广东产业转移历程已有20年，自2005年正式拉开序幕以来，广东政策始终在产业有序转移上发力、不断加码，多措并举推动珠三角与粤东西北地区协调发展。
广东省产业转移政策梳理
图源：自绘
那么，新形势下，广东制造业产业转移的现状如何？有哪些特征？哪些因素在悄然影响着产业转移？各地又该如何破局，蝶变为迁移企业的“理想栖息地”？我们将结合产业大数据，一一揭开这些问题的神秘面纱。
企业迁移一般分为扩张性迁移和整体迁移，前者指原有企业主体通过新设、收购、合作等方式在区域外成立关联企业的行为，本研究用企业对外投资数据反映；整体迁移指企业注册地址发生变更的行为，本研究用企业地址变更数据反映。
广东省制造业产业转移概览
珠三角是广东经济版图上的璀璨明珠，其中，广州、深圳、佛山、东莞4市贡献了珠三角经济总量的81%，有着强大的产业辐射带动力。在广东制造业产业转移历程中，广深佛莞这四座城市成为“输出大户”，企业迁移数量占比高达84%，其中又以广深为主，占比达60%。广深制造业企业迁移中，扩张性迁移和整体性迁移占比分别为2/3、1/3，考虑到对于产业承接而言，扩张性和整体性迁移区别不大，因此本文将二者合并分析。
2023年珠三角九市GDP和制造业企业迁移总量情况
企业迁移数据来源：全国工商企业信用信息公示系统
广深制造业产业转移的特征
（1）迁移方向：哪些区域是承接热门地？
广深制造业企业省内主要迁往珠三角，占比达84%，主要包括东莞、佛山、惠州、中山等城市，迁往粤东西北地区的占比达16%，主要包括清远、河源等城市。
2018-2023年广深制造业企业迁移去向分布
（左：按区域；右：按主要城市）
图源：自绘
2018-2023年广深制造业企业省内迁移去向分布
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（2）产业结构：先进制造业趋向何方？
以电子信息、医药制造、专用设备、通用设备等为核心的先进制造业是广深制造业迁移的主力，占比63%；其中，有87%的先进制造业迁往珠三角地区，13%迁往粤东西北地区。以医药制造业为例，迁往珠三角的以生物药和中成药制造企业为主，而迁往粤东西北地区的医药制造企业则侧重卫生材料用品制造等方向，区域产业梯度差异凸显。
2018-2023年广深制造业企业迁移行业类型结构
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2018-2023年广深先进制造业去向分布
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（3）企业质量：优质企业数量最终归属何处？
2018-2023年广深制造业的省内迁移中，优质企业是主力，占比近50%；其中，又有84%优质企业偏好在珠三角地区，16%选择去往粤东西北地区。迁移往珠三角地区的制造业优质企业有阳普医疗（上市企业，国内静脉标本采集领域龙头）等，粤东西北地区则有广东明华机械（上市公司广东宏大的控股子公司）等。
2018-2023年广深制造业企业质量结构
图源：自绘
2018-2023年广深制造业优质企业迁移去向
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制造业企业迁移的影响因素
（1）交通区位：企业迁移舒适圈层
项目组调研发现，企业偏爱150km空间距离、2h时间距离以内的“舒适圈”，企业货物运输成本、商务人员出行成本等方面均在可承受范围，企业迁移意愿往往较足。如清远、肇庆等近邻广深，“近水楼台先得月”，成为企业迁移热门选项。
150km空间距离、2h时间距离内的圈层示意图
图源：自绘
（2）产业基础：企业迁移决策基石
完善的产业集群基础是企业迁移的决定因素。佛山、东莞、中山凭借坚实的工业基础成为广深电子信息、电气机械及器材等企业迁移的热门选择。粤东西北地区中，阳江、汕头等形成了一定集群的城市产业承接相对较好。
（3）综合配套：企业迁移决胜要素
良好的工业地价、厂房、劳动力、物流和营商环境等综合配套服务是企业迁移选址的重要考量。以广湛产业转移园为例，该园区位于雷州半岛中部，交通区位较偏，周边产业基础薄弱，但该园区通过自建电厂、自来水厂等方式，提供比周边区域低10%的电费、水费，并提供灵活多样的产业载体供给模式，因而吸引大量企业迁往。
粤东西北如何打造产业有序承接“金钥匙”
（1）设计形状：因地制宜谋划发展路径
根据自身的资源和优势，谋划产业发展的方向和路径，设计“钥匙”形状。粤东可凭借石化原材料基地优势，开展电子化学品、工程塑料、合成橡胶等企业的招商引资。粤西聚焦开展化工纤维、添加剂等企业招商引资。粤北可重点承接广州的轻工消费品产业、汽车产业等。
另外，数据发现，粤东西北承接的企业中近一半是具有出口业务的，省外承接的企业中约30%是具有出口业务的，显示粤东西北地区在面向珠三角和海外市场时区位上更具优势，粤东西北的城市可重点考虑这类企业。
（2）加热锻造：加固综合服务配套支撑
加固劳动力、物流、营商环境、生活配套等综合配套服务支撑，锻造“钥匙”初步形状。如优化营商环境，提升数字政府服务能力，创建信用县；完善生活服务配套，如园区食宿、休闲娱乐等生活服务，及交通物流、废物处理等基础设施，促进产城融合。
（3）冷却成型：打造特色鲜明产业集群
高标准精准定位建设产业园区，打造特色鲜明的产业集群，冷却定型确保“钥匙”功能稳定。各市立足自身产业基础及资源禀赋，聚焦细分领域培育3个左右特色主导产业集群，配套精准扶持政策和合理的园区考核评价机制；围绕产业需求“量身定制”研发、生产、办公场所，并通过产业引导地图引进创新企业和机构，形成“雨林式”产业生态。
（4）精细加工：强化承接产业有序转移平台
做大做强承接产业有序转移平台，铣削齿槽、打磨抛光，确保“钥匙”与锁相匹配。在综合评估产业园区产出效能的基础上，按照“淘汰撤销一批、转型提升一批、整合优化一批”的策略，整合撤销产出效益低下、发展前景不明、管理粗放的产业平台，将释放的土地、财政资源向高能级战略性主平台倾斜，打造有序承接产业转移的核心平台，加快形成区域竞争优势。
供稿｜产业研究中心
技术审核｜总工程师办公室
文图编辑｜办公室
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