官宣：数据基建，提速！
近期，围绕数据基建，消息面催化颇多，即使在今天甲流刷屏的背景下，仍然维持了一定热度。我们最近对数据基建有过多次解读，今天继续补充相关信息。
消息1：今日，FG委等三部门印发《国家数据基础设施建设指引》。
其中提出，到2029年国家数据基础设施建设和运营体制机制基本建立；推进算力互联互通，推动国家枢纽节点和需求地之间400G/800G高带宽全光连接。
点评：之前央视纪录片打出：算力即国力口号。从上到下，大力推进算力基建，算力为王基本形成共识！
消息2：字节跳动近期发布自建数据中心变电站设计框架采购寻源公告，计划采购自建变电站的主要设计原则及工程设想，完成变电站的建筑、电力一次系统、电力二次系统的扩初设计等。
点评：2025年，字节跳动资本开支有望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备，巨大的需求将带动数据基建产业链快速发展！
目前，基本可以确定算力基础设施建设是本轮AI投资周期的重点。作为算力基建重中之重的数据中心，将迎来爆发式增长！
数据基建：电力设备受益显著！
我们之前分析过数据中心光通信和液冷相关，就不过多解读。今天借着字节对数据中心变电站的采购公告，我们重点讲讲数据中心的电力供应设备这部分。
数据中心供配电系统主要包括：高压变配电系统、后备电源系统、ATSE、输入低压配电系统、UPS、机架配电系统等。具体细节方面：
1、高压变配电系统：变压器。变压器用于改变交流电压，将市电6kV/10kV/35kV转换成380V/400V，供低压设备使用。
数据上看，2024年1-9月，变压器总出口金额318亿元，同比+28.0%；9月出口44亿元，同比+21.8%，环比+9.1%。1-9月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为101、96、78亿元，同比增速分别为+62.5%、+37.5%、-3.6%。
今年在一个重要会议上马斯克说“我们处在有史以来最大的技术革命的边缘，未来变压器和电力将出现短缺”。今年以来，美国变压器严重紧缺！印证了这个论断！
国内除各大型电气装备集团外，主要布局数据中心变压器的企业包括：金盘科技（干式变压器头部）、伊戈尔（巴拿马电源方案头部）。
其他配电系统厂商包括：中恒电气（HVDC供配电系统）、威腾电气（配电母线）。
2、不间断电源系统：UPS。UPS用于确保各设备在主电源故障时仍能持续运行，提供短暂的电力供应。
UPS由整流器、逆变器、蓄电池、静态开关组成；当市电中断时，蓄电池中的直流电通过逆变器转换为交流电，继续为设备供电。
国内主要供应商：科华数据（UPS国内规模最大）、科士达（高端UPS电源头部）、盛弘股份。
3、后备电源系统：柴油发电机。数据中心后备应急电源主要为柴油发电机，当市电突发事件发生时，柴油发电机能迅速启动提供后续电力保障。
柴油发电机国际品牌主要为科勒、罗罗动力，国内供应商包括：潍柴重机、科泰电源、华丰股份。
4、服务器电源：服务器电源指使用在服务器上的开关电源，将交流电转换为计算机所需的直流电。
全球服务器电源厂商中，台企占比较高，全球前16大厂商上榜7家，台达、光宝为全球前二，均是英伟达服务器电源主力供应商。
国内服务器电源厂商包括：中国长城（CRPS系列出货量全球第一）、欧陆通（服务器电源头部）、麦格米特（英伟达服务器电源供货资格）。
小结一下，在算力军备的催化下，随着数据中心的大规模建设，国内相关电力装备企业将迎来难得的发展机遇。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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