这个周末，市场热议最多的，还是AI相关产业链，包括AI眼镜、算力、半导体等成为高频词。
其中，AI眼镜方向热度最高！我们一起来一下！
消息面：Rokid官微周末透露，在未来科技城展馆，Z理在Rokid展台现场佩戴体验了Rokid AR Lite和Rokid Glasses两款智能眼镜产品。
点评：Rokid目前是国内AI眼镜头部玩家，今年11月18日，Rokid正式发布了与暴龙合作推出的新一代AI+AR眼镜——Rokid Glasses。领导都对AI眼镜感兴趣，说明这个赛道确实有点东西！
今年下半年以来，华为、蜂巢科技、百度、Looktech、Rokid已先后发布AI眼镜产品，也有消息传出小米、三星等厂商将在明年发布AI眼镜。
我们最早是在今年8月15日，《这方向爆了！苹果、华为争相入局！AI下半场原来是它！》文章中对AI眼镜进行了第一次深度分析！并在近期有过多次解读！
目前，AI赛道的竞争格局较为激烈，Meta计划于2024年9月25日展示首款智能AR眼镜。苹果预计在2026年后推出AR眼镜，并且目前正致力于将Apple intelligence引入Vision pro；此外大量公司正涌入AI眼镜赛道。
2023年全球眼镜出货量达10亿副，眼镜作为最便携的可穿戴设备、距离人眼最近的设备，伴随AI加成，未来行业有望突破千万级销量。
目前市场普遍认为，AI智能眼镜是端侧AI落地的最优解之一，有望成为继TWS耳机后的又一个爆款。——以上文字来源：8月15日股通宝《这方向爆了！苹果、华为争相入局！AI下半场原来是它！》
根据目前很多厂商公布的信息和来自供应链的信息，11月和12月AI眼镜的发布会将会非常的密集。
AI智能眼镜经过近几年的发展，成本逐步降低的同时产品体验也取得较大的提升，为消费者带来划时代高效率。并被认为是AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大。2024年将成为AI智能眼镜的拐点时刻。——以上文字来源：11月16日股通宝《10倍量，新赛道！》
不过，打响AI眼镜落地第一枪的却是一家名不见经传的公司：闪极科技！
12月19日晚，闪极科技发布了国内首款量产AI拍摄眼镜——闪极AI拍拍镜。除了云天励飞外，闪极AI拍拍镜还支持数十家大模型接入，包括文心一言、讯飞星火、字节豆包、通义千问、腾讯混元、Kimi、智谱、商汤、MiniMax等，也支持接入私有Al模型。
因为千元左右的平民价格，迅速引爆市场！创始人张波说，目标是“闭着眼睛完成年初出货50万台，年销售额超过6个亿”。
临近2025年，豆包视觉模型和闪极眼镜终于带火了AI眼镜。2025年有望成为AI眼镜行业实现从1到10的爆发节点。
目前，AI眼镜行业发展现状如何？
AI眼镜是集成了AI技术的智能穿戴设备，从发展分类来看，主要包括无摄像头智能眼镜、带摄像头智能眼镜、带显示屏智能眼镜。
当前不带显示屏的AI眼镜作为AI+AR眼镜的过渡形态，兼顾AI交互和价格优势，有望在C端率先快速渗透。
预计到2030年后，AI+AR技术发展到成熟阶段，AI+AR智能眼镜行业进入高速发展期。到2035年，AI+AR智能眼镜最终实现传统智能眼镜的替代，全球AI+AR智能眼镜销量将达到14亿台规模，与智能手机规模相当，成为下一代通用计算平台和终端，“AI+AR”智能眼镜的市场空间巨大。
AI眼镜产业链包括上游零部件供应、中游整机设备制造和下游应用端。
上游零部件核心环节包括SoC、光学模组（BirdBath当前主导，光波导未来主流）和显示模组（LCoS、DLP当前主流；MicroOLED有益于减重但亮度较低；MicroLED为理想方案）、存储、麦克风和摄像头等硬件。
SoC（SystemonChip，系统级芯片）是硬件核心。SoC是将多个电子组件集成到单一芯片上，提供完整功能系统所需的所有电子电路。
