昨天详细评估了美国对东南亚光伏反倾销落地的影响，我以为今天要砸出个深坑来，并且连续调整几天，才开始慢慢修复。
但是今天市场走势远比我想象的要强，早盘没有一家公司被砸到跌停的，而且不到半个小时就开始修复了。
我昨晚公众号文章给的结论是，内部供给侧的变化，比外部需求侧的变化更重要。美国哪怕不买，对全球光伏总需求影响也不会太大。但是如果供给侧不出清，那就是全部受损，所以应该紧盯着供给侧的变化。
这次美国对东南亚光伏反倾销，实际上不全是受损的，也有受益的，典型就是阿特斯和钧达。阿特斯在美国建有5GW组件工厂，目前正处于产能爬坡阶段。钧达在中东的阿曼正在建设5GW电池工厂，将于明年正式投产。阿曼跟美国签署了自贸协定，可以零关税进入美国。
光伏年度大会CPIA召开在即（12月4-6日），据说FGW领导将亲自参会，这是很高的级别，来对供给侧进行强制出清。另外大会也会探讨和明确下一步的新技术方向，所以本次光伏年度大会值得期待，耐心等待。
再聊聊电动汽车，昨天晚上各家国产厂商公布了11月的销量数据，都非常亮眼，其中比亚迪11月销量破50万辆，再创新高，奇瑞和吉利月销量都破了25万辆，长城和长安月销量破了12万辆。
新势力方面，理想月销量4.85万辆，赛力斯月销量3.68万辆，零跑破了4万辆，连过去一直比较萎靡的小鹏都破了3万辆。
今天乘联会发布数据：2024年1-10月中国海外市场自主品牌销量216万台，同比增长46%。可见中国汽车的爆发之势已经无可阻挡，哪怕是欧美对我们围追堵截，依然阻止不了中国汽车出海的大趋势。在俄罗斯、东南亚、中东、拉美等地区，中国汽车厂商正在快速蚕食欧美日韩汽车厂商的份额。
可以预见，一场“农村包围城市”的全球汽车业大战正在上演，在中国这个激烈竞争的市场中拼杀出来的车企，进入国外市场，真的是如入无人之境。
所以坚定看好中国新能源汽车产业和锂电池产业链，过去我们经历的，只是新能源的上半场，立足于智能化和出海的下半场才刚刚开始。无论美欧怎么打压，都无济于事。
最近我想等一个合适的时机来写人形机器人，但是最近受到特斯拉消息的影响，人形机器人又走了一波行情。
当地时间11月28日，特斯拉机器人官方账号放出的视频展示了Optimus机器人的最新进展。从视频中可以看到，Optimus单手稳稳地接住了迎面抛来的网球，手指可相对灵活地弯曲。这一视频迅速引来网友围观，截至发稿，观看次数已经高达3446万次。
人形机器人的资料我都准备好了，但是阶段高位，我还是不发了，等合适的机会再发出来。免得一发出来，有人冲动就去追高，遇到大的调整，心态又崩了。
固态电池、光伏BC电池，以及人形机器人，这都是具备业绩兑现能力的真科技，而非概念炒作的“伪科技”。
最近有些人让我谈谈“新质生产力”，什么数据要素啦、数字货币啦、光刻机啦等等，我不太想聊这种明显割韭菜的纯概念炒作。用脑子想想就知道， 这些概念能有业绩兑现吗？不能。可以炒，但是很少有人能把获利带走。
我专注和擅长的领域，就是有色、化工、新能源，再加一个人形机器人，不能再多了，因为研究不过来，跟踪不过来。“百鸟在林，不如一鸟在手”，要懂得取舍。有些人恨不得每个板块都参与，这怎么可能呢？
今天维生素板块有异动，新和成山东工厂计划自2025年1月20日起停产检修3-4周，欧洲某工厂VE计划2025年停产。维生素的供需紧张状态，短期内不会缓解。维生素的景气度，应该是可以至少持续到明年的。
今晚继续水果上新——麻阳冰糖橙（链接：麻阳冰糖橙），产自湖南怀化，是中国十大名优橙子品种之一，口感跟云南的褚橙有点类似。特点是纯甜无酸，喜欢吃甜口的不可错过。
目前上市的是经过改良的锦蜜冰糖橙，糖度在14-16之间。
这个甜是品种的原因，不是科技与狠活，名字就叫冰糖橙，甜就是它的特点。
目前总共上架了三个品种的橙子，爱媛、九月红和冰糖橙，至此橙子上新结束。每个人根据自己的口味来选择，喜欢酸甜口的，就选择九月红，喜欢皮薄的，就选择爱媛，喜欢纯甜的，就选择冰糖橙。
融安金桔的脆蜜2斤中小果体验装，接到供应商通知，因为中小果不够，从明天开始小幅提价4元，其它的不变。融安金桔的满意度和回购率都非常高，喜欢的不要错过，我设置的价格，比市面上实惠多了。
烟薯和生蚝今天已经下架，明天（周二）晚上爱媛和花牛促销，记得来看。
