今天，全国首个异构人形机器人训练场正式启用，机器人产业化浪潮将加速到来！
消息面：
① 全国首个异构人形机器人训练场正式启用。
1月21日，由上海市经济和信息化委员会、浦东新区区政府共同指导，国家地方共建人形机器人创新中心与张江集团共同主办的国地中心具身智能训练场启用仪式上，宣布全国首个异构人形机器人训练场正式启用。
② 英伟达机器人技术业务副总裁到访北京国地共建具身智能机器人创新中心，表示将在2025年推动双方进一步深化合作。
点评：
1）当前，人形机器人行业进步快速，但也面临技术水平良莠不齐、企业各自为战、产业重复建设、市场需求未能充分释放等问题。
2）国地中心的任务，就是统一行业标准，打通产业上下游，促进产业链的闭环。组建机器人训练场，主要是为解决当下对人形机器人发展形成掣肘的场景落地和数据不足问题。
3）这个训练场将落地在浦东张江模力社区，可容纳100个人形机器人同时训练，预计到2027年这一数字将达1000个，将加速人形机器人产业化。
一、关于人形机器人，目前行业发展态势如何？
人形机器人是指形状及尺寸与人体相似，能够模仿人类运动、表情、互动及动作的机器人，并一定程度上具备认知和决策智能。
1、从产业链看，机器人产业链较为复杂，涉及环节和企业众多。
1）上游的原材料和核心部件，包括：传感器、电机、减速器、电池、伺服机构、控制器、EMS、CPU、GPU等；
2）中游主要为研发、生产及系统集成，包括：机器人生产的部件组装、成品组装、标定、测试等机器人生产环节，软件系统研发及集成、为客户提供集成产品及服务等系统集成等等；
3）下游则应用于各行各业中，包括：工业机器人、人形机器人、养老机器人等。
2、从市场空间方面来看：
据统计，2028年全球人形机器人市场规模将增至138亿美元，5年内年均复合增长率将达到50.29%。
2030年人形机器人累计需求有望达到约200万台，对应市场空间约814亿美元。预计到2035年，人形机器人市场规模有望达1540亿美元。
目前，我国机器人相关企业达到71.67万家。据预测，今年中国人形机器人市场规模将达到约27.6亿元。
到2029年将达到750亿元，占世界总量的32.7%，位居全球首位；到2035年，市场规模有望达到3000亿元。
小结一下，随着特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入，人形机器人即将量产并实现大规模应用，商业化落地可期。
二、25年人形机器人产业链核心看点：
1）特斯拉Optimus量产在即，25年产量有望达千台级别。
马斯克在采访中表示，如果一切进展顺利2026年特斯拉产量将增加10 倍，至5-10万台人形机器人，然后在第二年再增加10倍至50-100万台。
同时，海外产业链巨头包括英伟达、谷歌、OpenAI等也纷纷入局人形机器人。
2）T链核心：确定性看Tier1和谐波减速器环节，未来变化首推灵巧手环节。
从确定性角度来看，三花智控和拓普集团作为Tier1核心绑定特斯拉，确定性最高。
零部件环节，谐波减速器由于竞争格局明朗，目前仅有哈默那科和绿的谐波处于领先位置，而哈默那科由于产能、价格等因素，未来份额有望持续向国内产业链转移。
从变化角度看，灵巧手作为人形机器人的核心部件，目前仍处在变化迭代中。
3）国内产业链方面：华为领衔中国具身智能产业落地，潜力巨大。
2024年11月华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式运营，与兆威机电、拓斯达、埃夫特等16家企业签订合作备忘录，助力国产人形机器人进程加速落地。
目前，华为链正处于2-3年前的T链的状态，产业链供应格局仍未稳固。华为是否会在机器人领域复刻车端智选模式，成为市场关注焦点。后续系列布局有望成为市场新的强劲催化。
相关公司：
博实股份：与中石化、中石油等大型石化企业保持长期合作，为其提供各类工业机器人及自动化装备。
长盛轴承：公司为宇树科技的机器狗提供滑动轴承和丝杆产品。这些零部件是机器狗关节部位的关键组件，能够保障机器狗关节的灵活性和运动精度，确保机器狗关节的正常运转和性能稳定。
雷赛智能：专注于高密度无框力矩电机、空心杯电机及配套的微型伺服系统等人形机器人零部件及模组的研发、生产和销售，并已实现了FM系列高密度无框力矩电机的成功量产，年产能可达30万台。
丰立智能：谐波减速器、行星减速器等产品已进入小批量生产交货。
震裕科技：行星滚柱丝杠产品有两家本体厂已实现小批试制。
以上分析不构成具体投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
最后，别忘了点击分享“”
赠人玫瑰，手留余香，投资路上一起成长！
