01 新能源车，或迎来反转！
这周末重磅消息不少，几个重要消息跟大家解读一下。
首先，是新能源车方向。
今年10月30日，欧盟对华电动汽车加征关税生效。
其中，具体税率方面，对比亚迪加征17%，吉利18.8%，上汽35.3%，这意味着我国电动汽车制造商进入欧洲市场将面临最高45%的超高关税。
2023年我国车企在欧盟市场销量为22.1万辆，市场份额为1.86%。欧盟占据我国新能源汽车出口大约1/3的市场。加征关税对我国新能源车影响不小。
不过，根据周末路透社新闻，欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格周五宣布：欧盟和中国即将达成协议，取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。新能源车或迎来反转！
24年欧洲新能源汽车增速转负，新车型推广速度显著低于中国企业，产品竞争力较差。
毫无疑问，如果消息落地将极大提振我国新能源汽车产业链。产业链具体细分领域，电池方面最为受益。
电池是新能源汽车价值最大的部分，占比近50%。如果欧盟禁令解除，25年锂电需求增速有望超过30%，锂电材料以及电池龙头将迎来机会。
另外，电池下周还有两大重磅会议进行催化！
1）2024势银氢能与燃料电池产业年会将于11月26-28日举行，第七届锂电池技术与产业发展大会将于11月28日举行。
2）11月26日的尊界和新智界的电池值得期待。另外，华为周末刚刚公布了电池专利，电解液添加剂及其制备方法、电解液和钠离子电池。
电池相关产业链公司：
1）锂电材料龙头企业：天际股份、湖南裕能、万润新能、尚太科技、中科电气、科达利、天赐材料等。
2）固态电池主题龙头：天际股份、厦钨新能、容百科技、天赐材料、有研新材。
3）锂电池龙头企业：宁德时代、亿纬锂能。
4）钠离子电池公司：德创环保、海科新源、华阳股份、丰山集团。
02 自主可控，继续加码！
周末自主可控方向再出刺激消息。
根据路透社报道：美国最快于下周对中国实施新的半导体出口限制，包括：
1）将200家中国芯片企业列入贸易限制清单，禁止大多数美国供应商向这些目标企业发货。
2）将在下月对HBM及相关技术输华实施限制，限制我国人工智能的发展。
3）可能包括对输华半导体设备的限制。
新的限制措施可能会产生以下几方面影响：
首先，将中国芯片企业列入贸易限制清单，会客观促进高端芯片流片回流。利好国产芯片制造升级。包括华为HS之前传出独立消息，也有望受益自主可控、国产替代！
其次，AI芯片限制从GPU拓展至HBM，HBM国产化加速演进。
最后，大陆设备进口环境日趋收紧，有望加速国产设备/材料/零部件导入。
小结一下，中美“科技脱钩”已成为常态现状，未来美国从半导体制造设备EDA至高端算力芯片全产业链阻止我国技术进步。不过，在我国政策支持下，信创、自主可控已具备一定实力，国产替代有望持续受益。
03 数据要素，再迎重磅催化！
数据要素，是我们最近文章的一个高频词，这个周末再迎来重磅消息刺激！
11月23日，国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》。这是国家层面首次针对可信数据空间这一新型数据基础设施进行前瞻性的系统布局。
《行动计划》提出，到2028年，可信数据空间运营、技术、生态、标准、安全等体系取得突破，建成100个以上可信数据空间。
什么是可信数据空间？
可信数据空间是基于共识规则，联接多方主体，实现数据资源共享共用的一种数据流通利用基础设施，是数据要素价值共创的应用生态，是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体。
可信数据空间是在国外比较成熟的数据价值创造交换基础设施。
简而言之，可信数据空间就是由一个可信数据空间运营者打造一个多方互信的平台，在可信数据空间监管方的监督下，数据供应方和数据需求方在这个平台上放心地做数据交换而不用担心数据泄露。这样就能实现数据价值增值。
这是数据要素进入大规模商业化的重要一步。
未来可信数据空间主要围绕企业、行业、城市提供服务。
企业层面：主要集合上下游数据，打造数字化供应链，提高研发设计、生产制造、仓储物流、经营管理、运维服务等环节协同效率；
行业层面：主要集合全产业数据，赋能例如新药研发、AI大模型、农业生产、新能源车等领域；
城市层面：主要聚焦城市规划建设、交通出行规划、医疗健康管理、重点人群服务保障、生态保护修护等典型场景。
预计未来大型企业、产业链头部企业以及各地级市均会通过可信数据空间实现数据要素安全流通。
市场规模方面，预计“十四五”发展期间我国数据要素市场规模年均增长率达25%，有望在2025年达到1990亿元的市场规模。
目前，可信数据空间基础建设，平均投入在1500万元左右。假设2028年落地500个，则对应市场空间在75亿纯增量市场空间。
数据要素未来的价值核心主要在数据基础设施和公共数据授权运营这两个环节。前者是物质基础，最先启动并形成规模，后者是落地实践，商业模式好，想象空间大。
目前，数据要素处在密集兑现期，最近相继出台公共数据、可信数据空间等多项政策，随着政策持续落地，后续数据要素方向有望迎来持续催化。
相关产业链公司：
奇安信：信通院首批可信数据空间应用解决方案供应商。
星环科技：信通院首批可信数据空间应用解决方案供应商。
太极股份：联合人大金仓打造电力行业数据空间数据库产品。
浪潮软件：在济南落地全国首个公共数据可信流通基础设施，赛迪顾问竞争力象限图中处于行业领军位置。
四川长虹：与深圳数交所、数鑫科技与信通院携手共创全国首个智能制造数据空间。
易华录：入选中国数据服务产业图谱可信数据空间服务商。
国源科技：公司作为地理信息产业的企业，在数据采集、处理、分析等方面有技术积累，能够为可信数据空间的建设提供数据基础和技术支持。
云创数据：该公司专注于大数据存储与智能处理，其核心技术和产品可应用于可信数据空间的数据存储和分析处理环节，保障数据的安全存储和高效利用。
天润科技：公司是一家专业的时空信息技术服务企业，提供遥感与测绘地理信息数据服务和空间信息系统开发应用与集成服务。
广道数字：主要从事数据治理和网络空间安全业务，通过数据采集、数据治理等技术，为客户提供数据安全和合规的解决方案，契合可信数据空间对数据安全和可信的要求。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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