AI 半导体相关
日本半导体行业，有几家企业因AI风潮备受追捧。他们赶上了AI的风口，也在AI浪潮中越发活跃，渐渐走入一般消费者的视野，他们就是那些我们平时无法接触到的半导体设备以及材料企业。
关键词：生成AI、HBM
提到HBM（High Bandwidth Memory ），我们总能联想到人工智能相关领域。这是一种高带宽内存技术（产品），用于图形处理单元 (GPU) 和其他高性能计算设备。HBM 与传统的GDDR（图形双数据率）内存相比，具有更高的带宽和更低的功耗。
相关日本企业
Advantest（6857）
在我上一篇文章《日本半导体企业图鉴》中提到过这家公司。在半导体测试设备中，专注于存储芯片、SoC的测试设备，且是世界顶级份额的存在。2022年营业额5602亿日元，利润为1677亿日元，利润率高达30%。是将技术与经营实力集合于一身的优良企业。
之所以这家企业未来可期，是因为Advantest为世界第一的AI芯片企业，美国英伟达的GPU（图像处理芯片）的生产，提供检测设备。且测试供给处于几乎垄断的地位。
另一边，Advantest还扩大生产了HBM（高宽带内存）的测试仪，HBM正是与GPU等被AI领域同时使用的超高速内存产品。去年，韩国SK海力士成为HBM市场的领跑者，其销售额较2022年增长了5倍以上。作为HK海力士的HBM主力产品的主要设备检测供应商，Advantest自然也跟着起飞。
DISCO（6146）
在晶圆切断研磨等工序的专用半导体制造设备领域的市场份额世界第一，占比70-80%。而在生成AI半导体的热潮中，DISCO同样活跃。该公司涉足处理集成电路的硅片，制造半导体芯片的切割机（Daicer），以及研磨硅片表面的磨床等设备。在生成AI半导体制造中，以HBM生产设备为主的市场，将进一步扩大。
信越化学工业（4063）
在材料方面，该企业也将注意力逐步放在了HBM领域，其硅晶圆的生产占市场总额的三分之一。其中，HBM所用晶圆生产，虽然比例不大，但考虑到未来市场需求逐步扩大，信越化学工业也将会迅速倾注更多的资源开发这个市场。
相反，全球半导体市场，也随着汽车、手机、工业设备等传统行业的需求减少，出现了不小的波动，仅局限于传统应用领域的半导体企业，未来一两年可能会受到半导体衰退周期的影响。
小结
AI半导体是风潮还是泡沫，时间会说明一切。但现在趁着这股势头，依附AI产业扩大生产的日本半导体相关企业，确实分到了市场上的第一杯羹。如果把生成人工智能产业比喻成石油产业，那么这些日本半导体设备与材料企业，就是当年在油井边卖钻头的人吧。
备注：
本文每家企业名字后面的4位数数字为证券代码。例：DISCO（6146）
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