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—— 京北月光
公司11/1至12/20涨幅达到24%，重申观点与逻辑：
★跟踪：海外客户景气度较高、订单火爆，预计公司Q4订单端增幅延续，出货量接近Q3，10月单月实现近50%增长，深度受益大客户订单及新型区域、品类开拓；
马来新工厂可以覆盖对美需求，已开始试生产，盈利能力更强，获15年免所得税优惠。
★看点：①主业吸尘器、空压机代工，大客户家得宝大量订单转移，清洁品类销售景气度高；②欧洲、南美等新兴区域拓展贡献增量，年内预计占比提升5%，养老护理机器人、刨雪机等新品类有望快速放量；③受益于下游客户销售回暖及新品类开拓，公司24Q1-3收入同比+56%，归母净利润同比+48%。
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