交易概述
2024年10月16日，七牛智能科技有限公司（以下简称“七牛智能”或“公司”，股票代号: 2567.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任七牛智能香港首次公开发行的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
七牛智能此次全球发行159,750,000股（占紧随全球发售完成后已发行股份总数约8.0%，假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股2.75港元，总募集金额约5,600万美元（假设超额配售权未获行使）。七牛智能本次发行获得了市场的广泛关注，国际配售部分获得足额认购，香港公开发售超额认购倍数超过15倍，触发30%回拨。
成立于2011年，七牛智能为中国最早提供音视频云服务的平台之一，致力于打造全球领先的一站式场景化智能音视频服务。公司主要提供音视频PaaS (MPaaS) 服务，应用平台即服务 (APaaS)。公司是中国为数不多的拥有开发全面且高性能的MPaaS产品、拥有集成且覆盖音视频业务各环节的技术能力的公司之一。根据艾瑞咨询，按2023年收入计算，公司是中国第三大音视频PaaS服务商，市场份额为5.8%。按2023年APaaS收入计算，公司是中国第二大音视频APaaS服务商，市场份额为14.1%。作为MPaaS和APaaS解决方案的补充，公司还为客户提供其他可信的云服务，主要包括DPaaS（数据平台即服务）、QVM（七牛虚拟机）及互联网数据中心托管服务。
招银国际作为本次项目的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，对投资者进行全面的覆盖与充分的教育，向投资者传递公司独特的投资价值，为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
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关于招银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。
作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
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