大反攻,开始了!

财富   2024-12-12 19:10   山东  

很多人可能不信,但该来的终究还是来了。
前两周在大家都认为A股“牛将不牛”的时候,它就那么不知不觉地企稳了。
然后最近老拜登加大芯片战的时候,很多人认为A股又会萎了,市场“一反常态”地硬朗。
A股的强势和韧性,一览无余。

看到本质,这事儿就不奇怪。
外围,贸易战、科技战、金融战已经断断续续打了八九年,结果是中国经济越打越强。
外贸数据相比八九年前,差不多翻了一倍。
工业产值对世界总产值占比已经超过了35%。
事实证明,世界越来越离不开中国了,而不是相反。

内部,A股从2021年Q1开始回调走熊,迄今也已经三四年时间,市场的整体估值只有区区十几倍。
经济增长率是美国的两倍,基准利率是美国的一半,股市的估值理应高于美国股市一倍才对。
结果是A股的估值同样只有美国股市的一半。
这显然是不正常的。
连罗杰斯都在为我们鸣不平,大呼:全世界范围内,中国市场是唯一便宜的资本市场。
注意,他的用辞是唯一,不是之一。

A股今番的崛起,是实打实的内力驱动,根本不是什么“流动性繁荣”。
人民币兑美元汇率,都跌到7.3了,还有个屁的流动性繁荣。
最近A股的强势,纯粹是它已经跌无可跌了,人们对中美竞争也越来越有自信心了。
事儿就是这么个事儿。
不信走着瞧,2025年中国股市,包括港股的哈,也一定会比某些金融跪族相像得要强。
川宝想让A股重走2018年走势,纯粹是做梦。
形势比人强,他很快就会意识到这一点。

在A股、港股慢慢崛起的大背景下,哪些方向应该重点关注呢?
传统行业里,我就看好三个方向:大金融、大消费、大医药。
这是三个可以永续生存的行业。
世界无论怎样发展,这三个行业都会跟着水涨船高地发展。
无他,衣食住行,生老病死,这三个方向全覆盖。

尤其是医药行业,未来几十年可能会前景更优一些。
大背景是中国庞大的人口基数+人口结构的迅速老龄化。
有统计数据:人在一生中最后20%的时间里,将消耗掉一生积累中80%的那部分财富。
没办法,保健和保命,是千古以来,人类永恒的主题。

我翻了下数据,A股中的医药板块,整体估值只有30倍上下。
比上半年要高一些了,但还处于明显的底部区域。
港股中的医药股估值更低。
毛估估,可能连A股医药板块的一半都没有。


号角已经吹响。
中国股市的大反攻已经拉开了序幕。
跟着大军,浩浩荡荡往前冲,这是目前最好的策略。

全文完。





作者简介:

我是腾腾爸,畅销书《投资大白话》与《生活中的投资学》作者。2023年出版两本新书《一本书看透财报》、《一本书看透A股》,目前还在热卖,打折中哦

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腾腾爸擅长用最简单直白的语言,阐述最深刻复杂的道理;擅长做市场定位、估值判断和企业分析;擅长撒泼、打滚、灌水、吹牛、聊天——喜欢从生活中的平常小事中思考人生和投资中的大事;并且喜欢用文字记录下自己的思考与操作,让时间和实践来检验自己的投资成色。
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腾腾爸
《一本书看透A股》、《一本书看透财报》、《生活中的投资学》、《投资大白话》作者。还有若干大部头待写。
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