意难平与断舍离
文摘
2025-01-10 18:55
湖北
昨天的文章《白月光与朱砂痣》，引起了一些反响。前天的文章名字是《白尾鸢与黑天鹅》，昨天就突然想到了白月光和朱砂痣，相当于根据这个写了一篇命题作文吧。再往前的标题，是一组排比句：强弩之末，势不能穿鲁缟；冲风之末，力不能漂鸿毛；风劲草疾，毛不能偃月刃。我从来不喜欢搞财经博主常见的那种标题，诸如“史诗级利好”、“核弹级利空”这种吸引人眼球的。投资应该是润物细无声的，而不是天天一惊一乍的。很多人本来就很紧张，你整些炸裂标题，很容易影响他们做出错误的判断和操作。有些人觉得财经博主似乎变成历史和文学博主了，其实人应该是多面的，而不要把自己定义为某种固定的角色。被称为“风投教父”的红杉资本的沈南鹏说：“比勤奋更能决定人生的，是多元化的思维”，深以为然。我近期在微博上聊的很广泛，甚至还聊到了流行色彩和中式美学，有篇帖子甚至把我归类到时尚领域去了。很多人问，蓝大，你真的是理科生吗？没错，我高中学的是理科，大学读的工科，也就是俗称的“理工男”。毕业后先从事研发，后面走上管理岗位。但是我比较喜欢历史和文学，高考我语文考出了130分，算是还不错了。现在社会往往把文科和理科对立起来，其实这是不对的，文理兼修才是最好的。我们现在普遍存在的问题是，理科生太过于呆板，表达和沟通能力欠缺，而文科生又太过于浮夸，缺乏逻辑。这就彰显出文理双全的可贵，典型就是雷军，他本身是技术男，但是现在却成为了最成功的营销天才。我前几天看微博财经排名，发现雷军居然是排第一的。他扎实的技术能力和卓越的表达能力相结合，迸发出了巨大的影响力。我有时候不聊市场，就是觉得没什么可聊的。投资需要评估的是重大节点，而不是天天趴在盘面上，每日复盘，没什么意义。真正的投资大师，都是远离盘面的。老子的《道德经》中曾说：“大道至简，大音希声，大象无形，大智若愚”，投资也是这样的。2、行业层面，有色是一季度确定性最强的板块之一，这个我已经反复强调。最近的走势，有色金属是普遍强于大盘的，诸多个股逆势走强。3、如果谈及板块的轮动次序，去年一季度是有色，二季度是逆变器，三季度是锂电和光伏。今年顺序大概也如此，当下适合布局的，除了有色，就是逆变器，逆变器中确定性最强的还是德业，其次阳光、艾罗、锦浪等。4、今年最大的风险，是房地产、白酒和医药。虽然有些人认为有少数消费股和少数创新药公司具备机会，但是我认为大部分人不具备这个分辨能力。相反，存在比较普遍性的风险。5、锂电和光伏，很多公司在9-11月有一波翻倍走势，这是提前切换了25年的预期。这部分预期提前打完了，当然会跌下来。1月底前是年报预告期，要等这个年报预告落地后，才能进入下一个布局阶段。6、机器人，这几天受到马斯克说今年产量增长10倍的讲话刺激，又走了一波行情，很多人可能觉得又错过了机会。这里是一个阶段双顶，是卖点而非买点，因为还是拔估值，业绩预期其实不太明朗。我不是看短线的，所以这里并不是一个好的布局机会，因此我忍住了还是没写关于机器人的分析。如果我要写，肯定是锚定大级别的布局点，而非这种突发消息刺激的布局点。这个位置，是很难上仓位的。短线选手吹一波就走了，而我是要长期跟踪的，所以一定会选择非常合适的点再讲。
今天智利车厘子（链接车厘子）开始降价：1J降25元，2J降10元，3J降15元，4J降10元，还是5斤原箱黑车。今年智利车厘子大幅增产+国内消费下滑，车厘子价格是近几年最低，喜欢车厘子的不要错过。有人说线上直播或者线下某些渠道更便宜，这个我不予置评，我不能说别人便宜的就不好，各人自己选择。我只保证2点：不降级发货，只发5斤原箱黑车。
