【华泰科技】通信周报：华为全联接&阿里云栖：关注AI算力

9月19日-21日，华为全联接大会2024在上海举行，本次大会以“共赢行业智能化”为主题，发布多项AI算力、网络及行业解决方案，并提出产业生态发展目标。我们看到，亮点包括：1）算力方面，发布全新一代Atlas 900 A3 SuperCluster AI集群，升级昇腾相关软硬件助力客户AI落地；2）网络方面，华为升级星河AI网络并发布20余款新品，包括51.2T液冷数据中心交换机CloudEngine XH9230系列，此外华为面向AI全新发布CANN 8.0；3）产业生态及应用方面，华为预计未来三年基本实现全行业全场景的应用原生，在行业解决方案方面华为发布主机上云解决方案以及金融数据智能方案5.0等。

算力领域，华为发布全新一代Atlas 900 AI集群，再度升级昇腾软硬件助力客户实现AI落地。华为在大会上基于在计算、网络、存储等ICT硬件领域的工程经验开发的全新一代Atlas 900 A3 SuperCluster AI集群，同时华为重视后续AI推理市场，提供从模组、标卡、小站、到服务器的全系列AI推理硬件产品，支撑客户多种场景的部署需求。软件上，华为CANN 8.0新增NB 2.0等十几类通算融合算子，以及通信、矩阵运算等API，提升模型训练性能，大幅降低算子开发工作量；MindSpore 2.4版本原生亲和超节点架构，创新打造高维Tensor并行与长序列并行，将动静统一能力重新封装为高阶API，进一步提升模型训练效率；昇腾推理引擎MindIE，支持自适应PD分离部署能力，提供启发式并行解码能力，支持将长序列自动拆分为多个短序列进行推理，以有限的资源实现更高效的推理，更好地满足企业AI落地经济性。

网络领域，华为升级星河AI网络并发布20余款新品，构建智能化时代的新型网络基础设施。本次大会上，华为全新升级星河AI网络包括星河AI园区网络、星河AI广域网络、星河AI数据中心网络以及星河AI网络安全四大领域，旨在帮助客户抓住智能化发展机遇跃升企业智能化生产力。为支撑各场景网络方案，本次华为发布20余款星河AI网络新品，包括业界首款100T数据中心盒式以太交换机、业界首款51.2T数据中心盒式液冷交换机、业界首款AI路由器、高品质万兆园区新款交换机和Wi-Fi 7 AP、智能SASE分支安全解决方案和业界首个IP自动驾驶网络等领先解决方案，帮助客户创造更大商业价值。

产业生态方面，华为着力构建鲲鹏昇腾原生生态，预计未来三年基本实现全行业全场景的应用原生。根据华为ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛在全联接大会上的发言，过去5年，华为打造了面向通用计算的鲲鹏和面向AI计算的昇腾两大计算产业，目前鲲鹏已经广泛服务于政府、金融、电信、电力等行业核心业务场景；openEuler操作系统成为中国新增服务器OS市场份额第一，占比36.8%，全球累计下载超过350万，服务150多个国家的用户；昇腾亦打造了开放易用的全系列训练、推理、训推一体硬件产品、创新的硬件使能层软件CANN和全流程工具链，全面加速并行算法、模型和应用的开发和创新。汪涛表示，华为将着力构建鲲鹏昇腾原生生态，未来3年，华为每年将投入10亿元来加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展，目标发展超过1500原生应用伙伴，基本实现全行业全场景的应用原生。

阿里云栖大会发布新一代通义千问Qwen 2.5及AI服务器磐久Infra 2.0

大模型方面，阿里云发布通义千问新一代开源模型Qwen2.5，阿里称性能超越Llama。阿里云CTO周靖人在2024阿里云栖大会上展示新一代通义千问，通义千问Qwen2.5全系列模型都在18T tokens数据上进行预训练，相比Qwen2，整体性能提升18%以上。性能上，通义大模型逐步赶超美国开源模型Llama 405B，多次登顶Hugging Face全球大模型榜单，Qwen2.5-72B模型在MMLU-rudex基准（考察通用知识）、MBPP基准（考察代码能力）和MATH基准（考察数学能力）的得分高达86.8、88.2、83.1；生态上，通义从零开始拓展，与海内外的开源社区、生态伙伴、开发者共建生态网络，截至2024年9月中旬，通义千问开源模型下载量突破4000万，Qwen系列衍生模型总数超过5万个，成为仅次于Llama的世界级模型群。

此外，通义千问升级旗舰模型Qwen-Max。本届云栖大会上，阿里还展示了全面升级的Qwen-Max，相比上一代模型，Qwen-Max在训练中使用了更多的训练数据、更大的模型规模，最终达到了更高的智能水平。阿里云称在MMLU-Pro、MATH、GSM8K等十多个权威基准上，Qwen-Max表现接近GPT-4o，在最能代表大模型智能水平的数学能力、代码能力则超越了GPT-4o。相比2023年4月的初代通义千问大模型，Qwen-Max的理解能力提升46%、数学能力提升75%、代码能力提升102%、幻觉抵御能力提升35%、指令遵循能力提升105%，模型与人类偏好的对齐水平更是有了质的飞跃，提升了700%以上。

