【华泰科技】通信周报：关注空天信息大会，FSD计划入华

空天信息产业大会召开，看好北斗产业化加速

9月3日，空天信息产业国际生态大会在重庆开幕，多项联合行动开始推进，发布16大空天信息大跨度综合应用场景。大会聚焦北斗规模应用，亮点包括：1）重庆将聚焦超大城市现代化治理需要，充分发挥场景丰富比较优势，打造全国北斗规模应用先行区，到2027年，重庆力争打造千亿级的空天信息产业集群；2）中国星网与重庆联合发布推动北斗规模应用先行先试行动，将共同组建时空信息运营服务平台型公司、建设国家时空大数据中心、部署北斗规模应用操作系统；3）中国时空落地重庆，发布北斗规模应用操作系统和大众北斗1米精准定位服务；4）16个空天信息大跨度综合应用场景+7个重庆空天信息科技攻关“揭榜挂帅”项目发布；5）余承东表示，华为率先支持北斗高精度定位和北斗消息，从5.5G开始就实现空天地一体的通信网络；6）海格通信承办“北斗上车”生态活动，新设立的重庆海格空天与重庆传化陆鲸科技进行战略签约。

政策明显发力，看好北斗产业规模化发展。我们认为，北斗三号系统标志着我国在全球导航领域的独立自主，更在技术和功能上突破其他的GNSS星座，为全球用户提供定位、导航和授时服务，现阶段主要任务是提升各下游应用渗透率。此次重庆空天产业大会明确给出了北斗规模化应用的指引，结合7月工信部《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，明确试点城市的选择标准和目标，并设定了为期两年的试点期限，充分体现了国家对北斗技术应用的高度重视和迫切推进的决心。

北斗系统应用前景广阔，军民领域需求有望快速成长。在民用领域，北斗在交通运输、精准农业、防灾减灾、公共安全等关键领域保持良好增长，更在大众消费市场展现出较大的潜力，例如北斗上智能汽车、智能手机、智能手表等；此外，高精度自动驾驶、低空无人机等北斗应用新需求涌现。我们认为，在国防军工领域，军用北斗三号大规模换装周期正式启动，北斗三号装备出货量或实现快速增长。

特斯拉FSD或于1Q25入华，看好国内自动驾驶与车路云融合加速发展

特斯拉FSD或于1Q25入华。9月5日，特斯拉AI团队在社交媒体X上透露，预计1Q25将在中国与欧洲市场推出其全自动驾驶FSD系统，但需监管批准。同时，特斯拉预告了包括FSD V12.5.2版本在内的多项软件更新，预计该版本将大幅提升接管率三倍。此外，特斯拉还计划为HW 3.0平台推出统一模型的V12.5.2版本，并引入智能召唤、Cybertruck自动泊车、太阳镜注意力检测、高速端到端自动驾驶及Cybertruck专属FSD功能，这些创新将极大丰富特斯拉自动驾驶的实用性与场景覆盖，为用户带来更加智能、便捷的出行体验。

特斯拉FSD若入华有望产生“‌‌鲶鱼效应”，加速国内高阶智驾落地。根据Momenta CEO曹旭东在2024年6月第十六届中国汽车蓝皮书论坛的演讲，特斯拉FSD在成本控制上展现出显著优势，凭借8个摄像头与HW3芯片即达到与Waymo等高端对手相当的自动驾驶性能，而Waymo成本或达到10万美元。此成本优势强化了特斯拉FSD的市场竞争力，有望释放“鲶鱼效应”，促进中国自动驾驶产业的加速发展。

我们认为，单车智能与车路云一体化作为实现智慧出行的两条路径，本质上是相辅相成的，单车智能是产业发展的基础，直接决定了车辆对路侧、云端所提供数据的处理能力及决策效果，而车路云一体化将为单车智能进行补充及数据支撑，展望未来，特斯拉FSD若入华有望加速我国单车智能迭代，同时我国也正大力推行“车路云一体化”试点工作，两方融合或将助力我国智慧出行加速落地。

