冬至，春来？
文摘
2024-12-22 20:19
湖北
最近公众号被限流，也可能是前几天被人投诉的原因，所以大家记得星标我，这样可以第一时间收到推送。俗话说：过了冬至就是年，2024年已经离结束不远了，公历年只剩一周了，农历年也只有一个月了。回首这一年来，确实是经历了很多煎熬，尤其2月和9月两个低点，真的把很多人给熬死了。当然我们从大周期的角度来分析，这两个底部，也形成了有力的双底支撑，更低肯定不会再有了，大趋势向上没问题，无非就是怎么走。前面的文章《谁道无心便容与，亦同翻覆小人心》里讲了一年中，不同季节的市场风格。现在临近年底，正是题材炒作最盛的阶段。但是同时也要提醒，1月份是年报预告的发布期，小心踩雷。按照披露原则，亏损股是强制必须披露的。一旦亏损，就有可能被ST，几个跌停免不了。如果是连续三年亏损，就会触发退市条件，那就是尸骨无存，彻底归零了。下表是一些专业媒体统计的，接下来有可能触发ST或者退市风险的个股，仅供参考：关于行业方面，最近关于AI应用和半导体的消息确实很多，这个我没有深入研究，也给不了什么意见。大家都在说自主可控，科技行情，这种民族情绪确实会有助于上涨。但是我们可能需要分辨的是，哪些是真科技，哪些是伪科技，哪些是真自主，哪些是假自主。19年的时候，因为华为被制裁，当时也是触发了强烈的科技股尤其是半导体炒作行情，但是最后发现只是情怀使然，真的突破还是太少，所以最后半导体板块跌了好几年，来消化虚高的估值。半导体和医药的水最深，还有计算机软件，没有非常深入的研究还真的吃不了这碗饭。光是那些名词，就能把人搞晕，至于说哪些是核心，哪些是边缘，确实不是一般人能搞清楚的。我毕业后第一份工作就是在制药行业，而且是研发岗位，但是我到现在也没有提过医药，因为水实在太深了，一般人根本就搞不懂。葛兰是清华本科，美国西北大学毕业的生物医学博士，结果中欧医疗基金跌的一塌糊涂。所以我一直强调说，学会评判估值高低，是投资的必修课，也是第一课。也许会让你错过很多不合理暴涨的机会，但是绝对会避免你踩大坑。我过去对于楼市的判断，对于今年9月底市场大底的判断，都是基于估值。看下上证指数历史估值，在今年9月底之前，其整体估值，已经接近2013年的历史最低点，是历史第二低。所以这里很显然，是超大的机会点和买点，但是很多人看线看趋势，却说还要跌到2000点，怎么可能呢？所以估值很重要，估值是什么？简而言之，就是贵不贵，有人总在说什么东西如何如何好（比如京沪的房子），但是却忘了评估贵不贵。一个东西再好，买贵了就是不值。比如你2600块买茅台，不是说茅台不好，而是买贵了。21年你去买京沪广深的房子，也不是说京沪广深的房子不好，但是确实买贵了。所以好不好，和贵不贵，是两个方面，但是很多人往往混淆不清。当下不管好不好，但是普遍便宜是真的，所以这个位置买入或者持有，亏钱的概率很小。如果再花点时间去研究行业，精选个股，赚钱的概率就很大。当下炒作的题材方向，1月最好慢慢收手，因为1月底年报预告必须强制发完。无论未来多么星辰大海，先过了年报这一关再说。很多人关心的光伏，说最近怎么又下跌了，前些天有人骂我，也是说前段时间涨过后最近又下跌了。哪有只涨不跌的呢？有些个股，短短1个多月就翻倍了（比如爱旭、钧达、晶澳），调整不是很正常吗？毕竟现在业绩空窗期，涨的只是估值，还必须要等业绩逐渐跟上来才行。但是一段大调整之后，我们就要思考，基于明年业绩的预期，是不是当下估值又具有吸引力了？是不是二次布局机会又来了？要学会逆向思维，而不是说，跌了就又看空，涨了就又吹多，老是这样，有什么意思？人形机器人，我当下还不会写，至少经历2个月以上的调整再说，等到阶段低位，我再来分析。很多时候就是这样，情绪高位写的东西，看的人非常多，低位的时候，你拼命提醒，却没人在意。但是无论怎样，我还是会寻找合适的时机，再来提醒机会点。基于对业绩的预测和估值的判断，有色金属和化工板块，在4月底一季报出炉之前，都是可以持有不动的。消费的话，最近北京、上海和深圳的零售数据出炉，同环比都是下滑的，所以真正的消费复苏还早着呢。哪怕有消费券和各项补贴的刺激，也只是暂时的作用，一旦不补贴了呢？是不是很快就下滑了？
最近上架的湖北洪湖粉藕（洪湖粉藕），反馈真的很好，我自己也吃了几次，确实非常粉。很多人说以前买到了假粉藕，我这可以放心买，不粉我全额退款。天气渐冷，一锅莲藕排骨汤确实暖心又暖胃。明天水果上新，提前预告一下，云南释迦果，这个是台湾的特色水果，现在云南也有种植。因为两岸关系紧张，今年9月大陆取消了台湾15种农产品的免关税进口措施，所以台湾释迦、莲雾、芭乐等水果，进口成本大幅提高，云南释迦要便宜一半。有人可能很好奇，释迦是什么口感？很软糯，很香甜，吃起来就跟冰淇淋一样的口感，蛮好吃的。元旦送人也很好，非常有特色的水果。
