留给日本的时间不多了

文化 2024-11-01 22:39 北京

关于日本失去的三十年，网上有很多种说法，主要聚焦在软性方面，比如金融、刺激政策、通缩、人口等等，这种分析太过于务虚了，忽略了世界是物质的，只看到了表象，忽略了根本。当然这类分析的目的，本就是为了唱空中国，否则何必动辄炒作当前中国相当于日本上世纪90年代。

正所谓成也萧何，败也萧何。

日本崛起靠科技和产业，衰败自然也是因为科技和产业。至于金融、刺激、通缩、房地产泡沫亦或者新生儿减少、大量人口躺平、阶层固化等等，都是产业遭受重创之后的结果，用我们习惯的话说，就是“生产力决定生产关系”。

日本之所以出现失去的三十年，与之所以崛起原因是一致的，都是固步自封、小家小户。日本当年崛起，是因为非常善于一体化生产，围绕核心企业、银行建立了一个个集团，通过内部整合提高品质，相比当时其他国家，能够更大限度地集合本国资源完成制造和产业升级。

但这也导致，日本的供应链相对固定，基本是龙头企业搭配日本国内固定的零部件和设备、服务供应商，在上世纪90年代之前，仍然利大于弊。

但上世纪90年代之后，全球化兴起，封闭的日本产业并不擅长在全球整合资源，仍然是自我封闭状态，仅有少数已经突围的龙头企业，完成了海外布局，守住了传统优势领域。但之后兴起的新产业，日本就跟不上了，比如计算机产业，以及信息时代之后以软件为代表的内容服务和知识经济，这些都是日本僵化的结构所无法适应的。

渐渐地，日本的经济结构被固化了，呈现一种极为特殊的“二元经济”：一面是具备国际竞争力的少数制造业企业，另一面是在贸易保护下固守本土的产业，比如服务业、日本农协等。

这个格局是非常危险的，意味着日本基本丧失了来自本土的后续有生力量，国家经济支柱就靠之前突围的存量产业和企业，背后没有援军，甚至还在被后发国家抄底，当然，主要是中国。

一个大国的产业就像一支军团，有前锋、有中军还有后卫。前锋就是能够被消费者消费的最终商品，中军则是这些商品的零部件，后卫则是支持零部件生产的设备和服务，分别对应数量不等的品牌或企业。（参见《顺昌逆亡，高歌猛进》）

就拿电脑来说，如联想、戴尔等就是前锋，生产能够被消费者使用的电脑；中军则是主板、CPU、GPU、显示器、硬盘、鼠标键盘音响等零部件供应商，如英特尔、英伟达、京东方等，信息时代还包括像微软这样的软件系统供应商；后卫则是支持零部件生产的装备制造、材料生产等，比如芯片制造需要的光刻机、硅片，液晶显示器生产所需要的ITO靶材等。

这三大军团需要密切配合，才是一支强大的军队，任何一环的失利，都会带来严重打击。当然这是指大国，如果是千百万人口的中小国家，比如荷兰，只需要抓住一个环节的某一部分就够了。

在中日的产业对垒中，日本的前锋先后失利。以电脑为例，在小镇上大学的时候，富士通、松下、索尼、东芝还是卖的挺不错的，但后面慢慢被挤出市场，而由于日本封闭的产业结构，日本国内原本以这些品牌为中心的配套零部件供应商，自然遭到了重创。

前锋的失败，冲击到中军，然后一路被破，直到后卫梯队才算有所缓和，毕竟有些小众领域，真要独立去研发，性价比并不高，还不如直接采购。最典型的就是光刻机，光刻机这个领域在2023年主要就是阿斯麦、佳能、尼康三家，三家合计销售681台，其中阿斯麦出货449台，而且单价更高，但阿斯麦2023年的设备总销售额也不过是237亿美元，如果仍然是全球协作，完全没有必要去抢阿斯麦的这个生意，至少不用急。

很多行业都大体如此，中国产业崛起占据终端商品和关键零部件这两个梯队，然后就放缓节奏，进行全球协作，除非迫不得已或者本土专精特新企业崛起，在更上游也具备了国际竞争力，那自然就本土化，这是相辅相成的。

典型的如液晶面板。因为中国电视机品牌的崛起，更倾向于采购京东方、天马等本土企业的面板，而本土液晶面板的崛起，带动了国内更上游设备、材料的发展，于是就有了晶联光电率先打破日本对ITO靶材的垄断。

2024年7月年产500吨ITO靶材的一期项目投产，直接让日韩进口靶材价格暴跌，而日韩这些小而美的企业，根本无法与中国企业进行迭代竞争，没有任何技术、成本优势，国内的家电企业、液晶面板企业怎么可能会选择日韩的合作商？

留给日本的时间已经不多了，而且不可逆转。

2024年世界500强企业，日本只剩40家，而且注意前面所说，日本经济结构很奇葩，一方面是寄予厚望具有国际竞争力的制造业企业，另一方面是依赖贸易保护的本土产业。目前日本仍然具备国际竞争力的大制造企业已寥寥无几，只剩下丰田、本田、三菱、三井、索尼、日产等，汽车业成为日本的命脉。

日本营收前十的企业，2023年总营收1.21万亿美元，主业是汽车制造的企业总营收为5400亿美元，占比达45%，这还不包括三菱、三井这类关键零部件和设备供应商，以及生命保险、邮政控股这类以银行和保险作为主要收入来源的企业，广义上，汽车制造及相关产业占比肯定超过一半。

