AI眼镜变化及SOC后续关注重点

财富 2024-12-20 20:46 广东

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1、AI眼镜产业动态

市场行情与核心标的表现：从估值表来看，过去60天传统镜片和配镜渠道、SOC表现较好，市场交易选择有侧重且演绎路径有泛化情况。但消费电子领域的ODMSMT、光学显示模组和摄像头涨幅不明显，像歌尔、水晶兰特等核心标的业绩和估值预期尚未完全反映到AR眼镜上，建议持续关注该主线。

产业链节奏与谷歌动作：AI眼镜产业链未来一年将在硬件和软件层面持续迭代。谷歌针对智能终端推出针对性操作系统并迭代多模态大模型，如2.0版本的flash版本在速度、能力上有提升，新增动画态输出等功能，且将在明年1月推广上市并扩展到更多产品。

2、谷歌软件布局与应用空间化

安卓X2系统的意义与优势：安卓X2系统是为下一代计算平台构建的，适配产品形态广泛。谷歌的GAI能力和XR平台能力是不同硬件设备的串联点。其基于手机安卓系统构建，有庞大用户基数且能兼容现有安卓应用，具有后发优势。

应用空间化的具体表现：谷歌内置应用如chrome邮件、地图等已实现空间化，不仅从2D走到3D，还借助2.0 AI能力优化了使用体验。例如chrome搜索的AI窗口类似苹果灵动岛，可根据用户需求实时调用，搜索功能有语音交互和圈搜等多种方式，照片和视频生成也有新突破，地图可在AR眼镜上实现实时导航和翻译等。

3、谷歌吸引开发者与硬件落地计划

吸引开发者的举措：谷歌为吸引外来开发者构建沉浸式应用，提供了完善的开发工具包，如基于android studio和just pack的SDK ，还与unity、open XR合作。部分2D应用已可在3D中使用，这是后续迭代方向。

硬件落地的相关安排：安卓X2系统在硬件上的落地有两个方向，三星明年可能推出使用X2系统的头显，整机重量或比苹果vision pro轻；国内的x real在明年和后年的新产品系列中可能首搭安卓X2系统。

4、科技巨头XR生态竞争格局

谷歌与meta、苹果的竞争态势：在S2底层生态上，谷歌有优势，其拥有全球最大的平面应用库。meta基于用户技术和开发者数量有最大的沉浸式用户群体，但开发者迁移应用到meta平台动力不足。苹果的vision S不太向外部制造者开放，开发者开发意愿低、硬件销量不理想。谷歌这步棋对未来2 - 3年竞争格局有深远影响。

meta智能眼镜软件更新与关注点：meta和雷鹏更新智能眼镜软件版本，新增记忆回溯、实时转译、听歌识曲等AI功能，目前仅对美国和加拿大用户开放。后续需关注其AI功能的新增迭代、市场拓展以及新产品发布情况。

5、火山引擎端侧硬件相关情况

乐心在物联网芯片领域的表现：乐心在火山引擎端侧硬件分论坛展示分享，其物联网芯片累计出货达十几亿颗，2024年出货量超2亿颗，在wifi MCU领域领先全球。乐心注重开发者生态，影响全球200 - 300万开发者并渗透到各类市场。同时，针对不同类型潮玩产品，其芯片定位和功能有所不同。

豆包视觉理解模型的应用与优势：豆包视觉理解模型带来端侧应用的更好落地，用户可同时输入文本和图像，模型能综合理解并精准回答。其具有更强的内容识别能力，能理解物体关系、进行复杂逻辑计算；有更细腻的视觉描述，能解释图像内容并创作多种文体；服务近50家AI应用场景，覆盖3亿终端设备，价格实惠，且火山引擎提供高初始流量。

6、AISOC的发展与厂商竞争焦点

AISOC行情演绎与相关公司进展：AISOC行情有变化，涨幅首先体现在雷朋眼镜零售及供应链，其次在SOC领域。恒玄卡位不错，其他如馥韩威、泰宁威、新城科技等公司也有相关进展，2025年将有新产品推出。

厂商竞争的关键能力：显示类AI眼镜演化中，厂商需具备三大能力。一是ISP技术，其决定摄像机成像质量，设计难度大、需长期技术积累，应用有集成式和分离式方案，不同领域对其要求不同，各大厂商自研情况各异；二是感知交互硬件升级，如多传感器融合等模块设计；三是功耗和性能平衡，芯片性能、功耗及充放电问题是硬件迭代需考虑的要点。

7、存储端演进与行业趋势

存储端的现状与展望：国内部分产品在存储端有不同方案，如roman的两款产品。目前主流是2加32，最高配如雷鸟能做到6加128。后续存储端能否迭代升级值得关注，但因AI眼镜体量尚在爬坡阶段，明年存储端和SOC价格拉动对业绩贡献可能不大。

行业发展趋势：AI眼镜如同当年耳机一样，有解放双手的趋势，对端侧产品迭代更新影响明显，投资者应持续关注AI端侧应用、大模型落地及硬件迭代更新变化。

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