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—— 京北月光
路透：拜登政府周一宣布对中国制造的“传统”半导体展开贸易调查，美国可能会对来自中国的芯片征收更多关税，这些芯片为汽车、洗衣机和电信设备等日常用品提供动力。
计划于 3 月 11 日至 12 日举行公开听证会
除了审查进口芯片本身的影响外，调查还将考虑将其纳入国防、汽车产品和医疗设备等关键行业的下游零部件和最终用途产品中。
它还将瞄准中国用于半导体制造的碳化硅衬底和晶圆的生产。
事件：根据产业链调研，周末，为了配合美国对华芯片产业链制裁，日本加严对华的半导体零部件出口限制。此次禁运令在管制强度和品类广度上都为历史最高
1、新莱应材从事半导体零部件阀门业务，包括真空阀、气动阀、气体管路结构等。目前市场以日本品牌为主导，国产化率不足10%。日本芯片零部件禁运令持续超预期执行，将优先迫使中国半导体设备企业采购国产零部件。新莱应材作为国产龙头，2024年国内客户收入接近翻倍，国产替代加速深度受益
2、客户方面，公司半导体零部件已经打入CX、CC及XKL等，未来三年设备和晶圆厂的订单将持续高增。今年新产品真空阀预计收入可以到 1 个亿+。同时公司有多个新产品也在加速研发完成送样，今年客户测试效果好，明年放量
3、明年1月特朗普将上台，近期无论是BIS清单还是敦促NV等企业排查在华产业链，都显示特朗普上台后对华技术封锁会加强，国产替代将是必由之路
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