中兴通讯携5G-R产品方案亮相2024无线电技术与应用发展论坛

据C114通信网9月2日报道，近日，中国无线电协会2024 无线电技术与应用发展论坛及展览展示会在北京国际会议中心隆重召开。中兴通讯在此次大会上不仅独立展示了5G-A相关创新方案，同时也随中国铁道科学研究院等单位一同展示了中国铁路5G-R的产品和方案。中兴通讯提供支撑高速铁路稳定运行的高可靠、高性能、定制化方案，包括多层级5G-R可靠性方案、支持时速500km/h列车稳定运行的多普勒频偏补偿、增强型超级小区UltraCell、波束协同+横滚增强覆盖容量、毫米波海量数据车地自动转储、多层次端到端的5G-R安全等，实现铁路全业务、全场景一网承载，为铁路带来运行安全、生产效率、服务能力等多方面的提升。

5G-A技术发展迈上新台阶：中国移动创新提出5G-A无线融合新架构

据C114通信网9月3日报道，在日前举办的2024“5G-A技术创新及数智应用发展论坛”上，中国移动联合产业合作伙伴共同发布《5G-A无线融合新架构白皮书》，标志着中国移动在推动5G-A技术发展道路上迈上新台阶。中国移动创新提出5G-A无线融合新架构，构建融合通用的算力处理单元CCU，异构计算实现多业务灵活共享。通过创新CCU与BBU灵活配置的动态组网技术，打破硬件资源与站点强绑定的传统方案，有效支撑新技术新业务应用。此基础上，5G-A 无线融合新架构可以继续演进，以匹配后续新技术及业务的发展需求。目前，中国移动已经携手合作伙伴，将感知、智能化等技术与新架构融合，灵活应用于无人机探测、业务识别等场景，已成功完成多省份现网验证，具备广泛应用前景。

中兴通讯南京智能滨江工厂荣获国内首个五星5G工厂认证

据C114通信网9月3日报道，8月30日，中兴通讯南京智能滨江5G工厂正式通过中国信息通信研究院泰尔认证中心评估，荣获国内首个五星5G工厂认证，成为5G技术与电子设备制造业深度融合与全面应用的新标杆。目前，工厂内5G网络覆盖率达到100%。在远程设备操控等对5G网络性能要求较高的场景中，滨江工厂积极探索5G工业现场网建设方案，并在QCell产品自动化测试生产现场成功部署应用，5G网络时延可靠性达到10ms@99.999%，为5G在工业领域应用提供商用价值典范。在研发设计、生产制造、检测监测等全流程中，滨江工厂强化了5G技术应用，广泛运用了机器人、AGV、机器视觉、AI等技术，创新实现了24大类、120余种场景下的5G工业生产融合应用。

中国联通携手中兴通讯率先完成5G-A低空通感大规模无人机机群试验

据C114通信网9月5日报道，近日，在河南安阳，中国联通河南省分公司、中国联通研究院、云洹科技与中兴通讯携手在蓝天实验室成功完成5G-A通感基站规模组网及20架无人机机群试验，标志着智联无人机和空中交通管理等领域的颠覆性突破即将进入大众视野，为人们带来更安全、更高效和更可靠的低空通感新体验。此次试验完成了多机型感知距离、感知高度、感知速度的测试，并涵盖了多无人机复杂图形、电子围栏、最小感知物等多项能力测试，均达到目标性能，尤其是实现了20架无人机机群同时飞行感知多轮次检测0漏检的能力测试。这些测试不仅验证了5G-A低空通感技术在复杂环境下的稳定性和可靠性，还发掘了其在大规模网络部署方面的优势。

中国移动云化信令网设备集采：华为、中兴、诺基亚贝尔三家中标

据C114通信网9月3日报道，中国移动日前发布公告称，启动2024年至2025年云化信令网设备单一来源采购。公告显示，本次中国移动云化信令网设备集采项目，采购的主要内容包括SS7/4G云化信令网及5G信令网两部分，其中：SS7/4G云化信令网扩容LDRA/STP转接能力526万MPS。5G信令网扩容HNRF/SCP转接能力146万MPS，LNRF/SCP用户容量0.24亿户，转接能力946万MPS，计费NRF新增用户容量0.73亿户，并进行新功能改造。该项目采用单一来源采购模式，最终确认供应商为：华为技术有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司和中兴通讯股份有限公司。

