1、豆包，AI时代的抖音？
每个时代，都有超级应用出现！
3G时代超级应用是QQ，4G时代超级应用是抖音！
那AI时代的超级应用会是什么？
最近，字节系的AI应用“豆包”横空出世，会成为AI时代的抖音吗？！我们一起来看一下！
消息面：
1、12月10日，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测，部分用户已开通体验入口。用户每日可免费生成十支视频。
豆包是字节跳动2023年8月份推出的语音大模型，语音大模型方面，目前是全球第二，国内第一！
截止11月底，豆包的下载量1.6亿次，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万。
而抖音全球下载量50亿次，未来字节旗下开始大规模推广后“豆包”的增量空间巨大。目前，国内还没有哪个AI应用的下载量能与豆包PK。
11月份，豆包APP DAU（日活）接近900万，增长率超过15%，远超第二名Kimi DAU 300万。可以说豆包是目前国内最具潜力的AI应用！
那目前，豆包大模型发展态势如何？
字节豆包大模型家族今年以来加速更新、模型调用量大幅提升。截至今年10月，豆包大模型Tokens（语义单元）调用量提升超过10倍，其日均Tokens使用量超过1.3万亿。
多模态方面，日均生成图片5000万张，日均处理语音85万小时，这相当于7万天广播节目的总时长，此外字节的视频生成模型也达到了C端可用的SOTA效果。
另外，豆包音乐模型、豆包同声传译模型也同时发布，此外豆包通用模型pro 和文生图模型、语音合成模型等垂类模型也迎来升级。
随着大模型矩阵的持续完善，C 端应用也在快速落地，如豆包相关的模型技术已经首先应用到了旗下剪映、即梦 AI 和醒图工具中。
此外，豆包今年10月还发布了豆包AI耳机，耳机介入豆包大模型，并与豆包APP深度融合。
小结一下，整体来看，豆包大模型生态在今年推进速度非常快！
具体到豆包新视频模型的发布给传媒行业带来哪些机遇？
一方面，预计字节视频新模型将应用到内容创作相关领域。包括电商营销、动画教育、城市文旅、微电影和短剧等，提升内容生产效率与质量。
可大幅降低制作门槛的同时拥有较高质量。拥有核心导演或创意人才及IP资源的公司有望受益。
另一方面，随着模型技术进步及相关人才的成长，AI 应用端有望加速落地，产业迎来催化。例如昆仑万维、焦点科技等会受益。
梳理豆包产业链公司如下，仅供参考：
掌阅科技：拥有丰富的数字阅读内容资源，可与豆包等AI产品在内容创作、分发等方面进行合作，例如为AI创作提供素材、将AI生成内容进行版权运营等。
中文在线：拥有海量的文字IP及成熟的IP衍生开发商业化链条，能够与豆包等AI大模型结合，探索新的内容创作和商业变现模式。
中科蓝讯：该公司的讯龙三代 BT895x 芯片已被搭载于 FIIL GS Links AI 高音质开放式耳机，且已完成与火山方舟 MaaS 平台的对接，可向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案。
润泽科技：有消息称其为豆包提供算力支持。
省广集团：是一家广告营销企业，与字节跳动有业务合作，可能会受益于豆包相关产品的推广带来的广告业务增长。
蓝色光标：抖音的核心代理商，虚拟人苏小妹已成为标志性 IP。作为广告营销领域的重要企业，有望借助豆包的流量和影响力，为客户提供更具创意和效果的广告营销服务，从而拓展业务边界、提升业绩。
天龙集团：在广告营销方面有一定的市场份额和业务布局，可与字节跳动旗下的豆包等产品展开合作，通过整合资源、创新营销模式，实现互利共赢。
广博股份：子公司灵云传媒与北京字节跳动网络技术公司签约合作，为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等APP下载，并在今日头条、抖音和快手平台上为客户策划投放广告营销活动。
引力传媒：与今日头条、抖音、微信等热点短视频媒体达成重点合作关系，联合行业内知名机构深耕短视频生产和营销，创新研发微综艺、轻综艺节目模式，有望与豆包共同探索更多元化的内容营销形式。
视觉中国：公司和字节跳动深度合作，已正式成为字节生态合作伙伴，抖音的剪映软件已嵌入视觉中国的素材专区。
2、消费，大爆发！
另外，就是消费，最近持续走强！昨天ZZJ会议也有明确表态，大力出奇迹！消费也是反馈最好的反向！
接下来，本月另外一个重磅会议预计大概率本周末召开，消费仍有较大预期！今天再补充一些信息！
我们在12月1日文章《周末，大消息》中提示：12月，重视消费！目前看，之前的判断和逻辑再度兑现！
从市场表现来看，消费升级是未来长期重要趋势，包括预制菜、免税店都有预期。
我们之前曾经多次分析过预制菜行业的逻辑：
从行业空间来看，我国预制菜行业保持高速增长态势。
2019-2022年行业收入复合增长率为19%，预计2025年可达4757亿元，人均预制菜消费量从2013年5.4kg 增至2022年9.1kg，但渗透率10%-15%对比海外成熟国家渗透率60%仍有明显空间。
从产品角度来看，我国菜系复杂度较海外更高，但预制菜仅1000余种，远低于日本（3000余种），伴随产线升级与新口味挖掘，国内预制菜品仍有开拓空间。
而且，预制菜几乎每年年末都会炒作一波妖股，最近的一鸣食品可以说是本轮消费和预制菜旗帜，长期看，预制菜方向仍有不错的成长机会。
相关公司：安井食品、千味央厨、味知香、中百集团、国联水产、欧福蛋业、盖世食品等。
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