乘风破浪会有时
文摘
2024-12-09 20:26
湖北
今天盘后的新闻相信大家都看到了，重要会议内容传出来，简单的用四个字总结一下，那就是：大超预期！稳住楼市的提法我们过去经常看到，稳住股市的提法是有史以来第一次，如此直白的表述也是非常罕见。我们过去一直把楼市当重点，股市是边角，这次股市提到了和楼市同等重要的位置。老百姓的最大财富蓄水池，就是楼市和股市。我昨天微博帖子也说了，楼市真正企稳还需要时日，而股市是已经企稳反弹。所以楼市的稳和股市的稳，是不一样的。股市是举，楼市是托，举是用力向上，托是延缓向下。最终股市举高了之后，才能拉楼市一把。上一次货币政策的适度宽松是2009-2010年，背景是2008年刚经历了严重的全球金融危机。从这里也可以看出，疫情后到现在的经济危机状况，基本上可以跟2008年相比了，不然也不会有这么大幅度的货币宽松政策。市场普遍预计，明年将大幅降息40-60个基点，这将让三年和五年期定期存款的利率逼近1%，想通过存定期吃利息基本上无利可图。那么这就会导致一个结果，那就是大规模的存款搬家。会去向哪里？肯定股市排第一位。所以股市接下来肯定不缺钱，将会得到源源不断的弹药补充，未来2万亿甚至3万亿成交，都将成为常态。我们复盘一下9月24号以来的行情，从中找出内在逻辑。9月24号一行一会一局的重要会议，主要是跟市场注入流动性，改变了之前日成交5000亿，市场严重缺水的局面。9月24-10月8日这一阶段的行情，表现为流动性大幅改善，市场普遍拔估值，表现为市场所有个股普涨。而10月9日-12月9日（今天）这2个月的行情，表现为市场流动性依然充裕，成交基本保持在1.5万亿以上。不过大的机构，对经济反转仍然有疑虑，但是流动性又非常充裕。这个阶段以题材票和小票行情为主，游资和散户在诸多题材上炒的不亦乐乎，比如固态电池、AI应用、低空经济，以及最近火爆的人形机器人。及至今天政策落地，接下来市场的大逻辑随之改变。那就是政策的不确定性落地之后，机构就要开始干活了。其实上周五已经有征兆，宁德时代、亿纬锂能、迈瑞医疗、爱美客等权重票领涨，带动指数反弹。我预计接下来，直到春节前，也就是12月10日-1月27日，这是机构票、业绩票和大票为主的行情。机构票和大票都是指数的权重，所以会带动指数也继续向上。维持之前的观点，接下来指数一定会越过10月8日的前高，在春节前后直抵3800-4000点一线，这里才是真正的压力位。市场是跷跷板效应，大票起来，就会虹吸市场的流动性，这个阶段小票反而会表现不太好。所以接下来，像前期炒作大的固态电池、人形机器人等题材，反而不适合参与，要以低位机构大票为主。比如宁德、亿纬、阳光、德业等，反而是应该买入的对象，而非追高近期已经大涨过的题材票和小票。市场的风格永远是轮动，所谓“风水轮流转”，明天到我家，前面一些滞涨票，反而迎来大的机会。另外就是有色金属，如果说接下来要实施宽松的货币政策，和积极的财政政策，那对有色金属的需求，肯定是实质性的利好。如果说9月底的行情，是欢欢喜喜迎国庆，那么接下来的行情，就是快快乐乐过大年。盘后，A50大涨4.66%，3倍做多富时中国ETF暴涨18%，所以明天的行情不用怀疑，大涨无疑。
昨天我说水果生鲜有点不想搞了，主要是遇到一些很烂的顾客，让我感到糟心。但是我今天看到胖东来被顾客挤爆，觉得大家对优质放心产品的需求还是非常强烈的，所以我也没有理由轻言放弃。我给大家重点推荐下，最近上架的产品中反响比较好的。首先是秭归的九月红脐橙（链接九月红），汁水丰富，橙味浓郁，价格也非常实惠。这个供应商也是极其靠谱的，大家不用担心品质问题，可以放心买。然后就是融安金桔（链接融安金桔），由当地专业化的合作社提供，无论是供货的品质，还是服务的专业化程度，都是首屈一指的，这个品类也可以放心买。现在秋冬季节，感冒频发，吃金桔有很好的效果。最后前段时间出现问题的洛川苹果，我们已经更换供应商为国营的洛川供销社，从最近发货看，品质没有问题。明天（周二）针对新供应商提供的洛川苹果，做限时促销，喜欢苹果的可以过来看看。
