AI半导体市场的2024
曾几何时，笔记本电脑（PC）、智能手机、电动汽车风靡全球，半导体行业掀起过一个又一个浪潮。如今，轮到了人工智能。每次浪潮，半导体都没有缺席，这次也不例外。所以都说，20世纪全球战略物资是石油，而21世纪，则变成了半导体。
2024年，生成AI领域继续大爆发，随之而来的是AI半导体业界的狂舞。
持续性爆发增长
市场调查机构Gartner在2024年5月底，发布了AI半导体市场的最新市场报告。2024年全球AI半导体的销售额将增长33%，预计达到710亿美元。到2028年为止也将保持两位数增长的趋势。
引领AI半导体市场的，主要是人工智能计算领域，在该领域的2024年全球销售额为334亿美金，占AI半导体市场的47%。其他领域还包括汽车领域的71亿美金，电子消费领域的18亿美金。
AI电脑将在企业全面普及
Gartner调查机构的报告所示，2024年，AI笔记本电脑的出货量已经占电脑出货总量的22%。而到2026年，预计所有企业购买的电脑，100%将采用人工智能电脑。
Gartner称，搭载NPU（神经网路处理器）的AI电脑，将能更长久、静音低温地使用。AI任务可以在后台持续执行，这将为日常使用AI创造新的机会。
数据中心的火热
Gartner表示，面向数据中心的高性能生成AI半导体的需求也在不断增长。AI加速器的销售额在2024年也预计达到210亿美元，2028年或将增至330亿美元。
客户变对手，英伟达面临挑战
根据瑞穗证券的分析，AI半导体领域，英伟达占有率达到70%-95%。因其市场一家独大的优势，英伟达的毛利率达到惊人的78%, 拥有绝对的市场定价权。在这种情况下，超大规模云服务供应商，如谷歌、亚马逊、Meta、微软等，都开始自主研发生成AI芯片。
英伟达一骑绝尘，在AI半导体领域扩大领先优势。主力产品GPU（H100）和软件CUDA已经形成了一个商业闭环。一旦采用，很难被其他企业的产品所替代。CUDA用于将指令从CPU（中央处理器）发送到NVIDIA的GPU，并进行执行处理的软件开发环境。
而英伟达最大的客户莫过于超大规模计算服务商。高额的GPU产品，让各大云计算服务商（无法长期招架），自主开发GPU，才是保证自主开发的根本动力。因此，打遍业界无敌手的英伟达，未来一定会受到它自己客户的挑战。
小结
AI半导体未来可期，但近日AI半导体关联股票似乎阶段性过热。英伟达目前是全球最受瞩目的一支股票。似乎永远在超出个人期待中发表业绩，股价也一再创新高。
6月5日，英伟达市值达到3兆美元，成功超越苹果，成为世界市值第二的上市企业，紧追老大微软。不少投资者觉得按照现在的形势，英伟达将会继续增长直到登顶世界第一。
不过值得注意的是，云计算服务商作为客户，加入AI芯片的研发制造，将改变目前GPU市场英伟达一家独大的局面，届时，AI半导体市场是否又要进入新一个战国时代，让我们拭目以待。
参考：
1.『2024年のAI半導体市場、33％成長で710億ドルへ』EEtimes Japan 2024/05/31
2. 『NVIDIA、AI半導体市場を支配も顧客が競合になる恐れ』Yahoo News 2024/06/07
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