【投顾之声丨早盘速递】市场延续反弹,仍需放量中阳线确认!(2024.12.06)

财富   2024-12-06 07:59   山西  




温馨提示:本文内容适用于有意愿参与国内外股票、债券、商品等各类资产交易和配置的投资者群体。

核心观点
★ A股市场尽管沪指仍力保20日均线不失,但两个高点连线形成的下降趋势昨日并未突破,量能更是进一步萎缩至1.5万亿之下;国证2000、中证1000、深证综指、上证指数正处于30分钟顶背离(上涨动能衰竭)后的回调中。在连续缩量震荡下,指数面临新一轮方向抉择,想要延续反弹的话仍需一根放量的中阳线予以确认。

★ 港股市场,恒指反弹至20000点关口前开始盘整,进一步反弹动力不足,恒指成交降至近三个月以来低位水平,沽空资金占比12.23%,空头顺势加码看空;本轮行情中,港股走势相较A股有明显的领先性。若A股后续跟跌港股,两市联动可能形成负反馈效应。另一方面,本周公布的几项国内经济数据利好,市场也多以反弹表现,并未持续走强。当前政策面处于真空期,市场重新转暖暂时缺乏外部变量

★ 美股市场面对周五即将揭晓非农数据的压力,美国股指集体小幅收跌。一份糟糕的就业报告可能意味着经济基本面疲弱,但就业数据过热的风险更大,这意味着美联储将基准利率“在高位保持更久”(higher for longer)的可能性增加。中概股涨跌不一。


正文
一、市场综述

富时A50期货夜盘微涨0.01%豆油期货夜盘表现亮眼,人民币汇率升值至7.26



二、市场情绪

市场情绪上升至中高”,两市缩量成交1.49万亿



三、市场分析

◆ 利好因素

○ 富时A50期货微涨0.01%
○ 昨日涨停表现“较好”

◆ 中性因素
○ 离岸人民币升值至7.26
○ 两市成交1.49万亿元

◆ 利空因素
○ 美股市场全线收跌
○ 科创50ETF期权,主动净卖出0.12张认购期权,主动净卖出0.83万张认沽期权,看震荡(不涨)情绪占优

◆ A股市场
1、大盘走势

全市场超3800只个股上涨,逾150股涨停或涨超10%,两市成交1.5万亿,较上个交易日缩量1645亿;沪深股通成交1651.5亿,其中工业富联和东方财富分居首位;ETF成交方面,纳指科技ETF(159509)成交额环比增长99%;期指持仓方面,IM期指主力合约多头减仓数量明显大于空头。截至收盘,沪指涨0.13%,深成指涨0.29%,创业板指涨0.36%。

市场在遭遇此前连续两日分化调整后,昨日走出低开回升的企稳行情,非ST涨停个股大增至100家以上,市场赚钱效应好转。尽管沪指仍力保20日均线不失,但两个高点连线形成的下降趋势昨日并未突破,量能更是进一步萎缩至1.5万亿之下;国证2000、中证1000、深证综指、上证指数正处于30分钟顶背离(上涨动能衰竭)后的回调中在连续缩量震荡下指数面临新一轮方向抉择,想要延续反弹的话仍需一根放量的中阳线予以确认。


2、汇率走势

人民币汇率发生30分钟底背离,显示升值动能衰竭,若今日展开贬值走势,将对大盘上涨形成压制;


3、板块分析

AI应用再度走强,万兴科技、福石控股、风语筑、华扬联众、天娱数科、天地在线等个股涨停。消息面上,OpenAI首席执行官山姆·奥特曼在社交媒体透露,接下来的12个工作日中,每天都将进行一场直播。在总共12场直播中,公司将展示一些新产品或者样品,其中包含用户们期待已久的文字转视频工具Sora和一款新的推理模型。此外,9月以来国内企业视频生成模型迭代不止,快手发布可灵1.5模型;阿里上线通义万相视频生成功能,支持最长5秒的视频生成;美图升级美图奇想大模型的视频生成能力;Kimi上线AI视频产品“Kimi创作空间”;腾讯的混元大模型的文生视频功能上线,目前已推出第一支AI广告片。


