交易概述
2024年10月24日，Horizon Robotics（简称“地平线”或“公司”，股票代码：9660.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力地平线港股上市获得圆满成功，总募集金额约54.1亿港元。
地平线此次全球发行1,355,106,600股（占紧随全球发售完成后已发行股份总数约10.4%，假设超额配售权未获行使），最终发行价格定为每股3.99港元，总募集金额约54.1亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次发行共有4位基石投资者，包括Alisoft China Holding Limited（阿里巴巴集团间接全资附属公司），Baidu (Hong Kong) Limited，PARTICIPATIONS 1和JSC International Investment Fund SPC(为及代表宁波甬宁高芯SP行事)，总认购金额约2.2亿美元，占基础发行规模约31.6%。地平线本次发行获得了市场的广泛关注，其中国际配售部分超额认购13.8倍，香港公开发售超额认购33.8倍，触发回拨，最终香港公开发售占比为15%。
地平线是市场领先的乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案供货商，拥有专有的软硬件技术。公司的解决方案整合了领先的算法、专用的软件和先进的处理硬件，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术，从而提高驾驶员和乘客的安全性和体验感。依托已大规模部署的前装量产解决方案，公司成为了智能汽车转型及商业化的关键推动者。根据灼识咨询的资料，自公司2021年大规模量产解决方案起，按年度装机量计算，公司是首家且每年均为最大的提供前装量产的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的中国公司。
作为市场领导者，公司抓住行业的巨大发展机会，业务在过去三年中实现显着的规模性增长。截至最后实际可行日期，公司的软硬一体的解决方案已获得27家OEM（42个OEM品牌）采用，装备于超过285款车型。公司灵活及可扩展的业务模式令公司的业务大幅增长，并为公司日后的持续成功奠定基础。公司的收入由2021年的人民币4.7亿元增加94.1%至2022年的人民币9.1亿元，并进一步增加71.3%至2023年的人民币15.5亿元。公司的收入由截至2023年6月30日止六个月的人民币3.7亿元增加151.6%至截至2024年6月30日止六个月的人民币9.3亿元。
本次香港IPO将有助于公司继续投入高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案及核心关键技术的研发、支持公司的销售及营销相关开支，以及用于未来战略投资。
招银国际作为本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介中对投资者进行了全面的覆盖与教育，向投资者传递公司独特的投资价值，为公司贡献包括中外资长线基金、多策略基金在内的多元化订单，为项目的成功发行做出了重要贡献。该项目再次展现了招银国际优秀的销售能力和全面的投资者覆盖能力，得到了公司管理层的高度认可。
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作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
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