算力方面，阿里会上发布新型AI服务器架构磐久Infra 2.0，阿里云灵骏集群可支持10万卡级别算力规模。基于全新的CIPU2.0，阿里云在会上推出磐久AI服务器Infra 2.0，实现单机16卡、显存1.5T以上，支持Solar RDMA互联。该架构采用超钛金电源实现97%以上的高能效，并可通过AI算法预测GPU故障，准确率达92%，保障AI算力的性能和稳定性。在存储方面，阿里云并行文件存储CPFS实现端到端全链路性能提升，单客户端吞吐达25GB/s，高性能数据流动达到100GB/s，为AI智算提供指数级扩展存储能力。通过底层计算、存储、网络等基础设施的升级，阿里云灵骏集群可提供超大规模、超强性能的智能算力，万卡规模性能线性度超过96%，并行存储吞吐20TB/s，万卡规模下网络带宽利用率超过99%，可支持单集群十万卡级别AI算力规模。

特斯拉FSD若入华有望产生“‌‌鲶鱼效应”，加速国内高阶智驾落地。根据Momenta CEO曹旭东在2024年6月第十六届中国汽车蓝皮书论坛的演讲，特斯拉FSD在成本控制上展现出显著优势，凭借8个摄像头与HW3芯片即达到与Waymo等高端对手相当的自动驾驶性能，而Waymo成本或达到10万美元。此成本优势强化了特斯拉FSD的市场竞争力，有望释放“鲶鱼效应”，促进中国自动驾驶产业的加速发展。

华为聚焦五大行业智能化场景，重磅发布F5G-A系列新品

据C114通信网9月20日报道，华为全联接大会2024期间，以“加速F5G-A，共赢行业智能化”为主题的全光峰会成功举办。会上，华为围绕“三进三退”重磅发布了F5G-A（F5G Advanced）系列新品，加速行业智能化。华为光产品线总裁陈帮华在会上指出，未来十年，是智能化的十年，光产业也迎来“三进三退”新机遇：面向家庭和园区网络的“光进铜退”，走向全光万兆；面向电力交通等行业通信网的 “光进电退”，加速SDH（同步数字体系）向fgOTN（细颗粒光传送网）演进；油气管线巡检、周界防护等场景人工现场作业升级为智能远程作业，视觉、光纤感知等融合感知技术推动的“光进人退”。

工信部启动“5G+工业互联网”先导区试验

据C114通信网9月20日消息，为深入实施工业互联网创新发展战略，加快推进“5G+工业互联网”高质量发展，工业和信息化部组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作。自2019年5G商用以来，5G网络建设和应用快速发展，尤其在工业互联网领域，5G凭借高带宽、低时延、广覆盖等优势，推动企业数字化转型，特别是在智能制造、远程控制等场景中发挥关键作用。随着5G向5G-A演进，技术能力将进一步提升，为产业数字化升级提供支持。微美全息等企业通过整合5G、AI、AR等技术，积极推进5G在工业领域的融合应用，助力经济高质量发展，加速中国新型工业化进程。

中国电信启动2024年核心路由器设备集采：总规模44台

据C114通讯网 9月18日报道，从中国电信官网获悉，中国电信日前发布公告称，中国电信2024年核心路由器设备集采项目已具备招标条件，现进行资格预审。据中国电信发布的预审公告显示，本次采购的核心路由器设备共计44台，其中包括37台核心路由器CR-A1和7台核心路由器CR-A2。

中国铁塔启动2024年POI产品集采：规模超过16万台

据C114 通讯网9月18日消息，中国铁塔2024年POI产品集中招标项目启动，对外进行公开招标。本次招标11个类型的POI产品，预估总数量超过16万台。其中12频普通型POI数量达到7.67万台。本项目中标人数量为4个，每个中标人对应的份额为45%、29%、18%、8%。本项目设置最高投标限价，基准型号产品“12频普通型POI”最高投标限价为1700元/台（不含税），投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

中国电信骨干100G ROADM设备集采：华为、中兴、烽火中标

据C114通讯网 9月19日消息，从中国电信官网获悉，中国电信日前发布两则招标公告，分别启动中国电信2024年骨干100G ROADM设备集采，以及中国电信2024年100G（200G）DWDM设备广东省内波分及政企OTN扩容集采。从中国电信发布的两则公告中获悉，中国电信2024年骨干100G ROADM设备集采主要采购所需的ROADM设备；100G(200G)DWDM设备广东省内波分及政企OTN扩容集采主要采购所需的ROADM设备和政企OTN设备。

NICC新型智算技术体系助力哈尔滨万卡集群建成投产

据C114通讯网 9月18日报道，8月30日，中国移动智算中心（哈尔滨）建成投产，全球运营商最大单集群智算中心就此诞生，标志着中国移动在智算领域技术创新的重要突破。中国移动在此次项目中展现出强大的技术实力和创新能力，通过总体方案设计和一系列战略性的创新技术，不仅为“AI+”行动提供了技术支持，更为国内智算产业的健康发展奠定了坚实的基础。