中国电信2024年云网信息安全集采：预估5027台

据C114通信网9月3日报道，从中国电信官网获悉，中国电信云网信息安全产品（2024年）集中采购项目已批准，招标人为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司，项目已具备招标条件，现进行资格预审。本项目共划分4个标包，分别为防火墙（A、B、C）标包、防火墙（D、E）标包、入侵阻止设备（A、B、C、D）标包和Web应用防火墙 （A、B）标包。预计总集采规模5027台。

总预算近2亿元的中国移动云化4/5G融合核心网新建设备集采启动

据C114通信网9月4日报道，中国移动日前发布公告称，2024年至2025年云化4/5G融合核心网新建设备集采项目己具备招标条件，现进行公开招标。公告显示，中国移动主要采购新建NWDAF（网络数据分析）网元设备。采购规模预估3840万户。项目总预算19200万元（不含税）。据了解，中国移动去年曾启动2023年至2024年云化核心网设备新建部分规模集采，采购总预算达722603万元（不含税）。本次中国移动再次规模集采云化核心网新建设备，可见中国移动近年推进网络集中化、云化部署的力度颇大。据悉，中国移动已建设成全球规模最大的5G SA核心网，SA网络承载能力达到3.5亿用户，网络云规模超过10万台服务器，并计划2025年前实现核心网络功能、容量100%虚拟化的目标。

中国移动云化4/5G融合核心网扩容集采：华为、中兴两家中标

据C114通信网9月4日报道，中国移动今日发布公告称，启动2024年至2025年云化4/5G融合核心网扩容设备单一来源采购。中国移动方面表示，本次主要采购扩容现网云化4/5G融合核心网设备及虚拟层平台。中国移动该次云化4/5G融合核心网扩容设备集采项目采用单一来源采购模式，确定供应商为：华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司。

总预算超4.4亿元的中国移动5G带状光缆产品规模集采

据C114通信网9月6日报道，从中国移动官网获悉，中国移动2024年至2026年带状光缆产品集中采购项目己具备招标条件，现进行公开招标。中国移动本次采购的带状光缆产品主要为非骨架式带状光缆和骨架式带状光缆，其中非骨架式带状光缆采购规模为3.5万皮长公里，折合701.68万芯公里；骨架式带状光缆1.66万皮长公里，折合262.65万芯公里。值得注意是，中国移动总部近两年未进行非骨架式带状光缆产品集采，而本次大规模采购了非骨架式带状光缆产品，采购规模超骨架式带状光缆产品的2倍。而在骨架式带状光缆产品方面，中国移动去年曾启动23年至24年骨架式带状光缆产品集采，采购总规模为150万芯公里。相比较而言，本次骨架式带状光缆产品的采购规模大幅提升。

工信部等十一部门联合发文推动新型信息基础设施协调发展

据C114通信网9月4日报道，工业和信息化部、中央网信办、教育部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委、中国国家铁路集团有限公司等十一部门联合印发通知，部署推动新型信息基础设施协调发展。《通知》结合新型信息基础设施的技术发展趋势和经济社会发展需求，以促进协调发展为目标，以推动新型信息基础设施跨区域、跨网络、跨行业协同建设为重点方向，提出了“1统筹6协调”等7方面主要工作，即全国统筹布局、跨区域协调、跨网络协调、跨行业协调，发展与绿色协调、发展与安全协调、跨部门政策协调等。

中国电信京津冀万卡液冷智算集群入选全国一体化算力网应用优秀案例

据C114通信网9月5日报道，近日，在2024中国国际大数据产业博览会上，国家数据局发布了首批25个《全国一体化算力网应用优秀案例》。中国电信北京公司与天翼云公司联合申报的“构建算力基础设施，铸就多元算力一体化布局”成功入选，这也是北京市唯一入选优秀案例，成为首批算力网建设的先进性、创新性代表。中国电信京津冀超大规模液冷智算集群，是业内领先的液冷高性能公共智算中心，可提供约4000PFlops总算力供给，拥有海量GPU组成的高性能计算集群的总计算能力，能够同时处理更多的数据流，并行计算更多的任务，满足万亿参数模型训练。

