今年的短债基金冠军，在短债基金平均涨2%+的情况下，它涨了5.95%。一般来说，冠军基金嘛，风格总要比其他基金极致些，才有可能拉开差距。主要是1、2月涨的多。1月涨了2.28%，2月涨了2.16%，之后几个月和短债基金指数走势接近。上涨集中在2月19日之前，净值从1.0177涨到1.0606，涨了4.22%。同期，短债基金指数涨了0.56%这是一只“6个月定开债基”，2024年2月19日刚好是上一轮封闭期打开的日子。所以，为什么在打开封闭期前夕基金净值持续大涨，一个多月就涨了4%呢？虽然不太可能，但还是希望基金公司给个解释，不然又是一桩悬案了...今年4月25日，弘毅远方中短债单日大跌0.68%。当时，有人猜踩雷，有人猜其他原因，基金公司的回复也含烁其词，只说“基金经理投资节奏有所失稳，痛定思痛后会重新理顺节奏”。现在再看这只基金，已经收复了失地，当时发生了什么，外界恐怕很难知道了...咋说呢，就是希望债基能多一点透明度，碰到净值大幅波动啥的，基金公司能多和基民沟通沟通~虽然基金类型不同，但除“鹏华丰融”持有6%可转债外，其他基金都是纯债，也可以放在一起比较。代表基金“鹏华丰禄”、“鹏华丰融”分别涨了3.85%、3.55%，跑赢长债基金指数。两只基金2018年4月12日后，都由刘涛独立管理。“鹏华丰融”遥遥领先，“鹏华普天债券”和“长债基金指数”差不多打平。也是“鹏华普天债券”大，2020年最大回撤3.34%。绿线是“鹏华丰融”相对“鹏华普天债券”的超额收益。可以看到，2021年之前，超额收益快速增长，2021年之后缓慢增长。2021年之前，“鹏华丰融”的杠杆率超过“鹏华普天债券”一大截，之后两只基金的杠杆率差不多。“鹏华丰融”以城投债为主，“鹏华普天债券”以国开债为主。虽说方向都集中到了银行永续债和同业存单上，但重合度依然不高。刘涛可能是用不同策略管理不同的基金，持仓重合度不高，基金收益也因此分化较大。9月2日到18日，30年国债ETF连续11天收红，大涨4.16%。虽然债市连红11天，但“持仓久期低于1-3年”的基金数量却从815只增加到了1034只。持仓久期介于“1-3年”和“5年”之间的基金数量从450只减少至268只。![]()
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