个股层面，昨日市场呈现普跌态势，近700股跌超5%。其中本轮周期两大人气核心中国长城与中国卫通开盘双双走弱，奠定了全天主基调，而黑芝麻、海立股份、英洛华等高标更是2连跌停形成了A杀走势。高位人气股的集体退潮对于短线情绪压制明显，与此前盘面最不同的是承接动能大幅降低，全天几乎呈现出单边下挫态势。基于目前严重异的高位股的监管并未出现放松迹象，短线情绪面即使出现修复，也不代表市场的全面回暖来临。
但午后，上汽集团与四川长虹都出现了资金回流迹象，虽然最终受到市场整体情绪的拖累未能反攻成功，但仍不失为一个较为积极的信号。若后续能够出现多只高辨识度容量标的异动上板，或有望就此吹响市场的反攻号角。
ST板块逆势走强，*ST鹏博、*ST景峰、ST旭蓝、ST美谷、ST百灵、ST高鸿、ST步森等20余股涨停。消息面上，4连板的*ST景峰昨日晚间公告，子公司上海景峰因发展需要，拟与关联方石药中诚发生授权代理医药产品的日常关联交易，交易金额预计不超过3000万元。本次交易主要内容为上海景峰向石药中诚销售玻璃酸钠注射液，并授权其在全国区域内进行独家销售推广及配送。
而从市场的角度来看，ST板块的走强，更多受益于其余热点的退潮。近期，题材间呈现快速而无序轮动，延续性均相对较差，冲高后的资金负反馈也越来越多，在没有更好的选择的背景下，部分风险偏好较高的活跃资金选择流入ST板块之中。不过需注意的是，对于ST个股的炒作本就是短线情绪博弈，并且相关个股的位阶同样不低，后续同样面临着补跌风险。
大金融方向局部活跃，飞天诚信、中科金财、渤海租赁涨停，财富趋势、光大证券、重庆银行等个股跟涨。
消息面上，近日国家安全部官微发布《金融安则国安——总体国家安全观学习辅导系列述评（二十一）》。其中提到，金融安则国安。中国特色金融发展之路既遵循现代金融发展的客观规律，更具有适合我国国情的鲜明特色。要正确认识我国金融发展面临的形势任务，深化对金融工作本质规律和发展道路的认识，全面增强金融工作本领和风险应对能力，坚定不移走中国特色金融发展之路。
随着当前市场的风险偏好的降低，银行、保险等偏防守属性的板块再度受到资金重视。虽然能够对指数起到一定程度的支撑作用，但仅凭该方向就想要带动市场整体止跌的难度依旧较高。后续还是重点留意如券商、科技等高人气的进攻性方向的走势，只有其再度转强，才能提振短线情绪以及重塑市场的做多信心，而在此之前应对上仍需保持谨慎。
（1）华为（深圳）全球具身智能产业创新中心将启动运营
11月15日，深圳前海、宝安将举行人工智能应用创新成果发布会。届时，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心将启动运营，并举行优选伙伴签约仪式。
2022年，华为首次涉足人形机器人，2024年6月，搭载盘古大模型的“夸父”人形机器人亮相华为开发者大会。开源证券机械团队认为，华为具备与特斯拉类似的同等能力，且在机器人领域早有落子，初步建立生态。目前已具备AI、大模型软件优势，同时具备实现车机协同的外部条件，拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势。参考此前车的智选模式，其合作伙伴的动向值得重视。
上市公司中，科瑞技术为华为提供其移动终端设备相关产品，公司已攻克了激光SLAM技术及多机器人调度系统开发应用。瑞迪智驱的人形机器人用高精度行星滚柱丝杠研发项目主要面对人形机器人市场，可提高产品的导程定位精度、传动精度、使用寿命、耐磨性以及提高产品的传递效率。
（2）2024全球6G发展大会探讨6G标准前沿
2024全球6G发展大会于11月13日在上海开幕。大会以“奋进新征程——眺望6G标准前沿”为主题，邀请院士、国际组织代表、国内外权威专家、知名企业家等，共同探讨面向2030年及未来的6G应用需求、关键技术、试验验证、国际标准化等，推动6G关键技术及架构成果形成全球共识，维护全球6G统一生态。大会由中国IMT-2030(6G)推进组、中国通信学会、中国信息通信研究院联合主办，旨在推动6G技术全球共识和国际合作。