MCU级SoC：基于MCU发展，以MCU内核为控制中心，添加特定功能模块（如蓝牙模块、音频模块等），形成特定类型SOC，例如恒玄科技BES2500YP芯片。
系统级SoC：基于CPU发展，以CPU为中央控制单元，添加功能模块（如GPU、DSP、ISP等），用于实现特定功能，例如高通的AR1Gen1芯片。
国内相关公司：恒玄科技、亿通科技、富瀚微、瑞芯微、润欣科技、星宸科技
中游整机设备制造部分。
结构件方面，国内一批优秀厂商包括格林精密、长盈精密（已为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件）、亿道信息（在AI眼镜品类已和多家国内外品牌签定协议）等也加速布局AI眼镜领域。
看官别走，点个关注：
光学尚未有统一确定技术路线可满足全天候消费级AR眼镜全部需求。目前投屏眼镜主要采用Birdbath，信息提示/真AR眼镜主要采用光波导。屏幕方案：AR眼镜以MicroOLED为主，MicroLED为辅。
软件供应商：主要是操作系统为AI眼镜提供底层软件支持；AI算法和模型包括品牌商自研大模型和第三方大模型如华为盘古AI大模型、ChatGPT、MetaAI等为AI眼镜提供智能处理能力。
存储厂商方面：佰维存储ePOP存储产品已应用于闪极AI眼镜中。除闪极外，还被应用于Meta的智能眼镜。兆易创新和普冉股份等和多家AI应用硬件厂商有合作。
代工厂商：如歌尔股份、立讯精密、佳禾智能、亿道信息、天键股份和龙旗股份等负责AI眼镜的具体生产和组装工作。
此外还包括声学厂商国光电器、瀛通通讯等以及渠道供应商博士眼镜和明月镜片等，也是AI眼镜产业链的核心参与环节。
梳理AI眼镜相关产业链公司，仅供参考：
博士眼镜：国内眼镜连锁零售第一股，为华为智能眼镜提供配镜业务，同时与智能眼镜头部厂商，如星纪魅族、李未可、雷鸟创新、ROKID等均有合作。
明月镜片：综合类眼镜镜片国内市占率第一，小米有品旗舰店售卖的公司智能眼镜sasky具有语音助手功能。
亿道信息：消费电子产品ODM厂商，具备批量生产VR眼镜能力，且技术较为成熟，与Rokid合作研发了多款AR空间计算产品。
恒玄科技：2023年国内TWS主控蓝牙音频芯片市占率33.83%，排名第一；国内智能音频SoC芯片龙头，公司BES2700可穿戴芯片采用先进的6nmFinFET工艺，单芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存储、低功耗Wi-Fi和双模蓝牙，能够为可穿戴设备，特别是TWS耳机、智能手表、智能眼镜、智能助听器等产品提供强大的算力和高品质的无缝连接体验。
国光电器：国内音响电声行业龙头企业，苹果智能音箱扬声器的主力供应商，在AI眼镜领域也有布局。
星星科技：消费电子视窗防护屏、触控屏模组和高精密结构件的一站式供应商，拥有AR眼镜显示用超薄高清晰高PV镜片成型技术，目前已实现在AI眼镜领域的应用，进入量产阶段。
另外，下周值得潜伏或者提前关注的两个方向！
1、据最新报道，吉尔吉斯斯坦总统称中吉乌铁路将于12月27日开工。扎帕罗夫说：“几十年来只停留在纸上的中吉乌铁路项目终于要实施了。”
中吉乌铁路全长523公里，采用中欧标准铁轨，通车后将大大缩短中欧路程。一旦通车，可以从乌鲁木齐出发，直接经吉乌两国，进入伊朗，然后经过土耳其抵达德国，中欧路程至少缩短一周以上。
中吉乌铁路的开工其重要意义不言而喻，12月27日开工，其重要的跨年炒作的噱头非常强，下周会是一个不错的机会。
2、12月28日，脑机接口产品Dreamgear绘梦仪震撼来袭，脑机接口方向有望得到市场关注！
全球脑机接口市场规模预计将在未来十年内从23.5亿美元增长至108.9亿美元，医疗领域的应用仍占据主要份额。
全球首款脑机接口产品，同样属于首发经济概念，而作为AI端侧的重磅新产品，必然引起广泛关注与重视，值得注意！
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
