2024年11月11日动力电池联盟发布了1-10月国内动力电池装机量数据，本文分析今年以来趋势变化。
2024年1-10月国内动力电池装机量405.8GWh，同比增长37.6%，去年同期增长率为31.5%，增长率加快6.1个百分点。前三名位置不变，宁德时代、比亚迪和中创新航，TOP3企业中宁德时代仍旧保持高于行业平均水平的增长，比亚迪和中创新航均低于行业增长平均水平，尤其是中创新析航增速仅为5%左右；
国轩高科超越亿纬锂能居第四位，增速也高于行业平均水平；亿纬锂能增速放缓，仅为6%，10月份装机量已经降至第9位。第6-9名，欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧和正力新能均保持高速增长，尤其是瑞浦兰钧排名从去年同期第11位升至8位。LG 新能源降至第十位，增速只有5.8%。孚能科技是去年前十企业唯一增速下降的，排名已经跌出前十，10月份出货量已经降至第15位。新入今年榜单的企业有三家，均是主机厂下属的电池厂，吉利的极电、耀宁和广汽因湃，取代了捷威动力、安驰和力神。![]()
2024年1-10月国内磷酸铁锂动力电池装机量294.5GWh，同比增长46.7%，去年同期增长率为47.6%，增速相近；磷酸铁锂电池市场份额升至72.6%，增加4.4个百分点。企业情况：宁德时代超越比亚迪重回第一，主机厂所属电池企业出货量大幅度增加
TOP5企业中只有宁德时代增速超过行业平均水平，其他企业中，国轩高科增速达40.9%，拉开与亿纬锂能距离。
第6-9名，欣旺达、瑞浦兰钧增速在200%以上，正力新能和蜂巢能源在100%以上，装机量均超过6GWh。去年第10名多氟多被极电超越居第10名。后面四家企业均为主机厂所属的电池厂：吉利的耀宁、安驰，广汽的因湃，三一重工的红象。主机厂所属的五家电池企业共计装机7.2GWh,市场份额2.4%![]()
2024年1-10月国内三元动力电池装机量111.1GWh，同比增长18.3%，去年同期增长率为6.7%，高于去年同期水平，但10月份同比出现负增长；三元电池市场份额降至27.3%。宁德时代增速超过行业平均水平，市场份额增长至67.9%。
中创新航装机量大幅度下降，市场份额降至8.7%。这与中低端EV车型转向铁锂电池有关，高端市场又无法对宁德时代进行替代，这也是欣旺达、孚能科技和亿纬锂能等二线电池企业三元出货量下降的主要原因。国轩高科、正力新能保持高增长，出货量均超过1GWh。![]()
宁德时代在商用车市场份额也比较大，占比达61.3%。欣旺达配套理想汽车L系列，PHEV装机量大幅度增长。![]()
装机量跟配套车型有关。下游主机厂车型销量高，装机量就上来了，今年前段时间，小鹏、埃安等以纯电动车型为主的主机厂销量下降就会影响下游客户中创新航、亿纬能锂的装机量。今年以来电池配套情况：配套电池企业基本与今年出货量排名一致，宁德时代仍旧最多，但国轩高科升至第二位。预期明年前四企业仍旧就是宁德时代、弗迪电池、中创新航和国轩高科，后面企业亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧和正力新能排名会有变动。![]()
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