2024年11月6日调研公司SNE Research发布了1-9月全球动力电池装机量，本文分析今年以来趋势变化。
2024年1-9月全球动力电池装机量599GWh，同比增长23.4%，去年同期增长率为44.4%，增长率放缓11个百分点。前三名位置不变，宁德时代、比亚迪和LG ES，但宁德时代份额比去年同期增加0.9个百分点，比亚迪增加0.5个百分点，LG ES则下降2.2个百分点；
中创新航从去年同期第六至第四名，市场份额微增0.1个百分点；SK on 超越松下位居第五位，松下是前十企业唯一负增长的企业，排名降至第六位；三星 SDI排名第七，增长率也不高，仅为5.4%，仅好于松下和LG ES，市场份额下降0.7个百分点。国轩高科是前十企业增速第二高的企业，排名第八，市场份额增加了0.2个百分点。欣旺达是前十企业增速最高的企业【一季度还未进前十】，市场份额增加了0.6个百分点。![]()
宁德时代三季度市场份额较一、二季度出现了较大下降；比亚迪是份额逐步提升；LG ES份额连续下降，且和SK on一样三季度环比增长放缓；中创新航和国轩高科在三季度份额均是快速提升；亿纬锂能和三星SDI三季度装机环比出现下降；![]()
若单看9月份排名【根据月度排名推算，数据有误差】，国轩高科已经升至六位了，亿纬锂能装机不足1GWh（可能有小数点的问题）。
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影响装机的因素：中国市场占全球市场的63.2%，占增量市场的89.4%据SNE数据：1-9月全球新能源汽车销量约1174.0万辆，增长率约21.7%，增量为209万辆，其中中国市场增长率为33.6%，增量为186.8万辆，增量占比89%。其他区域中，欧洲市场出现负增长，北美市场增长率仅为8.6%，其他区域市场虽然增速也在10%以上，但体量比较小。
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比亚迪、吉利、上汽、长安、理想等五家中国企业位居前十位，但仅上汽增率低于平均水平，而海外企业，特斯拉、大众汽车、现代起亚、宝马等海外主机厂最高增率也仅为2.5%。![]()
国内主机厂电池配套基本由国内电池企业供货，主机厂销量增长会带动电池企业销量的增长。
LG、松下等以海外市场为主的电池企业一方面要面对市场销量增长速度放缓的风险，还要面临中国企业磷酸铁锂电池产品对于他们三元电池的替代风险。由于磷酸铁锂在安全性和价格方面有优势，越来越多的主机厂将电池由三元电池转为磷酸铁锂电池。
宁德时代、LG ES、SK on和三星SDI等企业增速均在10%以下。松下更是下降22.5%，估计与特斯拉开始自产电池有关，1-8月特斯拉已经自供了3.6GWh电池。
其他企业中，比亚迪、中创新航和孚能科技均有较好的增长。![]()
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