当然，从数据上看，日本汽车还挺辉煌，丰田2023年营业利润创历史新高，全球销量增长7%，利润超过中国车企总和。

但是在苹果手机诞生的2007年，诺基亚利润是当年2-4名总和，就算到了iPhone 4诞生的2010年，诺基亚销量仍然稳坐第一，但然后呢？

回忆下前面，日本制造业是一个比较封闭的结构，并不擅长利用全球资源，在这种封闭的结构下，创新很难萌芽、发展。而日本已经错失了信息时代，到了新能源汽车时代，未来汽车将成为一个载体，软件、内容服务的价值占比将越来越高。

而更危险的是，日本仍然在电动化领域几乎毫无建树。电动汽车时代，汽车的供应链发生了颠覆，汽车生产越来越模块化、简单化，动力电池已经取代了内燃机，这绝不仅仅是动力源的变革，还彻底否定了传统燃油车的价值。

比如超级跑车，一个极为核心的部件就是散热器，如果没有强大的散热器，V16引擎的发动机用不了几秒钟就会把整车升温到1000度以上，不仅散热器，车体结构也要为散热服务，比如布加迪标志性的马蹄形格栅就是为了便于散热，而布加迪车上的散热器系统，就得上百万。

电动车需要这么强大的散热系统吗？

还有底盘调教，这也是燃油时代的老词了，老车评人总习惯钻底盘、试驾尝试调教的如何，根本原因是因为燃油车零部件太多，而内燃机等动力单元、散热系统、传动系统让车体结构非常复杂，不同零部件的重量不一样，就导致不容易实现平衡。

但电动车高度整合，三电、制动、悬架等核心部件可以整合在滑板底盘上，再加上电池居中放置，把底盘高度压低，实现平衡实在太简单了。

更不要说极致的驾驶体验以及未来的智能服务，燃油车售价低于30万，连6个引擎都没有，哪有什么驾驶感可言？

而这一切，日本都没有，一个仍然大量使用功能手机的国家、一个没有本土像样互联网企业的国家，又何谈智能服务？

而缺乏关键的动力电池、原材料、智能系统等上游供应企业的日本汽车品牌，又如何继续维持优势？

再次提醒，2011年的诺基亚仍然是全球手机霸主，2009年推出的N97还一度被认为是智能手机的里程碑之一，然而2013年就把手机业务以73亿美元贱卖给微软。

的确丰田在2023年创了新高，但趋势正在加速转变。

2024年9月，丰田全球销量同比减少8%，已经连续第八个月下滑，连累广汽丰田销量同比下降高达21.8%。而且这种下滑不仅仅发生在中国市场，中国以外市场也同比下滑7.8%，其中北美市场下降18.1%，日本本土下降6.3%，欧洲下降2.4%。

北美、日、欧的下降还好说，与7月以来日元汇率暴涨有关，逐步丢失中国市场也是注定的事，关键是东盟市场，这是日本经营60年的重镇。

东盟市场最关键的就是泰国，其次是印度尼西亚和马来西亚。泰国年产汽车约200万辆，印尼和马来西亚加起来也是200万辆，以这三个国家为核心，可以覆盖7亿人口的巨大市场，而这个市场因为临近中国，未来经济增速非常值得期待。

2024年9月丰田在中国销量同比下降9.2%，然而在泰国同比下降27.6%，马来西亚同比下降15.8%，当然在印度、巴基斯坦、越南有很大涨幅，但是这三个国家体量有限。

还是要注意趋势，丰田2024年1-9月同比下滑仅为1.9%，4-9月下滑2.8%，而9月高达8%，说明下滑正在加速。

关键的泰国市场，2023年日系车占比的确仍然高达78%，中国汽车占比不过11%，但问题是2022年中国汽车市场占比仅为5%，而日系占86%。

日系的衰败，关键就是电动车尤其中国电动车的兴起。泰国电动汽车销量已经从2021年的1935辆增加至2023年的76314辆，三年增长39倍，渗透率已经到了12%，甚至海豹EV一个月就卖出去2千多辆，比在中国本土卖的还多，要注意泰国每年汽车销售量只有中国的3%。

电动崛起仍在加速，曼谷2023年一季度渗透率不到5%，2024年一季度已经超过20%，泰国也已经制定了2030年电动汽车市场渗透率达到30%的目标，而按照中国经验，这一目标只会提前。当前超过8成的电动车市场属于中国企业，毕竟在国外，特斯拉也失去了外国品牌的光环。

现在中国车企正涌入泰国，而泰国这个国家也非常擅长处理国际关系，也可以说非常会站队，泰国市场中国汽车与日本汽车的攻防转换，不仅是汽车之争，也是泰国政府的审时度势。

2023年日本汽车在东盟市场销售占比为69.4%，年产量占比更是近八成，东盟也将是全球下一个崛起的地区。东盟不像欧盟有这么多国家，一共只有10个成员国，内部实行免关税，以泰国、马来西亚为切入口，日本汽车衰退会比想象的更快。今天刚宣布，马总理将访华。

当日本最强的汽车业倒了，对日本的冲击可想而知。尤其日本还不像美国和欧洲，可以对中国采取贸易保护和制裁，日本离中国太近了，历史关系又极为复杂，日本也没法采取有效措施。

留给日本的时间不多了，窗口期估计也只剩下3年。日本汽车产业最理性的策略是，在接下来三年里，加速融入中国汽车供应链，这不仅仅是汽车产业，也包括造船业等等产业。

只是美国会同意吗？日本又能够在短短三年内实现观念转变并且积极拥抱变化吗？

不过无所谓了，对我们来说，怎么着都行。

反正至少在西太平洋，翻不了天。

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