我心匪石，不可转也。我心匪席，不可卷也。
——《诗经·国风·邶风·柏舟》
这是最近一首比较火的古风歌曲《春庭雪》里的两句歌词，很多人不明白什么意思，其实是出自诗经。意思是我的心不是一块石头，不能任人随便翻转。我的心不是一张席子，不能任人随便卷起。
做投资的人，不要整天盯着盘面，没什么意义。不妨读读诗歌，看看历史，让自己的心静下来。很多人太急躁了，内心始终静不下来，这样就不可能做好投资。因为你不冷静，就很容易做出错误的判断和行为。
我们讲大趋势和大方向永远是最重要的，当下看似处于一个震荡期，实际上这就是在孕育新的行情，要保持观察，而不是整天乱动。
1、讲几个外部的大事件，以及可能造成的影响
首先是美国允许乌克兰使用美国的ATACMS战术导弹对俄罗斯本土进行打击，包括莫斯科。而且乌军真的向俄罗斯发射了8枚，这把俄罗斯给惹急了。今天上午俄罗斯直接向乌克兰发射了洲际弹道导弹。
啥意思呢？就是俄罗斯随时准备上核弹了，因为洲际弹道导弹既可以携带常规弹头，又可以携带核弹头，是核威慑的主要工具。
俄乌紧张，那欧洲肯定不稳，也就是全球资金又得从欧洲往外跑，现在无非两个选择，一是美国，二是中国。所以俄乌紧张，对中国不算坏事。
二是比特币价格继续刷新历史新高，已经逼近10万美元大关。我预计在10万美元这个整数关口，可能会有一次较大的回调。
我们讲美股、A股、比特币、黄金，是四个主要的全球资金蓄水池，互相争夺资金。美股目前推不动，比特币可能回调的情况下，A股和黄金自然就该起来了。尤其是黄金，叠加了俄乌局势紧张下全球资金避险的因素。
今天下午尾盘黄金已经被抢筹了，湖南黄金被推上了涨停板，赤峰、山金跟涨。有色金属当下逻辑比较确定了，具备走一波较大行情的基础。
2、再聊聊昨天工信部出台的关于光伏行业的新政策
11月18日，工信部发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》和《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》，对光伏产业运行与新产能建设提出了更加明确的要求。
比7月公开征求意见更为严格，大幅提高新增产能进入门槛。存量产能存在产出与产能的开工率限制，有望加速老旧产能出清。
上面已经意识到了光伏行业内卷的危害，正在采取各种措施加快过剩产能的出清，让行业尽快扭转，所以行业反转速度会进一步加快。
当前多晶硅和电池片环节出清策略较为明确，出清节奏较快。行业反馈部分电池头部企业报价0.28x，再提价约1分（此前底部0.25x到0.26x）。
本轮技术变革仍集中在电池领域，新一代BC/ TOPCon、无银化浆料，都围绕该环节展开。本轮升级可能促使企业间差距拉大：一是进入深水区，多数小公司跟不上；二是新一代NBC/TOPCon（含TBC）都对业主工艺与技术能力提出很高要求。
这也是本轮反弹主材环节爱旭、钧达、晶澳反弹幅度最大的原因，本质上是电池片环节更容易产生技术差距和产品溢价。同时新技术就会催生新的设备需求，光伏设备仍然是会率先受益的。
锂电池已经明确固态电池为下一代新技术主线，但是光伏行业仍有多种路线并存。12月4-6号将举行光伏年度大会，预计大会将会明确行业进一步出清的节奏，同时确定下一代新技术的主要路线，那个时候应该还会有大行情。
3、最后聊聊固态电池
固态电池目前主要的技术路线有聚合物、硫化物和氧化物三种路线。宁德、三星、蜂巢等主要采用硫化物路线，市场预计对于硫铁矿的需求大幅增加，类似于2021年的磷一样。
这几天不断有人跟我提起粤桂股份，其实就是炒作硫铁矿（粤桂有300万吨）。但是这个东西具有不确定性，目前固态电池具有确定性的主要是设备和正负极材料、碳纳米管等，这个周末我写文再进行深度解析。
关于大闸蟹，高邮湖大闸蟹因为供应商继续涨价（40-80元），相比去年贵了好多，所以就先下架了。喜欢吃大闸蟹的，可以买湖北的汈汊湖大闸蟹（汈汊湖大闸蟹），也不错的，价格划算多了。顺丰发货，今天下单，明天发货，周六就可以收到，周末吃正好。喜欢吃生蚝（链接：乳山生蚝）的可以趁降温下单，周末也可以烤上了。
打算继续上新品，融安金桔有喜欢的吗？
