这是一篇超越市场认知的文章:
人形机器人的故事还在继续......
大A只为梦想买单，为梦想窒息
人形机器人和载人eVTOL飞行器是国家政策大力扶持的赛道，也是当前最热门的赛道。
吸引了无数机构和投资人趋之若鹜，只要调研过或者做过详细计算的人都知道这是泡沫，为什么大家还是要去追捧呢，唯一可以解释的原因大概是大A只为梦想买单，为梦想窒息
梦想：马斯克点燃的梦想，100亿个人形机器人，万亿市场空间
当地时间2024年10月29日，马斯克在第8届未来投资倡议峰会上表示，2040年机器人数量将超人类，至少会有100亿个人形机器人，价格在2到2.5万美元之间。
现实：明年量产几千台，商业模式不确定
Tesla 计划在明年一季度正式导入量产，预计初期生产量为 3000台，主要用于内部工厂的质检和组装等劳动密集型工作。随着Demo 视频展示的机器人功能拓展，未来应用领域将更加广泛
如果明年只是量产几千台，那现在A股炒人形机器人产业链的公司，不管是灵巧的手、电机、减速机、关节、传感器等明年收入基本可以忽略不计，利润更是没有，那为什么股价炒了一轮又一轮，唯一的解释就是大家在为梦想买单。
神奇的是股市每一次特斯拉有进展，都会炒一波
压根特斯拉定点都没开始，机构和散户就在算市场空间和收入了
最大的担忧我认为不是明年量产的人形机器人只有几千台，量太少；
最大的担忧是商业模式不成立，现在还没有找到合适的应用场景，明年量产的几千台人形机器人特斯拉那边说用在内部的工厂自己使用，那就是工业机器人了，工业机器人是一个非常小众的市场，全球工业机器人一年的需求也就几十万台，如果使用场景是工业，那梦想就是破碎了
大家看好特斯拉人形机器人是寄希望这个机器人是服务机器人，用于家庭服务，可以进入寻常百姓家，成为一个类似汽车一样的消费品，至少可以卖个几百万台，几千万台，马斯克说的上百亿台那只是他给大家的一个梦想，类似移民火星。
国内部分机器人公司为了展示自己的机器人能用，要搬去工厂里面拍照宣传，如果使用场景是工厂，那你应该对这个赛道悲观。
顺便说一下，根据央视新闻的报道，2025届全国普通高校毕业生规模预计达1222万人，然后未来十年每年还有超过1000万的大学生毕业，今年的就业环境，加上源源不断的毕业，我对中国机器人行业用在工业场景是比较悲观的，中国人力成本极低，人形机器人至少在中国发展的速度和市场空间10年内，我认为会远低于载人飞行器。
国内的机器人企业，搞了几台人形机器人放工厂，宣传意义大于实际意义
是的，蓝海在服务机器人，也就是家庭用的机器人，但是服务机器人必须等特斯拉做出商业模式和使用场景。。
不仅仅是需要规模降成本，也需要更聪明，智慧涌现，可能时间还很长。
在特斯拉人形机器人没有成功之前，国内的公司都是没有方向的。
为什么这么说，因为国内过去大部分做服务机器人的公司，基本是微利或者亏损的，包括酒店服务机器人、商场服务机器人，还有做咖啡的机器人，都没有找到好的商业模式和盈利模式。
我在2020年在北京调研了一家很大的服务机器人的公司，结论就是没有商业模式，很难盈利，结果这么多年过去了，据说再融不到资金就要撑不下去了
港股的优必选是上市公司，大家可以去查一下它的财务数据，都是公开的，亏损的净利润都可以赶上收入额了。优必选能上市真的是马斯克的人形机器人救了它，让这个赛道成为热点，和国家政策大力扶持的赛道，如果没有港股的上市融资，按这个亏损速度很快也要支撑不下去了。
在特斯拉没有成功之前，国内的公司都是没有方向的
再说一次，特斯拉的人形机器人必须是跟以往过去的机器人都不一样的性能，必须是颠覆性的
在特斯拉没有成功之前，国内的公司都是没有方向的
机器人包括人形机器人，全球和国内已经做了很久，不是新东西，大家都能做出一个机器人，你看小米、小鹏也都做了类似的机器人出来，，包括华为最近也宣传要搞人形机器人。
关注人形机器人不应该仅仅是去关注降本，零部件用的是谁的，而是从更高的维度和全局问一个问题，这个机器人的使用场景是什么，是用来干什么的？
马斯克为什么做人形机器人能引起这么大的关注？
因为过去的机器人已经证明毫无价值
马斯克的特斯拉人形机器人有以下优势：
1、特斯拉智能驾驶技术可以转移到人形机器人，因为机器人也要用视觉识别，做无人驾驶一样的行走
2、ChatGPT，OpenAI发布的聊天机器人模型，让人形机器人加入AI，可以变的更聪明，智慧涌现，不仅可以用机器人做家务，甚至可以跟你对话聊天
无人驾驶技术和AI能力才是未来人形机器人的最大看点，所以未来能做好人形机器人的公司，也大概率是拥有无人驾驶技术和AI技术的科技公司。
最后人形机器人的爆发拐点在什么时候？
至少明后年是不可能爆发的，我做一个大胆的预测在2028年以后
说2028年以后已经算最乐观的预测了
首先运用在人形机器人的无人驾驶技术（也可以说是机器人自主行走技术至少要1-2年成熟），语音聊天对话的AI功能，那可能要更久，其次，从大规模量产的角度，用在人形机器人上的固态电池，最快大规模量产预计也要2028年以后。2028年特斯拉能有10万台人形机器人量产已经是最乐观的预测了。
最后用雷军的一句话结束本文：
“雷军演讲时说到他专门去杭州跟马云聊了三个小时，主要表达的是感谢。我说我认真琢磨阿里巴巴十多年创业的历史，我从中学到了三点：
第一，要一个巨大的市场。
第二，要找一群超级靠谱的人。
第三，相对同行而言，要有一笔永远也花不完的钱。”
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