目前普遍认为6G通信能力将是5G的10倍以上，5G向6G的发展是从万物互联向“万物智联，数字孪生”的一个过程。6G将推动沉浸感更强的全息视频，实现物理世界、虚拟世界、人的世界三个世界的联动。6G将实现人、机、物的连接。中国信息通信研究院预测，面向2030年商用的6G网络中将涌现出智能体交互、通信感知、普惠智能等新业务新服务，预计到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍，月均流量增长超过130倍，最终为6G带来“千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量”的广阔市场发展空间。
上市公司中，中兴通讯已启动6G关键技术研究，多项6G潜在候选技术已成功完成IMT-2030（6G）推进组组织的原型验证测试。通宇通讯在5G-A、6G的天线领域已有相关技术积累。
近期美元指数大涨，市场进入美国独好全世界下跌的行情。不过，当前国内政策底仍相对坚实，拉动四季度的抓手主要为基建投资及“两重两新”，后续期待12月中央经济工作会议对明年稳增长加码部署，市场对于刺激消费的预期仍然无法实证。技术上，恒生指数回调至本次上涨61.8%位置叠加日线60均线位置，且30分钟进入底背离段，若今日能够确认，短期或在60均线附近展开小幅反弹。
短线比特币向上触及93000美元，续创新高。美元指数站上107关口上方，续创逾一年新高，或令全球非美元资产持续承压。
昨日MSCI新兴市场货币指数盘中抹去2024年以来的涨幅。亚太股市中，包括港股在内的新兴市场指数也普遍走跌。
美东时间周四，美股三大指数集体收跌，因美联储主席鲍威尔声称并不急于降息，这打击了投资者的乐观情绪。
鲍威尔表示：经济没有发出任何信号表明我们需要急于降低利率，经济实力给了我们谨慎决策的能力。通胀目前逐步接近美联储2%的目标，尽管有时会经历一些波动；如果数据允许放慢降息速度，似乎是明智之举。
芝商所的Fed watch工具显示，尽管交易员仍押注美联储在12月会议上降息25个基点，但这一概率已从周三的82.5%降至最新的62%。
在鲍威尔发表讲话前，美国劳工统计局公布的数据显示，美国10月PPI同比上升2.4%，市场一致预期为2.3%，与CPI数据一样出现反弹；核心PPI同比增长3.1%，同样略高于市场预期的3%。
专业人士评论称，鲍威尔的鹰派言论给此前非常乐观的降息前景泼了冷水，不过通胀和劳动力市场尚未失衡，这是一个积极的经济信号。越来越多的证据表明，通胀将持续高于美联储2%的目标，这给美联储在12月会议后的行动带来了更多不确定性。尽管许多投资者似乎还不愿抛售，但谨慎是有必要的。从多个指标来看，标普500指数明显处于超买状态，暗示可能会出现回调或盘整。
交易员表示，地产行业减税政策冲击有限且上日已提前消化，目前债市震荡中关注年内新债供给情况及更多经济数据指引，不过料在央行流动性呵护下，供给扰动较为有限。
1、针对“机构举报游资”的市场传闻，中国国新回应称，该消息纯属谣言。据财联社，该谣言与国新投资于11月5日主办的央企价值投资研讨会有关，国新投资等13家机构联合倡议，要当好央企价值发现者、传播者和长期投资者。市场传闻称，会议上出现“机构举报游资”的内容。
2、 紫金矿业发布情况说明回应“哥伦比亚金矿遭掠夺3.2吨黄金”相关报道表示，由于历史原因以及现场条件制约，哥伦比亚武里蒂卡金矿被非法采矿组织控制和盗采了浅部部分高品位矿体，损失的资源确切数量尚需核实。声明指出，矿山虽然受到非法采矿的影响，但安全仍然处于可控状态，黄金产量持续上升。
3、 美联储主席鲍威尔发表最新讲话表示，美国的经济现状暗示联储无需“急于”降息。因为经济表现强劲，所以美联储可以谨慎考虑决策。劳动力市场指标回到更正常水平，预计通胀将继续朝着2%的目标下降，尽快有时会出现“颠簸”，利率路径取决于数据和经济前景。鲍威尔讲话后，利率市场下调美联储12月降息预期押注。
