今天主要聊聊行业和公司跟踪。
首先是海关公布了10月份的逆变器出口数据：24年1-10月出口70.0亿美元，同比-21%，同比降幅从1月的48%缩窄至10月的21%。其中，10月出口6.6亿美元，同比+19%，环比-3%。
分省份看，24年10月广东/浙江/安徽/江苏分别出口2.55/1.61/1.19/0.66亿美元，分别同比+29%/+100%/+0.2%/-18%，分别环比-3%/-7%/+58%/+9%。
广东是华为、禾望电气、科士达等，浙江是德业、锦浪、艾罗、禾迈、昱能等，安徽主要是阳光电源，江苏是固德威、上能电气等。
很多人最近很喜欢问我一个问题，为什么逆变器近期没怎么涨？其实放眼全年，逆变器是涨的不错的，比如今年德业涨了61%，领先市场大多数个股。很多人之所以这样问，是因为他看到前面德业涨的好，高位追进来的。
很多人就是有这个问题，低位的时候你喊他买，喊破嗓子他也不理你。一旦大涨过后，他就问，蓝大，还能追吗？这种喜欢追涨杀跌的习惯，我真的不知道怎么说。有些人到现在还没有明白，投资是低位布局，而不是高位追涨。
逆变器的预期到底交易到哪一步了？7月份那波上涨，就已经把三季报的预期交易完了。10月8号的时候，已经把今年全年的预期交易完了。看德业就很明显，我之前说的今年33亿业绩，20x估值预期，到了吗？到了呀。
所以接下来就等切换明年的预期，明年继续降息预期之下，业绩相比今年大概率是增长的。但是什么时候切？不知道。
接下来聊聊化工，很久没聊了，但是近期化工部分细分领域走的很好。今天磷化工板块大涨4.7%，其逻辑驱动主要有以下几个方面：
1、根据中国磷化工行业协会的最新数据，2024年前三季度，中国磷化工市场继续保持稳步增长。截至9月底，磷化工主要产品产量和价格均有所提升。
2、近期锂电产业链开始回暖，磷酸铁锂企业排产均环比增加，磷化工作为锂电产业链上游，景气度也开始回升。
21年9月磷化工板块集体见顶，迄今已经整整三年。按照基钦周期规律，那么从24年9月-27年9月，这又是一个完整的上行周期。
再就是新乡化纤，近期三连板，很多人可能纳闷，为什么涨？
原因是其年产5000吨菌草浆粕中试产线正在加紧安装调试，这条产线计划于12月中下旬投产运营，届时将成为世界首条菌草浆粕生产线。
中国是全球最大的粘胶纤维生产国，但所需木浆粕、棉浆粕原料中有89.8%的比重依赖进口。新乡化纤作为行业龙头，立志于以菌草浆粕实现进口替代。公司计划5年内实现年产菌草浆粕规模达到100万吨，10年内达到500万吨，可覆盖国内溶解浆缺口，完全替代国外进口木浆。
有业内人士估算，仅保守以每吨10000元计，5年后新乡化纤100万吨菌草纤维的产值将达100亿元，10年后产值超500亿。按照15%的净利润率计算，5年后其菌草浆粕项目年净利润可达15亿，这对于公司来说是巨大的改变。
涤纶长丝龙头桐昆股份目前市净率PB=0.8，处于大幅破净的状态。明年涤纶长丝行业大概率反转，其业绩有可能翻倍。
讲完了逆变器和化工，最后聊聊固态电池。
近期固态电池概念一直处于风口，我今天也在微博上讲了固态电池的前景，这是未来三年内离大规模量产最近的新技术。所以固态电池的行情，远远没有结束，至少持续到26年大规模装车。
关于固态电池，我前面写过两篇专题文章《固态电池》和《再聊固态电池》，但是近期产业的一些进展和变化，比如华为申请硅碳负极专利等，让我觉得这个行业还需要再深度挖掘。
周末我会根据固态电池的最新进展，再写一篇专题文章。固态电池板块，会出现十倍股的机会，这是产业规模决定的。
人形机器人，我今天也在微博上谈及，是解决未来中国低生育率陷阱和老龄化的最佳办法。我最近正在收集和整理资料，挑个合适的时间，写一篇深度的专题文章。别急，产业化才刚刚开始，后面机会还多得很。
昨天徐香猕猴桃促销，库存猕猴桃已经全部卖完了，今年的猕猴桃鲜果全部结束了。想吃的，只能等待明年。明年我将前后陆续上架4个品种，分别是：瑞玉、徐香、翠香和金福，时间从8月下旬一直持续到11月底。
爱媛（链接：爱媛果冻橙）已经陆续有人收到货，我之前宣传的是8分甜2分酸，但是收到的人实际反馈，基本上是9分甜1分酸。大概是因为我试吃的时候是一周前，现在甜度有了很大提升，怕酸的可以放心下单。
第一批收到的有人反馈说，没看到可追溯标签，供应商回复说前两天在展会，家里的工人不会调试打码机。昨天下午他们已经回到四川，今天发出的全部有标签了，这是没有“打糖”的证明，可以放心食用。
最近普遍降温，天冷了，推荐一下烟薯（烟薯），热乎乎香喷喷的烟薯天冷真的很适合啊。最近有人反馈说不够新鲜，我要说明一下，现在北方都快下雪了，地里的早就挖完了，是存放在地窖里的。再说烟薯吃的不是新鲜，吃的是储存一段时间淀粉转化后更好吃。