机器人概念股持续活跃,其中山东矿机7连板,巨轮智能、日发精机、五洲新春、埃夫特、伟创电气、柯力传感、麦迪科技等30余股再度涨停。


消息面上再迎新催化,据报道,近日,一只机器狗从人工智能生成的图像和视频中学会了追球和翻越障碍的技能,这可能是更快、更准确地训练机器人的一条捷径。相关研究成果日前公布于arXiv。在近期的产业消息面利好的密集催化下,无论是中长期配置资金与短线游资都在加速介入,两者的共振也使得机器人成为当下市场环境中延续性最佳的题材,但在连续高角度上涨后,市场分歧有所增加,午后相关概念股出现冲高回落的情形也不在少数,短线仍需留意追高之风险。


军工电子在午后一度冲高,华如科技、七一二、中光学等个股涨停,六九一二、振芯科技、观想科技、智明达、富吉瑞等个股跟涨。机构指出,2025年是承前启后关键时点,一方面军方和军工企业要努力完成十四五计划目标,景气有望加速;另一方面要布局十五五发展规划,行业将迎来诸多新增长点,看好明年有望成为军工行业大年。


而从市场角度分析,事实上近期的热点主要围绕着机器人、大消费与金融科技这三大方向所展开,但在反复炒作后整体的位阶已然不低。若后续都进入涨多修正的话,仍需一些相对低位的题材来维持短线热度。故若军工电子能够走出较佳的延续性的话,对于其余低位题材(或经历充分短线整理)的题材或能会形成正向的反馈。


4、热点前瞻

(1)英伟达将展示全新解决方案加速机器人技术突破


为了扩展开发者和企业在云端的可能性,NVIDIA和亚马逊云科技本周于拉斯维加斯举行的亚马逊云科技re:Invent上齐聚一堂,展示全新解决方案,用于加速AI和机器人技术突破,以及简化量子计算开发研究。本届大会上的发布亮点包括NVIDIADGXCloud在亚马逊云科技上的可用性,以及增强的AI、量子计算和各种机器人工具。

当前,英伟达已与波士顿动力、傅里叶智能、小鹏机器人等达成合作,英伟达为机器人企业提供模型算力支持,机器人则为其算力模型发展丰富应用场景。


上市公司中,东方精工目前直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权,嘉腾机器人作为英伟达生成式A!生态伙伴,在智能创新项目中得到了英伟达的高度认可。天准科技的边缘计算产品,采用英伟达JestonOrin芯片,算力最高达550T,可为机器人主控等高度智能化应用提供算力平台。


(2)Mate70系列预约数已超670万台,供应链团队正在加班加点


据媒体报道,华为终端BG首席执行官何刚12月4日晚在接受访谈时表示,华为Mate70系列预约数已突破了670万,虽然华为的手机“产出”在行业内还算比较大的,但由于需求过大,初期供应还是略有不足,供应链团队正在加班加点、全力以赴,希望尽早让消费者拿到产品。


公司方面,华勤技术与华为是长期的战略合作伙伴,为客户提供包含笔电、手机、平板、穿戴类智能产品、AIoT等多品类产品的研发和制造,公司和华为有多年的手机ODM业务合作。飞荣达作为国内领先的电磁屏蔽及热管理解决方案供应商,为客户提供定制化的电磁屏蔽、导热以及轻量化应用解决方案。公司有向Mate70提供相关散热及电磁屏蔽类产品。


◆ 港股市场


恒指反弹至20000点关口前开始盘整,进一步反弹动力不足,恒指成交1093.59亿港元,降至近三个月以来低位水平,总沽空金额为133.76亿港元,沽空资金占比12.23%,空头顺势加码看空;恒生指数、科技指数、国企指数的卖空比例分别为16.42%、18.53%、16.59%,相较于此前均有所下降。截至收盘,恒生指数、国企指数分别跌0.92%及1%,恒生科技指数跌0.77%,反弹表现乏力。


机构报告指出,本轮行情中,港股走势相较A股有明显的领先性;若A股后续跟跌港股,两市联动可能形成负反馈效应。另一方面,本周公布的几项国内经济数据利好,市场也多以反弹表现,并未持续走强。当前政策面正处于真空期,市场重新转暖也暂时缺乏外部变量。

◆ 美股市场


昨夜今晨,面对周五即将揭晓非农数据的压力,美国股指集体小幅收跌截至周四收盘,截至收盘,标准普尔500指数跌0.19%,报6075.11点;纳斯达克综合指数跌0.18%,报19700.26点;道琼斯工业平均指数跌0.55%,报44765.71点。


投资者在密切关注11月非农到底会反弹到什么位置。一些领先指标显示,周五的新增就业人数可能会在18-24万之间。10月区区新增1.2万就业的数据,是否还会出现拜登政府时期典型的下修。分析师解读称,今天的市场反应非常典型,因为没有人愿意在周五的就业报告发布前进行大额下注一份糟糕的就业报告可能意味着经济基本面疲弱,但就业数据过热的风险更大,这意味着美联储将基准利率“在高位保持更久”(higher for longer)的可能性增加。


