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—— 京北月光
🔖AI智能眼镜销量爆发引大厂入局：根据映维网转引彭博社Mark Gurman的Power On时事通讯，苹果正在开发一款类似Rayban Meta的智能眼镜。Rayban Meta是增加了摄像头并接入大模型的AI语音眼镜（尚无显示单元）。据The Verge报道，Rayban Meta产品截止2024年5月将出货超100万台。
🔖我们看好AI智能眼镜发展将按照“AI语音眼镜→AI智能眼镜（增加摄像头）→AI+AR眼镜”的路径逐步迭代。随着显示模组逐步成熟，AI+AR眼镜较普通AI眼镜将增加升维的多模态信息输出，进一步打开效率类应用场景，向消费级放量。
🔖大厂AI+AR眼镜新品发布在即：据VR陀螺报道，1️⃣ Meta将在今年9月Connect大会展示超高端AR眼镜Orion，该产品或采用Micro-LED+碳化硅波导光学方案，因价格昂贵短期不会对外销售。2️⃣ 而Meta还在开发面向C端销售的Orion的简化版本Artemis眼镜，该AR眼镜或将采用阵列光波导+LCoS方案。
📍推荐关注相关产业链标的：
➡️【组装】：歌尔股份、亿道信息、天键股份、佳禾智能
➡️【阵列光波导】：水晶光电（持股Lumus、光驰）、比依股份（投资并与理湃光晶形成战略锚定）、紫建电子（参投理湃光晶）、视源股份（参投理湃光晶）、数字政通（参投灵犀微光）
➡️【衍射光波导】：舜宇光学科技（参股鲲游、成立合资子公司）、歌尔股份（收购驭光、具备量产能力）蓝特光学（玻璃晶圆加工）、苏大维格（纳米压印+干涉曝光机）
➡️【Micro-LED】：北大青鸟环宇（参投JBD）
➡️【LCOS】：韦尔股份
➡️【光机】：歌尔股份、舜宇光学科技、福光股份
部分AI智能眼镜（潜在）供应商弹性测算
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