近期，网络上流传着 “今年大米销量骤减 30%” 的消息，这一说法迅速吸引了众人的目光，并引发了广泛的讨论。大米作为我国居民的主要口粮之一，其销量的显著变化无疑是一个重要信号。事实上，回顾2017-2024年这段时期，大米市场已经历了诸多变革。这背后是人口增长放缓、老龄化加剧，人们饮食结构日益多元，对大米的需求逐渐改变；同时，各行业的发展态势也在影响着大米的消费，如餐饮和建筑行业的波动。
大米年消耗量三年下降1.2千万吨
2017年到2021年，中国大米消费需求的稳定提升，大米消费量逐年增加，从142.5百万吨增加到156.4百万吨。自2021年达到峰值后，大米年均消费量开始下降，2024年的预测显示大米消费量将继续下降至144.8百万吨，四年消费量下降近1.2千万吨。
数据来源：国家农业部
大米消费面临人口下降和人均需求下降的双重压力
从2013年到2023年，中国人口总体保持稳定，但增长速度逐渐放缓。2013年，中国人口为13.7亿，到2023年为14.1亿，年均增长率约为0.3%。由于生育率降低和人口老龄化加剧，2022年与2023年中国人口出现小幅下滑。大米作为我国主要的口粮，其相关产业也受到了一定影响。
随着中国经济的持续增长，居民收入水平提高，食品消费结构逐渐多样化，对大米的依赖程度有所下降。现代人越来越注重健康饮食，减少了对高碳水化合物食品的摄入，转而增加蔬菜、水果和蛋白质的摄入，这直接导致人均大米需求降低。人均大米消费量从2013年的0.102吨/人逐步增长到2021年的0.111吨/人，随后在2022年和2023年有所回落，分别为0.110吨/人和0.105吨/人。
数据来源：国家统计局、美国农业局、勤策消费研究
传统餐饮门店“闭门潮”，大米失去稳定消费源
从产业链角度来看，餐饮行业处于大米从生产到终端消费的中间环节，扮演着重要的集散和加工角色。众多餐饮门店在日常经营中，大量采购大米用于制作各类主食菜品，如炒饭、盖浇饭、米粥等，构成了大米消费市场的稳定需求源。当餐饮门店数量减少时，首先直接导致大米在餐饮环节的采购量出现下滑。以一家中等规模的中餐厅为例，平均每日消耗大米量可达数十千克，若一个地区内有相当数量的此类餐厅停业或缩减规模，那么汇总起来，在餐饮领域所减少的大米采购量将十分可观，这从产业链的中游环节对大米的总体消费产生了抑制作用。
根据窄门餐眼《2023年中国餐饮报告》中提及：2019年以前，中国餐饮每年都是保持着10%的净增长，这三年负增长21%。3年的时间释放出了可能超过200万个商铺和近100万个加盟再创业者。
数据来源：窄门餐眼
建筑行业停滞，一年建筑农民工减少650万人，大米消费失去“主力军”
近年来，我国房地产市场呈现出复杂多变的态势，市场行情持续处于低迷状态，诸多大型基建项目亦因多种因素纷纷被迫叫停。在此背景下，各产业经济链条受到不同程度的冲击。
数据来源：国家统计局
在过去较长时期内，建筑工人构成了大米消费群体中的重要组成部分，其对大米的消费量在整个大米消费市场中占据可观比例，堪称大米消费的 “大户”。从饮食消费结构来看，米饭因其相对经济实惠的价格以及能够提供较强饱腹感的特性，契合了建筑工人高强度体力劳动下对能量补充的迫切需求，从而成为该群体饮食结构中的核心组成部分，在其日常饮食消费中占据主导地位。
然而，随着房地产市场的不景气以及基建项目的大规模停滞，工地停工潮席卷而来，这直接导致大量建筑工人陷入失业或被迫转行的艰难困境。根据深圳建筑协会整理数据，随着楼市低迷，从事建筑业的农民工从2021年的5,557.7万人，减少到了2023年的4,582万人。两年间减少了975.7万人。其中仅2022年到2023年的1年间，从事建筑业的农民工就减少了650万人！而由于建筑工人数量的显著减少，直接引发了其对大米消费需求的大幅下降。这一群体在就业结构调整过程中，饮食消费环境与习惯也相应发生改变。
数据来源：国家统计局，城市财经
消费市场疲软，粮油企业业绩下滑严重
2024年第三季度，粮油行业整体表现呈现出一定的分化趋势。根据已披露的三季报数据，6家主要大米行业企业共计实现营业收入1,947.9亿元，净利润仅为36.2亿元。其中，行业龙头企业金龙鱼以1,754.5亿元的营收遥遥领先，显示出其在行业中的主导地位。
然而，整体来看，行业业绩表现疲软，仅有一家企业实现了营收和净利润的双增长，其余企业则呈现出不同程度的下滑或增长。其主要原因为2024年上半年，粮油市场需求整体疲软，大米市场零售价维持低位，大米需求端进入传统消费淡季，终端消化缓慢，虽然上半年有春节以及端午节等节日效应，但总体提振效果不及预期，这直接影响了企业的营收。特别是对于依赖大米零售产品的企业，米价的低迷对其业绩影响尤为明显。同时金健米业在半年报中提及目前传统渠道市场疲软，粮油产品销量下滑严重，公司实行以销定产的模式，导致产量较上年同比减少。
数据来源：企业公告，勤策消费研究
数据来源：国家商务部，Wind
东方集团扭亏为盈，北大荒家庭农场对冲风险
根据企业第三季度财报，部分企业的营收下滑，仅有2家企业实现了净利润的增长，包括北大荒、东方集团。这表明这些企业在成本控制和效率提升方面取得了显著成效，能够在不利的市场环境下保持盈利能力。其中东方集团扭亏为盈主要为公司财务费用同比减少，以及公司房地产业务板块同比减亏所致。上年同期东方集团，净利仅为-0.16亿元。
而北大荒，因为其独特的耕地发包业务，为其减少了经营风险。耕地发包业务 公司是经国家经贸委批准设立的股份有限公司，通过承包方式取得国有耕地的承包经营权。北大荒实行以统一经营管理为主导，家庭农场承包经营为基础的统分结合的双层经营体制。公司是耕地发包主体，公司授权农业分公司具体实施耕地发包工作，家庭农场（农户）通过与农业分公司签订《农业生产承包协议》承包公司耕地，家庭农场是独立核算、自负盈亏的经营主体，按照公司统一管理办法和技术措施安排生产，费用自理。
总结
综上所述，当前中国大米市场面临着多方面的压力与挑战，消费端受人口结构变化、饮食结构调整、餐饮及建筑行业遇冷等因素影响，大米消费量呈现逐年下降趋势；生产端稻谷产量存在波动且产米率下滑情况偶有发生；而在行业层面，粮油企业整体业绩表现疲软，虽有部分企业凭借自身优势实现盈利或扭亏为盈，但难以改变行业面临的严峻形势。未来，大米产业需积极应对这些变化，探寻新的发展机遇与突破点，以保障产业的稳定可持续发展。
关注“勤策消费研究”公众号，持续获取更多消费行业分析内容。
推 荐 阅 读
