1、海南，集体涨停！
今天海南板块集体爆发，超过20只股票涨停！
我们从9月份开始就持续关注海南封关消息，相关逻辑和判断持续验证，今天继续来分析一下。
今天引爆海南板块的消息是：
外交部和海南省人民政府将于12月4日下午在蓝厅举行海南自贸港全球推介活动，这次活动的主题是“中国式现代化的地方实践：海南自由贸易港新时代 新使命 新机遇”。
海南自贸区未来战略意义重大！
如果说深圳特区是邓小平时代改革开放的先行区！浦东新区是江泽民时代改革开放的风向标！那海南自贸区就是新时代对外开放的新高地！
根据之前发布的《海南自由贸易港建设总体方案》，海南自贸港建设节奏：
第一个阶段，划定在2025年前，将围绕贸易投资自由化便利化，适时启动全岛封关运作。
第二个阶段，明确在2035年前，将进一步优化完善开放政策和相关制度安排，全面实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动等6方面的自由便利制度。
什么是“封关”？
海南自贸港所谓的封关，是通过封关的方式使海南和境内其他区域形成两个关区，让海南全岛成为一个接近于“境内关外”的区域，实施特殊的海关监管。
封关后，对于境内人员进出海南，仅监管货物与人员随身携带的物品，持有中华人民共和国居民身份证的人员，和封关前一样可以自由进出海南岛，没有次数限制，也不需要提供特殊的证件或办理特殊的手续。
海关只对人员随身携带的物品有要求，比如离岛免税额度为每人每年10万元，海南本地的零关税产品额度为每次5000元。
封关后，在海南自贸港对境外其他国家的海关只保留口岸风险监管，比如生物安全、公共卫生安全、食品安全等，其他方面如货物、商品等跨境自由流动，无需向海关申报，海关予以放行。
其中、海南本地消费、旅游相关公司会直接受益。在自贸港地区，将实行免签证和零关税政策，这对于自贸港地区的经济发展将会有很大的推动作用。
海南自贸区2018年提出，2018年GDP增速排名在中国省份第27位，2021年GDP增速排名为第二位，而在2022年、2023年GDP增速排名均为全国第一位。
据统计，今年1至7月，外籍人员来华旅游达572.2万人次，同比增长403%；外国游客在华人均消费为每天3459元，预计拉动消费1000亿元。
海南封关后免税政策刺激下带动的消费和旅游需求将出现井喷式增长。
另外，就是医疗和外商独资医院开放政策。
今年9月8日，三部门发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知：在自由贸易试验区和自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用。
并且11月29日四部门印发《独资医院领域扩大开放试点工作方案》，允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。
我国对于外商独资医院的开放，过去态度一直非常谨慎，主要是考虑到医疗数据的敏感性。但百姓对医疗资源的需求多元，我国很多高端需求远未能满足。开放高端医疗机构入资，能分流一部分高端患者人群的需求。
海南开放干细胞诊疗服务和外商独资医院有助于带动高端诊疗需求提升和本地医疗机构整体能力的提升。
综合来看，海南封关，本地上市公司将明显受益于此，并通过国企改革并购重组、调整业务适应新的发展方式和业态。
相关海南本地核心股梳理：
1、海南发展：其中实际控制人为海南省国资委，公司拟受让海南海控免税品集团45%股权，设立海南海控免税品集团公司。
2、海汽集团：海南省内唯一的道路客运上市企业，深耕客运业务七十余载，稳居海南客运龙头地位；计划通过收购海旅免税，转型为综合旅游业务提供商。
3、海南机场：公司业务范围包括地产、机场、物业、免税、酒店等；公司通过参股海南海航中免等方式参与海南地区的免税店业务。
4、海航控股：海南本地股，主营国际、国内航空客货邮运输业务，受益于海南旅游开发后的客流提升。
5、海马汽车：网传公司合作富士康造车。公司搭载全自动泊车技术的海马7X等产品已实现量产。公司将通过百度Apollo融合文心一言的全面能力，携手打造基于智能汽车场景的大模型人工智能交互。
6、葫芦娃：中药十婴童+玄学，公司位于海南省海口市，主要从事中成药及化学药品的研发、生产和销售。
7、海南海药：子公司上海优卡迪是国内CAR-T免疫治疗领域的领军公司之一。公司控股子公司拥有三级乙等综合医院鄂钢医院。
8、供销大集：曾经是海航系旗下的零售和供应链管理公司，今年4月份实际控制人变成中华全国供销合作总社。旗下酷铺商超、中国集、大集数科总部均设立在海口。
2、PEEK，新崛起的明星材料！
在机器人和新能源汽车等热门产业的推动下，PEEK逐渐成为重量级明星材料，今天也跟随机器人赛道爆发！我们一起来看一下。
碳纤维增强PEEK复合材料，作为一种高分子新材料，在减重的同时具有更好的热塑性和更高的强度，主要用于替代金属材料。
前段时间，特斯拉第二代机器人Optimus Gen2问世，这个机器人的手臂和其他部位均由PEEK材料制造。
证实了PEEK材料在轻量化赛道应用趋势上的巨大潜力，同时也引发了市场对PEEK材料的高度关注。
PEEK生产技术由日本东丽、英国威格斯等少数公司掌握，国内主要依靠进口。目前，国内多家PEEK（如中研等）企业正加大投入进行PEEK研发工作。
其中，4,4’-二氟二苯甲酮（简称氟酮）是PEEK最关键的原材料，其纯度、品质将直接影响PEEK的产品质量。每生产1吨PEEK需要消耗约0.7-0.8吨氟酮单体。
目前，全球氟酮供应商主要集中在国内，海外方面除威格斯有部分自有产能外，印度也有一家企业具备氟酮的供应能力。
2023年以前，国内氟酮供应商主要为营口兴福和新瀚新材，其中营口兴福的氟酮产能为2000吨/年，新瀚新材的芳香酮（包括氟酮）的产能为4200吨/年。2023年新瀚新材和中欣氟材募投项目陆续建成进入试生产状态，分别新增2500吨/年和5000吨/年氟酮产能。
人形机器人的量产对于PEEK行业需求弹性拉动较大，以下相关产业链公司有望受益：
中研股份：国内PEEK产量最大；沃特股份：PEEK及PEKK均有涉及；
凯盛新材：PEKK生产企业；新瀚新材：PEEK原料氟酮生产商。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
最后，别忘了点“在看”。
您的在看，是我创作的动力。