数据产业将保持20%以上年均增速，为运营商开启新价值篇章

据C114通信网9月5日报道，在近日举办的2024中国国际大数据产业博览会上，我国首份《数据产业图谱（2024）》正式发布，数据显示，2023年数据产业规模达2万亿元。预计2024年-2030年均增长率继续保持20%以上，2030数据产业规模将达到7.5万亿元。我国数据产业发展进入全新发展阶段，数据要素应用场景加速深化。在这其中，运营商积极发挥数智优势，充分释放数据要素价值，创造新模式、新业态，促经济发展。

中信数字科技集团揭牌成立，布局算力网络和数字基建

据C114通信网9月5日报道，中信数字科技集团有限公司在北京正式揭牌成立，着力打造中信集团数字化转型、数智化赋能、算力网络与数字基础设施建设运维的新平台。据介绍，中信数字科技集团作为中信集团一级子公司，将持续在网络通信、云计算、卫星通信、信创安全、人工智能等领域加大布局，利用新型数字技术，建设“云网智安”一体化赋能平台，打造研发、运营、生态合作、销售和服务的一体化能力，不断推动融合型、创新型业务发展。对内为集团打造“第二增长曲线”、实施金融“强核”和实业“星链”工程提供云网基础设施和技术开发、平台运营、数据应用、网络信息安全等数字技术服务；对外，通过产业数字化和数字产业化，积极培育新质生产力，服务实体经济转型升级。

云端算力再升级，常州移动推出A800 ECS全栈专属云

据C114通信网9月5日报道，近日，常州移动正式推出A800 ECS全栈专属云，进一步释放云算力的无限可能，为数字经济高质量发展提供源源不断的驱动力。本次推出的A800 ECS全栈专属云总投入约1.5亿元，包含50台英伟达A800裸金属智算服务器（智算规模120P）、870核vCPU+2760GB内存的通用型底座云主机、70.7TB高性能型云硬盘和164.8TB标准对象存储，具备WEB应用防护、入侵检测和抗DDoS等安全防护能力，支持互联网、云专线和VPN等多种业务接入方式，可以为用户提供更加高可靠、弹性扩展的计算资源服务。

据C114通信网9月6日报道，据央视新闻报道，北京时间2024年9月6日2时30分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭，成功将吉利星座03组卫星发射升空，10颗卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。长征六号运载火箭是由航天科技集团八院抓总研制的低温液体三级运载火箭，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可实施一箭单星或多星发射。此次任务是长征系列运载火箭的第534次飞行。这是长城公司继2022年6月、2024年2月两次将吉利星座卫星成功送入轨道后，再次助力吉利星座的组网建设。随着第三轨卫星的成功部署，吉利星座通过三个轨道面30颗卫星，可实现24小时全球90%区域覆盖，正式为海外用户提供卫星通信服务

移远通信高端5G智能模组SG560D-NA率先通过PTCRB认证

据C114通信网9月6日报道，近日，移远通信宣布，其基于高通QCM6490平台打造的高端5G智能模组SG560D-NA顺利通过PTCRB认证。在此之前，该模组还获得了美国FCC和加拿大IC认证，这意味着，其已完全满足北美地区的相关标准和规定，能够支持相关智能设备在该区域高效稳定运行，助力客户快速开拓北美市场。作为一款集5G与边缘计算能力于一体的智能模组产品，SG560D-NA还具备出色的无线性能。该模组符合3GPP-R15标准，同时支持5G NSA和SA模式，并向后兼容4G/3G网络，可实现多种网络制式全面覆盖，并支持5G&LTE多输入多输出技术(MIMO)，为终端设备带来高速稳定、无处不在的蜂窝连接。

1. 中美贸易摩擦加剧。中美贸易关系存在一定的不确定性，贸易摩擦激化或将在短期内影响上游核心芯片供应。

2. 云厂商资本开支投入不及预期。数据中心需求同云厂商资本开支相关，若云厂商放缓资本开支投入，对于数据中心的需求将产生影响。

3. 5G发展进程不及预期。运营商及5G产业链公司与5G发展进程息息相关，若5G整体发展不及预期，则将对产业链需求造成影响。