域外动态||CMA公布云服务市场初步调查结果

文摘 2025-01-30 08:00 湖北

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2025年1月28日，英国竞争与市场管理局（CMA）的独立调查小组公布了对云服务市场进行深入评估后的初步调查结果。调查小组初步发现，竞争机制并未在英国云服务市场发挥应有的作用，这可能会对云服务市场造成成本上升、选择减少、创新削弱、服务质量下降等负面影响。

云服务是英国企业和组织提升创新力、生产力、规模效益的重要基础设施。在英国，使用云服务的客户包括金融服务提供者、零售商、数字初创企业与重要的公共服务提供者，这些客户在2023年为云服务花费了90亿英镑，且这一数额以每年30%的速度增长。为确定英国云服务市场的某些特征是否存在对竞争的不利影响，CMA启动了针对云服务市场的调查。

通过调查，调查小组有以下几项重要发现：

1．云服务市场竞争的性质

云服务使客户能通过网络按需远程访问技术资源。调查小组将云服务定义为基础设施即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS）。一方面，IaaS包括计算、网络和存储等基础设施服务。其中，基于标准计算的IaaS与基于加速计算的IaaS分属不同的相关市场。另一方面，PaaS包括基于基础设施的平台，其使客户能够在云端开发和运行应用程序。

调查小组初步发现，英国的云服务市场高度集中，最大的两家云服务提供商AWS和微软都有很高的供应份额。在IaaS与PaaS的整体市场，AWS和微软各占30~40%的份额。而在单独的IaaS市场，AWS和微软在2023年各占40~50%和30~40%的市场份额。第三大云服务提供商谷歌在英国云服务市场的供应份额则要低得多，除此之外的Oracle和 IBM等供应商的则占据更低的市场份额。

人工智能（AI）的发展也对云服务市场产生了一定影响。大型云服务提供商和AI基础模型开发者之间存在广泛的合作关系，大型云服务提供商不仅能向基础模型开发者提供加速计算，也能向云服务客户提供访问基础模型的权限，这是一种显著的竞争优势。但是，AI对云服务竞争的直接影响尚不显著。目前仍不清楚云服务提供商在基于加速计算的IaaS方面的相对优势是否或如何影响基于标准计算的IaaS 方面的竞争，因为两个市场具有不同的技术规格和用例。

2．云服务市场的进入和扩张壁垒

云服务市场的进入和扩张存在显著壁垒，尤其是在IaaS方面，因为laaS需要对固定资产（如数据中心、网络和服务器及组件）进行大量投资，这在很大程度上构成沉没成本。此外，云服务市场存在规模经济效应，因此大型云服务提供商具有更低的持续成本（ongoing costs）。大型云服务提供商在IaaS和PaaS方面的大量投资、广泛产品组合可增加市场进入和扩张壁垒。同时，公共部门采购对云服务市场竞争也具有潜在影响，CMA建议英国政府持续收集有关公共部门采购结果的数据，并推动采购领域的最佳实践。

3．客户转换或同时使用多个云服务的能力

大型客户比小型客户更有可能使用多个云服务，但其支出通常仍集中于某个云服务。整体而言，客户在转换或同时使用多个云服务的过程中面临着显著的商业与技术障碍，由此带来的成本可能大于收益。例如，客户为转换或同时使用多个云服务需要支付在不同云服务间进行数据传输的出口费（egress fees）。调查小组发现，现有的数据出口费降低了客户转换云服务的能力或动力，并削弱了云服务提供商争夺竞争对手客户的动机。

4. 微软的软件许可实践

调查小组初步发现，微软在Windows Server、SQL Server、Windows 10/11、Visual Studio 及其生产力套件中都具有显著的市场支配力，且微软产品是云服务市场的重要投入。因此，当客户购买包含这些微软产品的云服务时，云服务领域的其他竞争对手会遭受打压。CMA还发现，微软向AWS和谷歌等竞争对手收取的某些产品的价格可能高于微软向普通客户收取的零售价。

由于微软在IaaS和PaaS市场中拥有显著的市场份额，其软件许可实践可能对客户的选择产生影响，使得那些不选择AWS和谷歌的客户更倾向于选择微软的云服务。同时，微软有能力且有动机通过其软件产品部分封锁AWS和谷歌的市场，这种行为将损害云服务市场的竞争。

5. 承诺支出协议

调查小组评估了AWS和微软对客户施加的承诺支出协议（Committed spend agreements）对云服务市场竞争的影响。调查小组发现，虽然这些协议广泛存在并可能影响客户选择，但竞争对手仍然能够在这种情况下进行有效的竞争，因此在当前证据下，承诺支出协议并没有对云服务市场的竞争造成实质性损害。

针对上述竞争问题，调查小组初步建议CMA利用《数字市场、竞争和消费者法案》所赋予的权力，启动针对云服务的战略市场地位（SMS）调查，考虑是否将AWS和微软这两家最大的云服务提供商指定为在云服务领域具有战略市场地位的企业。若CMA将AWS和微软中的一家或两家指定为具有战略市场地位的企业，则CMA有权对相关企业施加行为要求或采取促进竞争的干预措施，以解决上述竞争问题。

翻译：黄业雄

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