2025-1-2
大盘观点
一、我国治沙阶段成果
我国是世界上荒漠化最为严重的国家之一，荒漠化土地总面积257.37万平方公里，占国土总面积的26.81%，主要分布在新疆、内蒙古、西藏、甘肃、青海5省区。塔克拉玛干沙漠是我国最大的沙漠，也是世界第二大流动沙漠，总面积约为33万平方公里。据人民日报客户端，2024年11月28日，塔克拉玛干沙漠边缘阻击战空白区实现锁边“合龙”。经近40年的努力，塔克拉玛干沙漠终于被一道总长达3046公里的绿色阻沙防护带合围，我国荒漠治理已进入新阶段。
2024年11月5日，在十四届全国人大常委会第十二次会议上，受国务院委托，国家林业和草原局局长关志鸥向全国人大常委会报告防沙治沙工作情况。会上提到在核心攻坚区抓好一批标志性的联防联治示范项目，组织央企实施好浑善达克—科尔沁沙地南缘治理项目，推广光伏治沙、以路治沙等新模式。随后2024年12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行。会议提出，明年要协同推进降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型。营造绿色低碳产业健康发展生态，培育绿色建筑等新增长点。推动“三北”工程标志性战役取得重要成果，加快“沙戈荒”新能源基地建设。光伏等新能源基地建设，已成为荒漠治理的有效方式。
二、光伏治理经验
“沙戈荒”地区虽然给人类生存带来了挑战，却是实实在在的能源绿洲。该类地区风能、太阳能资源丰富，拥有大片生态红线区以外的未利用土地，国土资源丰富。库布齐沙漠是中国第七大沙漠（总面积约1.86万平方公里）于内蒙古自治区鄂尔多斯市。近年来，通过持续治理，绿化面积已突破0.6万平方公里，库布齐沙漠成功实现了生态修复与新能源开发的有机结合，成为我国乃至全球荒漠化治理的典范。以下是库布齐沙漠光伏治理的主要经验：（1）“板上发电、板下修复”，在沙漠中建设光伏电站，光伏板可以遮挡阳光，减少地表水分蒸发，同时板下种植耐旱植物，促进植被恢复；（2）固沙防尘，光伏电站的建设减少了风沙活动，改善了局部生态环境；（3）“光伏+农业”，在光伏板下种植牧草、药材等经济作物，实现土地的多重利用，提高经济效益；（4）“光伏+旅游”，将光伏电站与生态旅游结合，打造沙漠生态旅游景点，增加收入来源。
库布齐沙漠的治理经验表明，光伏发电在生态修复、新能源开发、经济效益和社会效益等方面发挥了重要作用。通过“光伏+生态修复”模式，为我国乃至全球的荒漠化治理和可持续发展提供了宝贵经验。不仅展示了科技创新的力量，也为实现人与自然和谐共生提供了成功范例。
回看塔克拉玛干沙漠，其地下水资源丰富，地下水储量可能达到8万亿立方米，相当于8条长江的水量，也有保守估计塔里木盆地地下水资源动态储量约为200亿立方米左右。地下水来源主要是高山冰雪融水（周围有天山、昆仑山脉等）、远古时期留存（塔里木盆地曾是辽阔海域）以及大气降水。“光伏+发电取水”也是可选方案，具有经济环保、绿色低碳的优势。抽取地下苦咸水种植耐旱植物（如梭梭树），项目区内还可配套有滴灌带、灌溉排渠等设施。用光伏发电代替动力电地下取水，既降低成本，又可解决植被缺水难题。
三、后续展望
作为“十四五”时期我国能源绿色转型的重中之重，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的新能源基地建设，第一批基地项目约1亿千瓦，目前基本建成投产，按照部署2024年底前全部建成并网投产。2024年12月15日，2025年全国能源工作会议指出，2025年将新增风电光伏装机2亿千瓦左右，将积极推进第二批、第三批“沙戈荒”大型风电光伏基地项目建设。
光伏治沙结合生态修复，不仅帮助治理荒漠，可新增巨量的生态环境资源（土地、绿植、水源、生物多样性等），可有效提升当地经济效益（畜牧、种植、旅游等），也可为未来数据中心、算力、大模型训练、物联网等提供重要电力基础设施。结合我国新能源、特高压的成本和技术优势，西北开发后潜力巨大。当前的光伏治理需求确定性高、韧性强，未来的数字新兴产业需求成长空间足、潜力大。需要注意的是荒漠治理周期长，毕竟是与自然抗争，期间会有反复，不确定性较高。比如光伏+发电取水，沙漠地下水规模开采需要满足一定条件，否则容易造成生态系统崩溃，具体治理方式还需因地制宜，科学统筹。荒漠区装机经济性、并网消纳问题需解决。
我国荒漠治理决心大，规划长远，光伏治理经验表明，通过技术创新、生态修复、经济效益和社会效益的结合，可以实现荒漠化治理与新能源开发的双赢。展望未来，关注产能布局领先、产品力优越的企业；建设、运营成本较低，经济性优势明显的企业；消纳解决方案优势及储能企业；出海（如一带一路地区、欧洲等）优势企业。
（文中新闻、数据来源：新华网、Wind、《20241225-国君期货-2025年光伏行业行情展望：光芒本性犹存 静待行业变局》《20241218_天山网：治沙之技丨光伏生态治沙逆天爆改“沙戈荒”》）
付清源 执业编号：S1110621050003
风险提示：以上仅代表天风证券投资顾问观点，所含信息均来源于公开资料，对所提及股票不承诺盈利可能性，对使用本观点所引致的任何损失不承担任何责任。详细规则请参见交易所、结算公司等相关业务规则。请投资者关注所投资标的的风险收益特征，与自身风险承受能力适当性匹配的基础上，审慎作出投资决策 。投资有风险，入市需谨慎！
更多资讯扫码下载高财生APP即可享受
