根据CAIC监测显示，2024全年，杭州商业市场各细分领域整体行情震荡，呈现出不一样的发展态势。
从土地市场来看，杭州商办土地市场呈现供应增加，成交上升，楼板价下滑的态势。供应面积为176.21万㎡，同比上升26.59%；成交面积为146.04万㎡，同比上升21.82%；楼板价为4670元/㎡，同比下降10.13%。
从租赁市场来看，全市首层平均租金下降1.13%至13.01元/㎡/天；全市空置率攀升0.6个点至9.15%。不过，核心市级商圈租赁需求不减，在武林及湖滨商圈，餐饮零售品牌强劲入驻，商铺空置情况有所改善，空置率总体保持平稳。
从销售市场来看，成交上涨，供应及成交价格出现下降。成交面积75.98万㎡，较上一年增加近6万㎡；供应面积74.65万㎡，同比去年下跌11.06%；成交均价为27415元/ ㎡，较去年下降近2千元/㎡。
根据杭州市统计局公布数据显示，2024年前三季度，杭州GDP达到15215亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%；社会消费品零售总额为5581亿元，同比增长2.0%；房地产开发投资增长1.4%；前三季度城镇居民人均可支配收入67596元，增长3.3%。总的来看，前三季度全市经济运行总体平稳，经济企稳回升的有利条件累积增多，但也要看到，当前外部环境更趋复杂严峻，预期偏弱、需求不足等问题仍较突出。
02 土地市场
商办用地供应增加，成交上升
2024全年，杭州商办土地市场呈现供应增加，成交上升，楼板价下滑的态势。
2024年，杭州商办土地市场合计供应87宗商办用地，供应面积为176.21万㎡，同比上升26.59%；合计成交86宗商办用地，成交面积为146.04万㎡，同比上升21.82%；成交总价为175亿元，楼板价为4670元/㎡，同比下降10.13%，溢价率为0.57%。
从区域来看，2024年杭州商办用地供应与成交呈现多区散点式分布。余杭区供应成交均为全年各区第一，全年供应40.83万㎡，全年成交39.51万㎡；上城区成交单价最高，达到9688元/㎡。
03 租赁市场
核心市级商圈租赁需求加大，副中心商圈市场待持续开拓
▌新增供应：杭州十区共14个商业项目入市
据不完全统计，2024年杭州十区共14个商业项目入市（含存量改造项目），合计为110.21万㎡。其中4季度有5个商业项目进入市场，商业面积35.01万㎡，占2024全年商业面积的31%。
从季度节点看，大多项目选在4季度前后陆续开业。从空间结构上看，本年绕城内商业项目占比为35%，绕城与中环内体量合计占比85%。
▌全市首层平均租金跌幅1.13%，空置率攀升
2024年年底杭州全市存量为1997.45万㎡，市级核心商圈存量为339.52万㎡。全市首层租金环比下降，空置率有所上升。
· 全市首层平均租金下降1.13%至13.01元/㎡/天。商业项目形态多元化，是本次租金有所下调的主要原因。
· 全市空置率攀升0.6个点至9.15%。招商引资策略转变，以及规划设施、规模布局的调整，在一定程度上提高了空置率。
不过，在武林及湖滨商圈，餐饮零售品牌呈现强劲的入驻态势，受此积极影响，商铺空置情况有一定改善，空置率总体保持平稳。
▌中式餐饮、服装集合、时尚生活为2024年租赁活跃度前三高的业态
2024年，杭州商场品牌迭代调整以中式餐饮、鞋履服装配饰、时尚生活为主要的细分调整方向。
餐饮行业品牌迭代速率屡创新高，茶饮饮品品类于其中表现尤为突出，呈现出积极的市场布局态势。霸王茶姬、沪上阿姨等多个品牌开拓占市，Westwood、C.P.Company、意大利少淑女装JESSYLINE等纷纷入驻杭城。另外二次元相关与文体娱业态逐渐丰富，活跃布局杭州市场。
▌2024年杭州首店质量总体与2023年持平
据不完全统计，本年度杭州共开出首店268家，82.5%首店品牌倾向于选址购物中心，其中全国、杭州首店数量占全年的五成。
湖滨银泰引入30家城市级首店成为本年首店数量第一的商场。市级商圈引入49.1%的首店。品牌倾向选择39-95㎡与115-251㎡的租赁面积。
04 销售市场
商业销售市场供应下降，成交上涨
· 2024年全市销售型商业供应74.65万㎡，同比去年下跌11.06%；总库存为224.99万㎡，去化周期下降至35.5(以12为基准)，去化压力有所改善。
· 2024年全市销售型商业成交75.98万㎡，较上一年增加近6万㎡。
· 2024年全市销售型商业成交均价为27415元/ ㎡，较去年下降近2千元/㎡。
分区来看，杭州八区在2024全年合计供应61.25万㎡、成交62.89万㎡，总体来看供应量和成交量均有提升，成交端口温和浮动，均价维持在三万/㎡左右。
富阳、临安两区全年供应、成交量为13.03、0.37万㎡，分别占全市的17.45%、0.5%。相较八区，富临两区商铺存量积压明显，去化周期为46，差值近11。
05 未来供应
2025年，将迎超365万㎡的新增存供应
· 从项目体量看：据不完全统计，小于5万㎡项目占到2025年预计供应总量的37.7%，5-10万㎡项目占比45.3%。中小体量的商业项目还是当前市场上开发运营商主推的类型，以便于随市场变动进行更加精准的差异化迭代。
· 从开发商类型看：浙江本土及知名商业地产开发商积极拓圈，亚奥万象天地、EIC LIVE欧美广场预计在2025年开业。恒隆广场、龙湖杭州上城天街、嘉里城、光环梦中心、杭州城北招商花园城等旗舰项目都将进入市场。
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