4、 上交所与中证指数公司宣布对上证180指数编制方案进行修订，并将于12月16日正式实施。上证180指数方案优化后，指数定位更加清晰，指数表征性、投资性和稳定性均有提升。
5、 上市审核按下加速键！截至11月15日，沪深北三大交易所本月已经安排9家IPO企业上会（含2家待上会），虽然11月仅仅过半，但该数量已令11月成为IPO恢复常态化审核后，上会企业数量最多的月份。
6、 京东集团第三季度收入2604亿元，同比增5.1%；归属普通股股东净利润为117亿元，同比增47.8%；调整后净利润为132亿元，同比增23.9%。京东物流第三季度营收444亿元，同比增6.6%；调整后利润25.7亿元，同比增205.1%。
7、 网易第三季度净营收262亿元，同比下降3.9%，其中游戏业务净营收为209亿元；归属股东净利润65.38亿元，同比降16.6%，调整后净利润为75亿元。第三季度每ADS将派息0.435美元。
8、 吉利控股优化极氪、领克股权结构，吉利汽车对极氪的持股比例将增至约62.8%。同时，极氪将持有领克51%股份，沃尔沃所持领克30%股份由极氪接手。
9、 据住建部介绍，全国保交房工作推进有力，截至11月13日，全国已交付285万套，对市场预期带来明显改变。另外，截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元。
10、 针对美国要求台积电停供大陆7纳米AI芯片，商务部新闻发言人何咏前回应称，美方做法是对国际经贸规则的严重破坏，对自由贸易的粗暴干涉，将严重损害各方利益，阻碍全球科技交流和经贸合作。
11、 我国6G推进组组长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025-2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。
12、高瓴旗下HHLR Advisors三季度持仓总市值增长超过10%，清仓和减持了多只美国科技股，同时继续加大对中国资产的配置。前十大重仓股中，中概股占据九席，分别为百济神州、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、富途控股。
13、13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度减持了1亿股苹果，持仓占比降至26.24%；新进达美乐披萨127万股、泳池用品股Pool Corp40万股。除小幅增持海科航空外，未有增持操作。截至三季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从2800亿美元降至2660亿美元。
14、 知情人士称，美国当选总统特朗普的过渡团队计划取消购买电动汽车的7500美元消费税抵免，以作为更大规模税收改革法案的一部分，特斯拉代表支持取消电动汽车补贴。
15、 美国10月PPI回升，同比涨幅由前值1.9%扩大至2.4%，超出市场预期的2.3%。核心PPI同比上涨3.1%，亦超出预期的3%，前值为2.8%。
16、 美国上周初请失业金人数减少4000人至21.7万人，低于预期的22.3万人，为6个月以来的最低水平。前一周续请失业金人数减少1.1万人至187.3万人，符合预期。
17、资管巨头贝莱德在三季度继续增持美股科技七巨头，其中对苹果增持4340万股、微软750万股、英伟达1235万股、亚马逊1855万股、Meta98万股、特斯拉466万股和谷歌A+C共621万股；减持礼来151万股。
18、波音公司表示，本周开始向受其裁员计划影响的员工发布通知。该公司计划削减17000个工作岗位，占其全球员工总数的10%。
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