12月排产62GWh，1月排产从55上修至60GWh，Q1排产从155上升到170GWh。2025年有效产能约810GWh，目标产出750GWh左右，所以机构全面上修其全年业绩。
锂电池需求上升，带动磷酸铁锂涨价节奏加快，磷酸铁锂加工费涨价潮已拉开序幕。比亚迪由于6月招标后品控问题将招标推倒重来，不仅给予四季度磷酸铁锂供应商追加订单1000-2000元涨价幅度，并且提前锁定2025年涨价1000-2000元。
乐观1月、中性2月、保守3月下一轮磷酸铁锂涨价1000-2000元以上，所以接下来磷酸铁锂环节的业绩弹性，是中游材料里最大的，龙头是湖南裕能，其它还有富临精工、万润新能、德方纳米、龙蟠科技等。
磷酸铁锂环节技术迭代加速产能出清，中高端压实产品均供不应求
1）结构上看25年高端2.6压实以上产能65万吨，宁德神行+比亚迪二代刀片需求80万吨+，产能极度紧缺，2.5压实产品作为市场主流，供不应求趋势也非常确定。
2）从整体供求来看，23年到24年过剩程度从50%降低到30%，25年到20%+，但是随着低端产能出清，现在行业整体供求处于紧平衡中。
从宁德时代的排产也可以看出来，明年锂电池板块整体走大上行趋势是没有疑问了，现在中游多个环节都开始涨价了，行业自发出清已经接近尾声，叠加固态电池的技术创新，锂电池接下来可以大胆做多。
我之前也讲过，固态电池是连接智能驾驶汽车、人形机器人以及低空飞行器等三大新质生产力的心脏。固态电池板块会产生若干只十倍股，五倍股会大量出现，牢牢把握产业周期的力量。
3、聊聊光伏
光伏年度大会已经结束了，大家觉得好像没有引起什么风浪啊，而且会议最后一天还砸了盘，是不是大会不及预期啊？
我仔细看了下会议的内容，其实是超预期的，但是有些进来博弈大会预期的短线资金砸盘，这也很正常，毕竟他们等不到长期利好的兑现。
有人将本次大会称为光伏行业的“遵义会议”，可见会议的重要性。顶层非常关注新三样，发改委、工信部、商务部等多部委对光伏“内卷”相关问题均有关心，所以光伏行业一定会出清，这个是毫无疑问的。
具体的措施呢？
监督执行：预计为下一个阶段重点，第三方机构如会计事务所等协助审计，其他监督执行手段也有充分讨论。
目前行业大规模涨价一触即发，电池片、组件、胶膜、玻璃等多个环节出现涨价苗头，春节后预计节奏加快。
其中电池片环节的弹性最强，有望更多受益于涨价的驱动，也是最受益于光伏技术革新的环节。其次是辅材的胶膜和玻璃，目前库存低位，有望率先受益。
新技术方向已经明确，那就是BC电池，具体可以看看前面的文章《光伏BC电池》。
4、最后聊聊黄金
11月末中国官方黄金储备为7296万盎司，较10月末增加16万盎司，意味着央行时隔半年来首次增持黄金。
传递出一个什么信号呢？那就是中国判定接下来美元指数下行不可避免，所以买入黄金作为对冲。之前6个月没有动作，是因为局势不明朗。比如美国总统大选，美联储降息等等。现在已经逐渐清晰，所以再度增持黄金。
不过我估计央行一直在增持黄金，只是现在才放风出来而已。美国拼命推高比特币价格，试图让我们跟随。但这是不可能的，只要我们跟了，美国立马就会让比特币价格暴跌。不跟，就一直涨，差不多就是这个把戏。
黄金的行情没有结束，明年的金价到3000美元是大概率，黄金股至少在25年还有一波大幅上涨。
关于水果生鲜的售后，我想说一下。有些人提出售后问题，但是又不配合。你让他拍照、称重或者量下大小，他就觉得你在怀疑他，我们只是按照流程处理而已，没有说不相信谁，毕竟供应商不可能听我们一句话就把赔付的钱给过来，其实我们自己已经赔出去很多了。
至于有人说价格问题，觉得贵你可以不买，京东、淘宝、拼多多有些东西确实更便宜。不用特意为了支持我，这个没必要。你一定是买你需要和觉得划算的东西，靠感情支持，也长久不了。
我考虑下明年还要不要继续做这个事，最近遇到的很多事让我非常烦心。农产品永远是做不到很大规模的，因为非标品，各种问题特别多。所以春节后，我可能选择结束。
