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特朗普胜选，对物业行业的蝴蝶效应

文摘 2024-11-07 07:05 北京

文/研究员宋子谦

这两天最热门的话题，无疑就是美国大选了。当地时间6日凌晨，美国共和党总统候选人、前总统特朗普，宣布在2024年总统选举中获胜。

针对这一热门事件，大家可能更多的还是抱着看热闹的心态，毕竟谁当美国总统，对我们个人来说，不会有什么直接的影响。

但是，一只南美洲的蝴蝶扇动翅膀，就可能引发美国德克萨斯州的一场龙卷风。那特朗普当选美国总统，会对物业管理行业产生什么样的蝴蝶效应呢？

这篇文章，我们就来简单的探讨一下。

1、特朗普的对华政策

市场主流预期认为，特朗普再度当选后，可能会对华加征高额关税，中国出口将受到一定程度影响。

特朗普认为，美国与中国的贸易逆差是一个主要的国家问题。在上一任期内，便曾采取一系列措施来限制中国产品的进口，并对大量中国产品征收关税。

所以，在关税政策方面，特朗普或将对进口商品、特别是来自中国的商品施加更高的关税。

他曾表示考虑对所有进口商品征收10%至20%的全面性关税，并针对中国商品征收60%或更高的关税，甚至在底特律演讲中夸张地提到可能对中国车企在墨西哥的车厂施加高达100%甚至200%的关税，以确保此类车厂的产品无法流入美国。

2018年美国加征关税后，中国商品在美国的市场份额由2017年的22%下滑至2023年的14%，其中被加征关税商品的出口跌幅远大于其他品类。

特朗普提出的新一轮加征关税税率高达60%，远高于上轮上限25%，对中国出口的冲击可能明显扩大。

根据中信证券测算，如果“60%关税”成真，中国对美出口或将下降16%，拖累我国整体出口增速2.3个百分点，即800亿美元。

并且，这次共和党一举拿下总统和参众两院，特朗普的人气、经验、阵营，都比第一任期强大了太多，我们可能看到更加极端、更加不可控的局面。

2、中国的应对策略以及对行业的影响

为了应对出口的影响，中国急需扩大内需，刺激企业投资和居民消费。

根据路透社此前的报道，如果特朗普赢得美国总统大选，中国可能会考虑宣布规模高达10万亿的财政刺激方案。

这一财政刺激方案的实施，旨在通过政府支出撬动社会投资、刺激消费，增加有效需求。

具体来说，这一方案包括6万亿元用于地方政府化债，以及至多4万亿元（未来5年）用于土地和存量商品房的收储。这一规模庞大的财政刺激计划，相当于中国国内生产总值的8%以上，远超过以往的任何财政刺激规模。

近期召开的全国人大常委会第十二次会议，审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案，虽然具体规模不明，但是时点超出市场预期。

所谓地方隐性债务，可以参考城投债，截至2023年末全国有息城投债务规模大约48万亿元，这次说的就是要将类似城投债这样的地方隐性债务置换成地方政府债券，并且实施更低的利息。

通过地方政府化债，可以有效降低地方政府的债务成本，延长还款期限，减轻地方政府的偿债压力。

如果地方政府偿债压力能够减轻，那么未来对于物业企业来说，公建市场的低价中标以及回款难等问题，可能会得到一定程度的缓解。

另外，通过土地和存量商品房的收储，可以促进房地产市场的稳定，同时也有利于改善房地产企业的现金流状况，进而减轻房企对物业企业资金的占用等问题。

大规模的财政刺激无疑将直接增加市场流动性，降低融资成本，刺激企业投资和居民消费。这也将使得中国加速向消费型为主导的国家转变。

长期以来，国内劳动人民的定位都是廉价劳动力，而不是主要消费来源。中国依靠廉价劳动力创造的廉价商品，去吸引海外市场，大部分的消费需求，都是依赖海外。

而随着特朗普上台，以及海外需求的萎缩，中国急需扩大内需。而扩大内需，就意味着要激发政府、企业、居民的消费潜力，尤其是居民端的消费潜力。

从重视生产和投资，转向重视国内消费，中国早晚是要走上这条道路的。

消费市场方面，随着九月份以旧换新活动的推进，家具、家电、汽车销量有所反弹。然而，未纳入以旧换新计划的商品销售情况仍然疲弱。

当前政策支持对提振整体消费需求的效果有限，要真正提升消费，还是得增强居民消费信心和能力。

如果未来居民的消费信心和能力能够恢复，那么住宅业态中的物业费欠费问题和收缴难问题，也就没那么让人头疼了。

而要解决居民消费信心和能力问题，就必须先解决两个根本性的问题。

一是稳定房价，阻止居民的资产负债表继续恶化。

二是增加对中低收入人群的社保支出，让居民更加有安全感获得感，从而更加愿意将超额的储蓄，拿出来消费。

目前很多农民工群体是没有被社保制度覆盖的，尤其在物业行业，很多物业企业一线服务人员没有缴纳社保，或者缴费基数很低。那么未来如果增加中低收入人群的社保支出，无疑将直接提高物业企业的人工成本。

在物业费限价及涨价难的背景下，如果人工成本继续走高，那物业企业也迫切需要拿出应对策略了。

END

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