大盘还在调整，但是投资的核心，从来都是行业和公司，而不是指数。所以我们还是要把重心放到行业研究中来。比如我昨晚写的固态电池的核心公司，今天基本都是红的。逻辑的力量是巨大的，超越一切技术和趋势分析，因为逻辑推动趋势，趋势只是逻辑的结果反映。
今天继续聊聊固态电池，把这个领域聊深聊透。
昨天讲了固态电池的正、负极材料、导电剂、碳包覆材料等环节，但是这不是固态电池的全部，还有一些环节继续展开来讲。
首先就是电芯环节，固态电池的最后成品是电芯公司来制造，所以电芯肯定是受益的。
现在处于固态电池的初期发酵阶段，所以有些小公司说自己固态电池有进展，股价就大涨，典型的就是鹏辉能源和南都电源，说自己做出了固态电池样品，并且哪年要量产，于是股价就涨了2-3倍。
于是很多人就不解，宁德怎么涨不过？亿纬怎么涨不过？它们不是龙头吗？这就涉及到很多人投资的一个误区，总是只看某一段走势，就认为谁是龙头。在21年底锂电池板块整体见顶后，现在离21年顶部最近的是谁？还是宁德。也就是拉长了看，宁德还是龙头。
鹏辉从顶部98最低跌到17，最大跌幅达到8成，即便近期翻倍上涨，离顶部也依然相距甚远。所以你不能说宁德不行，如果你一直持有，就会感觉还是宁德稳健。
投资涉及到胜率和赔率两部分，胜率就是拉长了看，赢的概率大，赔率就是短期涨的快。投资一定是胜率优先，而非赔率优先。
所以固态电池的电芯环节，仍然看好宁德时代和亿纬锂能，它俩也是全球储能电池出货的前两位。这种公司是机构和大资金重仓的，只可能是慢慢涨，不可能短期暴涨的，跟那些游资推动的短时间内肯定不能比。但是这改变不了它们的龙头地位，拉长了看还是龙头领先。
其次隔膜和电解液环节，是不是因为固态电池就完全不行了呢？不是，因为固态电池会比较贵，未来液态电池还是要占据过半的产量，固态电池的大规模量产也要等到27年左右，所以隔膜和电解液两年内还是没问题的。
而基于正常的基钦周期，隔膜和电解液都会有像样的修复。但是长期受到取消电解液和隔膜的担忧，在锂电池的四大主材中，隔膜和电解液的未来空间是低于正、负极材料的。
第三个，讲讲锂电池设备。固态电池是一次大规模的技术革新，这就必然伴随着一次大规模的设备投入过程。虽然其长期空间不如材料环节，但是因为设备投资在前，所以设备是率先业绩兑现的环节。
固态电池的生产工艺与液态电池有显著差异，尤其是在涂布和叠片工艺上。固态电池需要更高的涂布精度和叠片精度，以确保电池的性能和安全性。所以固态电池的生产设备，是需要更新的，不能直接使用液态电池的生产设备。
11月11号涨停的公司，就是受益于固态电池的核心设备公司，当天先导智能、利元亨、曼恩斯特都是20cm涨停。
先导智能是综合实力最强的锂电设备供应商，也是宁德时代的御用设备供应商，宁德时代直接持有先导7%的股份，两者处于深度绑定的状态。如果宁德大规模扩产固态电池，先导一定是大幅受益的。
利元亨也是固态电池的单机和整线设备供应商，其和国轩高科、苏州清陶等已经建立了稳固的合作关系。
利元亨在固态电池的制造设备上进行了创新，推出了胶体印刷工艺，用于提供骨架支撑，防止在高压下边缘变形导致短路。此外，公司还推出了多种设备，包括电子的单反同步设备、辊压热复合双轧一体机等，旨在提高生产效率和产品质量。
曼恩斯特主要生产锂电池极片涂布设备，包括各种高固含涂布、固态电解质涂布、干法涂布设备等。其在混料和成膜环节提供关键设备，确保材料混合均匀以及成膜的稳定性。
最后聊聊复合集流体技术，这也是锂电池新技术中的重要一环。复合集流体可以大幅提升锂电池的能量密度和安全性能，在液态和固态电池中都可以应用，目前已经到了产业化落地的前夜。
复合集流体的核心在设备环节，关键设备是水电镀设备龙头东威科技、超声波焊接设备龙头骄成超声，前道真空磁控溅射设备厂商汇成真空。
最后集中回复昨天有些人提出的问题，比如道氏技术怎么看？我本来是不想回复的，但是想借这个机会纠正一些人比较偏的投资理念。
道氏技术生产三元前驱体、金属钴和碳纳米管，但是在任何一个环节，都不是龙头。很多人喜欢搞这种所谓的多概念公司，恰恰市场不喜欢这种业务不纯的公司。也就是看似啥都有，但是啥都不精。
从投资的确定性上来说，要比正宗核心公司和龙头要差很多。投资排第一位的是确定性优先，龙头你不买，非要关注一些跟风公司，为什么呢？
我想纠正一些人总想剑走偏锋、出奇制胜的想法，这个市场是很有效的，不要总存在别人没发现就你看到机会的想法。大部分人的研究能力本身就非常差，怎么可能还有“遗珠”让你发现呢？
我为什么不喜欢帮人诊股？因为真正核心受益和确定性强的公司，我都已经帮你选出来了，不在我视线范围的，不是说就一定不好，但肯定不是最好的。所以我没提及的公司，以后不要再来问我怎么看。
光伏BC电池明天再写吧。
前天上架的融安金桔（链接：融安金桔），还是很受欢迎的，记得一定要带皮吃，皮才是融安金桔的精华所在。洗干净了直接吃就可以，目前滑皮甜度在14以上，脆蜜应该在16-18左右，完全不用担心口感。
刚上架的秭归九月红脐橙（链接九月红），试试看，会有很惊喜的口感。供应商是春季做伦晚的，他的品控和售后是我最放心的。爱媛不发货的东北等寒冷区，九月红都可以发（除了新疆和西藏）。
明晚会对花牛和洛川苹果进行限时降价优惠，喜欢吃苹果的记得来。以后每周二晚上我都会拿出一个品类来进行优惠促销，有需要的记得来看。
