聊聊智能机器人
文摘
2024-12-05 19:17
湖北
11月28日，特斯拉机器人官方账号放出的视频展示了Optimus机器人的最新进展。从视频中可以看到，Optimus单手稳稳地接住了迎面抛来的网球，手指可相对灵活地弯曲。这一视频迅速引来网友围观，截至发稿，观看次数已经高达3446万次。自从11月28号特斯拉的视频放出来以后，人形机器人板块持续炒作，一直涨到今天。我今天只是大概聊聊方向，不能细聊，因为当下处于一个情绪高点。我怕我写了啥，有人忍不住冲进去追高。基于产业发展的长线投资，而非基于情绪的短线投资，是没必要急吼吼的就想上车的。需要先分析清楚，到底这个产业包含了哪些环节，哪个公司又是核心的。只有想清楚了这些，你才能果断买入，坚决拿住。我经常讲到，对于投资来说，最重要的是周期，以及周期的级别。周期是评估起止点，是对于周期底部和顶部的分析，这是关于时间的评判。周期的级别，是对于发展空间的分析，是关于空间的评判。投资是从时间周期和空间大小两个维度来评判，锚定了这两点，基本上就八九不离十了。今天的标题是智能机器人，而不是人形机器人。前两天微博我也讲了，你可以把无人驾驶的汽车，理解为带四个轮子的机器人。比如现在有物流机器人，是用来搬货的，无人驾驶的汽车，你可以理解为运人的机器人。我们很多人小时候看过动画片《变形金刚》，机器人可以变成各种汽车，还有会飞的，你就懂了。包括之前热炒的“低空经济”，其载体就是低空电动飞机，你可以把它理解为会飞的机器人。是不是有点似曾相识的感觉？2亿年前，地球是被恐龙统治的年代，天上飞的、地上跑的、水里游的，都是各种各样的恐龙。未来天上飞、地上跑、水里游的，都是各种各样的机器人。所以机器人不仅仅指代的是具备人形的机器人，那只是机器人的一个比较大的品类，未来可能叉车、挖掘机等都会无人化，你可以把它们理解为叉车机器人、挖掘机器人，只要是无人化的，你都可以把它们当成机器人。我们现在面临的最严峻的问题是什么？老年化和低生育率。截至2023年底，中国60岁及以上老年人口达到2.97亿，占总人口的21.1%，标志着中国已经正式步入“中度老龄化”社会。再过十年，估计我们要步入“深度老龄化”社会了。
而现在生育率一路下滑，去年出生人口仅仅900万出头。所以未来我们面临的最棘手问题，就是劳动力缺乏。“人口红利”阶段已经彻底过去了，那怎么办？只能依靠智能机器人来解决。比如工厂流水线上打螺丝、农业领域大量的脏活累活、服务业里的大量低端工作，未来都将由具备一定智能的机器人来承担。无人驾驶的目的也是一样的，这会让很多职业司机下岗，也相当于变相增加了劳动力。另外人不需要开车的话，可以在汽车里办公、开会、娱乐甚至睡觉等，相当于变相增加了人的工作和休闲时间。电动飞机肯定也是无人驾驶的，规划好路线，自己飞就行了。4个位置可以带4个乘客，不需要驾驶员。很多人总在问我“新质生产力”，到底什么是“新质生产力”？我们讲未来可能对中国社会造成深刻变革的产品：无人驾驶汽车、人形机器人，以及低空飞行器，这不就是新质生产力吗？可以解决长期的人口结构问题，同时大幅缩短时空距离，节省大量时间。一个模糊化的概念，有了一个具象化的载体，瞬间就明白了。这里我们就要讲讲固态电池的重要性了，无论是时下最热门的人形机器人，以及低空经济，还有无人驾驶，固态电池均是核心驱动力。固态电池，是连接未来三大“新质生产力”的心脏。所以固态电池必须要搞，而且要加快进度。低空飞行器不可能带着一大堆电池，那样续航会大打折扣。人形机器人也不能拖着电线到处跑，那样不方便。要重视固态电池的行情，这里面会出现若干十倍股，这是由产业规模决定的。关于人形机器人，这是全新的0→1的领域，未来发展空间巨大，这里面至少会诞生20倍股，甚至于50倍股，这同样是由产业未来的发展空间决定的，这就是我经常说的“周期的级别”。现在智能机器人只是起步阶段，别急，我们需要对现在的进展进行详细跟踪和分析。我今天只是讲个大概，后续会拆开来进行细讲，像固态电池和光伏BC电池一样，逐个拆解，讲深讲透，自然知道该买什么了。关于人形机器人的详细分析，我会选择大约在1月底-2月初的时候来写，应该也是一个系列。接下来应该还是会有像样的调整的，耐心等待机会。当下别去追高了，处于一个情绪高点。今天光伏大会正在召开，下午要进行关于限产的闭门会议。明天大会结束，相关信息都会流出来，明天再来详细分析本次光伏大会的内容。
爱媛果冻橙（链接爱媛）我今天跟供应商申请了长期优惠，9斤装降5元常态化。他那边有可追溯标签，农业局定点抽查，吃起来放心。目前上架了三种橙子：秭归九月红脐橙（8甜2酸）、爱媛果冻橙（9甜1酸）、麻阳冰糖橙（纯甜无酸），根据自己的喜好进行选择。今天融安金桔（链接融安金桔）上架了几款礼盒装，很适合送人。最近我身边好多人都感冒了，不停咳嗽，用金桔泡水或者熬金桔膏，真的效果不错，可以试试。
