当地时间2024年11月29日，美国商务部公布其对东南亚四国柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体光伏电池（无论是否组装成组件）反倾销税调查的初步肯定性裁定。
据最新公布的初裁结果，晶科被裁定其在马来西亚生产的产品适用21.31%的倾销税率，其在越南生产的产品适用56.51%的税率。天合光能在泰国生产的产品被征收77.85%的倾销税率，其在越南生产的产品适用54.46%的税率。晶澳科技在越南生产的产品被征收53.30%的倾销税率。不过，这一裁定只是初步结果，最终结果预计将于2025年年中确定。
如何看待美国对东南亚光伏的反倾销调查结果？
很多时候，我们往往太过夸大一件事情的短期影响，而忽视了真正的核心逻辑所产生的长期影响。
现实生活中也往往如此，当遇到人生中的某个危机的时候，你觉得似乎天要塌下来了，吃不下饭睡不着觉。但是当事情过去很久之后再回头看，算啥呀，也就那样。有些女孩子失恋了，当时要死要活的，好像没那个男的活不下去了，但是等心情慢慢平复了发现，不也过得好好的？
同样，美国对我们在东南亚的光伏产能反倾销调查落地，有些人说什么光伏完蛋了，下周要集体跌停了，可以说极不冷静。美国可以决定一个行业的命运吗？不能。本质上还是有些人的软骨病犯了，对美国那是顶礼膜拜。
至少在半年前，大家都已经知道美国要堵死中国借道东南亚向美国出口光伏的路子了，现在这个裁定，只不过是这个事情的落地，而不是突然新增。可以视为利空的落地，这总比一把刀总是悬在半空中要好。
短期的影响不能说没有，肯定还是有的，但是光伏行业长期要怎么走，更重要的还是取决于供，而非需。因为除了美国，我们还有全球广大市场。但是如果供给的问题不解决，就是美国放开让我们出口也没用。因为我们会把内卷的战场，从国内烧到国外。
也就是不解决挣钱的问题，总是在亏本卖东西的话，全世界都不设限都没用。搞死我们的，并不是美国不买我们的东西，而是我们在国内和全球其它市场都亏本卖。
所以美国反倾销并不会把我们搞死，但是我们无休止内卷的话，真的会把自己搞死。过去几年光伏板块的下跌，美欧制裁只是次要原因，主要原因还是我们自己的内卷。
从这个角度来说，供给侧才是决定光伏行业未来的核心因素，而不是美国需求会不会消失，因为那个真的无法影响光伏在全球的大趋势。
所以着重跟踪和讨论一下国内供给侧方面的变化，最近有一些消息流出：
1、硅片的配额，12.5要签一个协议拿书面保证
2、硅料、电池、组件都要和硅片一样出结果
3、会有很多反内卷的闭门会议，连逆变器都有
4、发改委的政策很快也会落地（当然也是推进反内卷，提高价格，正向发展这种）
5、后面都要通过装摄像头来监督开工
6、CPIA每个月会重算一次价格，维持春节前看7毛以上
7、后续还很多行业自律的会
8、出口退税，产业出口价格都会跟的，硅片是先例
9、下周宜宾CPIA大会，发改委的可能会出来讲话
10、光伏供给侧改革征求意见稿预计年底出，现在公式都拟出来了
从以上消息也可以看出，供给侧限制和过剩产能出清是来真的了，靠企业自觉的话，恐怕三年也完不成。现在是更高层级的部门介入，强制出清，预计25年Q2或者Q3会迎来基本面的拐点。
市场传协会开会讨论了明年硅片600GW需求量，在考虑完一体化企业的量后，给了各家配额，中环隆基120GW，双良50-60GW，其次是高景、美科，12月硅片产量有可能进一步降低。
产品价格方面，硅片、电池、组件价格都有上升趋势，胶膜、玻璃特别是胶膜价格最近也有价格上行。
12月4-6日，光伏行业年度大会CPIA将在宜宾召开，预计两个方向会是重点议题：行业的强制减产，以及新技术方向的确定。
很多人可能会问，下周光伏板块会怎么走？如果同时有一个坏消息和一个好消息，市场一定会先听坏消息。按照A股和内资机构的习惯，大概率是先砸盘，等到CPIA召开的时候，又再度向上。
最近融安金桔（链接：融安金桔）卖的意外的好，超出预期，今天供应商拍了一段视频，给我展示融安金桔的生长环境：
秋冬季温度变化大，很容易感冒咳嗽，金桔泡水或者熬成金桔膏，都有不错的效果，虽然无法代替药，但是总比吃药好，所谓“是药三分毒”。
最近有人反馈说烟薯没那么新鲜，或者是有点参差不齐，因为已经处于尾声，我们没有挑选好货的余地了，仓库就那么一点点尾货，要求高的就别买了。今年的烟薯总体来说，是令人满意的，很多人喜欢烤着吃，确实香。烟薯决定明天下架，想吃的抓个尾巴烟薯，明天中午关闭链接。
同样准备下架的还有乳山生蚝，这个生鲜真的太难以控制。
同时预告下：下周二晚上限时促销爱媛果冻橙和花牛苹果，花牛同样是最后的一批，卖完就下架，喜欢吃爱媛和花牛的不要错过。
