿衣打扮，非得多花钱才行？

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《一本书看透A股》、《一本书看透财报》、《生活中的投资学》、《投资大白话》作者。还有若干大部头待写。

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