新一轮芯片短缺
美国咨询公司Bain & Company的一份最新报告显示，生成AI的热潮或引发新一轮芯片短缺。
文中指出，疫情期间世界已经领略过芯片短缺带来的危机和震荡。但那时候的影响相对短暂随着疫情的结束，半导体产业链也回复正常，芯片短缺问题也迅速得到了缓解。然而Bain & Company指出，生成AI的旺盛需求，或让下一轮芯片短缺的持续时间更长，影响更加深远。
造成芯片短缺的原因
1、GPU以及面向消费者的AI设备需求增加
2、面向Datacenter的半导体需求增加
目前，主要的云服务提供商正在加大对人工智能和加速计算的投资，预计2024年的资本支出将同比增长36%。随着大型语言模型（LLM）功能在处理文本、图像、音频等多种数据类型上的能力不断扩大，Bain & Company预计GPU的需求将在未来持续增长。
数据中心所使用的GPU，到2026年若增加2倍的话，主要零部件供应商的生产量也将增长30%。另外，行业增长点也将集中在先进封装和HBM，以及CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）上。
为了实现AI市场的增长，全球产业链在需要建立完善的生产体系，从数据中心和晶圆厂的建设，到先进封装技术和充足电力的保障。然而，这需要较长的交付周期，可能导致芯片短缺的局面长久化。
此外，供应链中的各个环节往往与其他技术生态系统（经济圈）环环相扣，紧密相连。一旦出现如疫情期间那样严重的芯片短缺现象，整个生态系统将变得混乱无比。
电脑和手机的人工智能化
电脑和手机的人工智能化，也为AI芯片提供了一个巨大的消费市场。为了支持设备上的NPU（神经处理单元），普通笔记本电脑的CPU（中央处理器）和智能手机处理器的硅片面积分别增加了约5%和16%。
小结
不少人对疫情时代芯片短缺的那次风暴仍记忆犹新，产业链上的每位参与者都曾在焦灼中等待芯片出厂的时刻。然而随着疫情的结束，以及半导体周期的规律循环，短缺所带来的影响迅速减弱。
然而，生成AI带来的产业革命，以及AI半导体不断增长的市场需求，势必会长久影响每位参与者的供需关系。全球化协作能否在各国间达成共识，是化解未来AI芯片短缺危机的重要条件。
参考：
1.《AIブームで再び半導体不足か、コロナ下よりも深刻》小久保 重信 JBpress 2024/10/04
2.《同行前辈说：如此严重的全球半导体短缺，还是头一遭》旅日匠人2021/08/21
3.《芯片短缺何时结束？让子弹再飞一会儿》旅日匠人 2021/08/28
4.《（让子弹继续飞）明年芯片短缺危机将缓解？这家日本企业有话说》旅日匠人 2021/12/05
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