数据产业将保持20%以上年均增速，为运营商开启新价值篇章

据C114通讯网 9月18日报道，近日，国际数据公司（IDC）正式公布“2024 IDC中国未来企业大奖”名单。中国移动智算中心（呼和浩特）项目荣获“未来数字基础架构领军者”卓越奖、“未来数字基础架构领军者”优秀奖、“可持续发展先锋案例（ESG30）”优秀奖等多项大奖。该项目作为运营商首个智算中心，也是全球运营商最大的单体智算中心，肩负着国家东数西算布局中“援京助东”的算力使命，既能满足京津冀高实时性算力需求，也能为长三角等区域提供非实时算力支撑。目前已有省内外党政机关、金融、互联网等120余家行业客户入驻。

浙江移动新一代CRM系统大模型应用，国内首次实现国产化算力适配

据C114通信网9月18日报道，近日，在中国移动集团信息技术中心的统筹与指导下，浙江移动国内首次完成CRM系统大模型应用（以下简称ChatCRM）的国产化算力适配。本次适配涵盖国产化算力迁移的全生命周期，涉及数据准备、算力分配、模型训练、模型推理等核心环节，对后续新应用的快速接入提供了宝贵经验，为国产化算力在未来更多场景的应用奠定了坚实基础。目前，ChatCRM已累计服务6万+人，覆盖1.6万项业务知识，业务问答准确率超过95%，云电脑等重点业务办理时长从3分钟缩短至1分钟内，有效提升了一线生产经营效率，助力业务高质量发展。

湖北省域战略规划公布：全面建设城市数字公共基础设施，创建国家算力网络中部枢纽

据C114通信网9月19日报道，9月18日，湖北省人民政府公布了《湖北省域战略规划》公众版全文，DVBCN梳理了其中涉及的文化广电及信息通信等领域内容以供了解。在战略性新兴产业布局方面提到，充分发挥湖北科教、产业、人才等优势，精准对接国家战略需求，突破性发展光电子信息、新能源与智能网联汽车、生命健康、高端装备制造和北斗等优势产业，加快打造世界级产业集群。前瞻性谋划布局未来产业方面，面向世界科技前沿和国家重大需求，结合湖北产业发展基础、科技创新实力，积极塑造未来技术应用场景，努力培育算力与大数据、人工智能、量子科技、新型储能等未来产业。

山东移动率先完成泰山5G-A通感一体连片组网，赋能山东低空经济产业布局

据C114通信网9月19日报道，近日，山东移动泰安分公司携手中兴通讯率先完成泰山5G-A“低空经济示范区”通感一体站点开通，在山东省内构建起首个5G-A通感一体连片组网的商用网络，为泰山的低空安防、无人机垃圾清运及无人机巡检等低空经济业务发展提供了坚实的网络保障和安全守护，助力泰山低空经济腾飞。未来，山东移动将携手中兴通讯持续夯实低空经济网联底座，推进5G-A技术创新应用，加快低空网联应用探索，全力助推生产、生活、社会治理方式数智化转型，打造应用标杆，为山东低空经济的繁荣发展贡献力量。

我国北斗三号导航系统最后两颗备份卫星发射成功

据C114通信网9月19日报道，据央视新闻报道，今天，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭与远征一号上面级，成功发射第五十九颗、六十颗北斗导航卫星。北斗三号系统是我国迄今为止建设的规模最大、覆盖范围最广、服务性能要求最高、与百姓生活关联最紧密的巨型复杂航天系统。第五十九颗、六十颗北斗导航卫星是北斗三号系统最后一组备份卫星。第五十九颗、六十颗北斗导航卫星属中圆地球轨道（MEO）卫星，是我国北斗三号全球卫星导航系统建成开通后发射的第二组MEO卫星，将在确保北斗三号全球卫星导航系统精稳运行的基础上，开展下一代北斗系统新技术试验试用。

黎巴嫩寻呼机爆炸事件致千人受伤，通信电子设备安全问题亟待重视

据新华网9月19日援引环球时报报道，截至9月19日，黎巴嫩全境多地17日同时发生寻呼机爆炸事件，已造成至少9人死亡、近3000人受伤。寻呼机在上世纪八九十年代广为流行，通常是由寻呼台通过无线电波向被叫用户的寻呼机发送信号。随着手机的普及，寻呼机迅速被取代，但在部分特定领域依然在使用。本次发生爆炸的是特定型号的AR924型寻呼机，采用锂电池，法新社报道称这批爆炸的寻呼机或在源头上遭到破坏（如内部安装少量炸药等）。

1. 中美贸易摩擦加剧。中美贸易关系存在一定的不确定性，贸易摩擦激化或将在短期内影响上游核心芯片供应。

2. 云厂商资本开支投入不及预期。数据中心需求同云厂商资本开支相关，若云厂商放缓资本开支投入，对于数据中心的需求将产生影响。

3. 5G发展进程不及预期。运营商及5G产业链公司与5G发展进程息息相关，若5G整体发展不及预期，则将对产业链需求造成影响。