中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数涨0.42%,万得中概科技龙头指数涨0.43%。热门中概股方面,金山云涨超9%,比特小鹿涨逾5%,小马智行涨超5%,名创优品涨逾4%,晶科能源涨超3%。跌幅方面,硕迪生物跌超6%,极氪跌逾3%,亚玛芬体育跌超2%,爱奇艺跌逾2%。


◆ 商品市场


国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,原油跌1.49%,焦炭跌1.83%,焦煤跌1.47%,螺纹钢跌1.28%;菜油涨1.95%;沪铜跌0.13%,氧化铝跌0.48%,沪金跌0.79%,沪银跌0.51%。

煤炭:机构判断在中性的政策预期假设下,煤炭的纸面边际供需较2024年略走弱:供给的核心增量来源于山西增产(约同比增加7000万吨),但判断实际销量的冲击会弱于产量数据。

石油:欧佩克+同意将每日220万桶自愿减产措施延长三个月,将从2025年4月开始逐步解除石油减产,直到2026年9月全部取消。

◆ 债券市场

国内12月5日,现券期货全天震荡,国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.01%。银行间市场资金面有所收敛,存款类机构主要回购加权利率整体反弹。

市场人士称,在获利回吐压力下债市整体调整,资金略有收敛,在短期连续“攻城略地”后,债券适度休整也属正常。从盘中源源不断的承接盘来看,债市看多情绪未散。目前市场在等待中央政治局会议及中央经济工作会议对明年的政策定调。


国外:美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率涨2个基点报4.154%,3年期美债收益率涨1.2个基点报4.106%,5年期美债收益率涨0.8个基点报4.08%,10年期美债收益率跌0.2个基点报4.181%,30年期美债收益率跌1.1个基点报4.335%。
四、财经要闻

热点聚焦

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》,部署十一项重点任务,推动城市基础设施数字化改造。《意见》提出,深入推进“5G+车联网”发展,逐步稳妥推广应用辅助驾驶、自动驾驶。开展数字家庭建设,加快构建跨终端共享的统一操作系统生态。


2、监管调整回购增持专项贷细则,明确“主要股东”必须为直接持股5%以上的股东,暂不含自然人及金融机构;贷款期限最长3年,贷款比例最高不超过90%。另外,前期已开展回购或增持的,不得通过贷款资金进行置换;不得组建外部银团。


3、财政部拟出台文件就政府采购领域本国产品标准、适用范围、对本国产品的支持政策等作出规定。其中指出,在政府采购活动中,给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。


4、知情人士称,台积电正与英伟达谈判,讨论在台积电位于亚利桑那州的新工厂生产英伟达的Blackwell AI芯片事宜。台积电正在为明年初投产做准备。


5、证监会同意弘景光电创业板IPO注册。深交所终止筠诚和瑞创业板IPO审核。


6、新一轮创业板主题ETF集中上报!证监会网站显示,华泰柏瑞基金上报了创业板50ETF,华夏基金、南方基金、国泰基金集体上报创业板人工智能ETF。


7、中国光伏行业协会召开促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会,与会企业代表就如何防止“内卷式”恶性竞争进行了充分探讨,就下一步工作进行了安排。协会调高2024年国内装机预期,由此前的190-220GW调整为230-260GW。


8、欧盟拟对中国二氧化钛征收反倾销税,商务部对此回应称,中方一贯主张通过对话磋商解决分歧,不愿看到中欧贸易摩擦升级。中方将密切关注欧方后续行动,坚定维护中国企业的合法权益。


9、惠誉表示,美国通胀风险因消费韧性和即将上调的关税而上升;仍预计美联储明年将缓慢降息至中性;预计2026年美联储不会进一步降息;预计明年美国关税将大幅上调,但上调的规模、范围和时间尚不确定。


10、美国上周初请失业金人数由升至22.4万人,创一个月新高,高于预期的21.5万人,前值修正为21.5万人。前一周续请失业金人数减少2.5万人至187.1万人,前值修正为189.6万人。


上市公司公告

1、天准科技、捷昌驱动已确认有人形机器人相关项目
2、润和软件为头部半导体公司提供芯片设计验证等服务
3、上海洗霸固态电池(消费电子与智能穿戴)开发设计工作已完成
4、利欧股份、华培动力多股发布异动公告。

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