交易概述
2024年10月30日，香港首宗De-SPAC 交易香港汇德收购公司并购Synagistics Pte. Ltd.正式完成交割，继承公司Synagistics Limited（狮腾控股有限公司，股票代码：2562）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次交易及上市的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人。
本交易是自2022年联交所推出《上市规则》18B章后的第一单完成的De-SPAC交易，为香港资本市场历史性项目。10名PIPE投资者对Synagistics Limited作出投资，金额约5.5亿港元。
本次交易标的公司Synagistics Pte. Ltd.是阿里巴巴旗下东南亚数字解决方案行业的先行者，根据灼识咨询的资料，按2023年的收入计算，是东南亚电商行业十大数字解决方案提供商之一，与Lululemon、雅诗兰黛及资生堂等众多全球高端品牌建立了长期合作。全球科技巨头阿里巴巴集团，以及专注于亚洲的领先风险投资公司戈壁创投于2020年收购了标的公司控股权，在本次交易完成后，阿里巴巴成为继承公司的控股股东。
本次交易SPAC公司香港汇德的发起人为陈德霖博士、曾璟璇女士及巨溢投资。陈德霖博士是银行和金融领域的资深卓越人士，曾于2009年至2019年担任香港金融管理局总裁；曾璟璇女士是亚洲金融及商业界公认的翘楚，于渣打银行任职的22年期间以商业智慧闻名，取得了杰出的成就，在渣打银行工作的最后十年期间先后获任渣打银行中国及大中华区业务负责人。
招银国际作为本次De-SPAC交易的保荐人兼整体协调人，为SPAC公司介绍标的公司、成功促成交易，设计了缜密的时间表并高效推进了PIPE融资流程，灵活运用丰富的香港SPAC及De-SPAC项目实践经验，全面促进本次交易及上市。
在项目执行过程中，招银国际协调各条线工作，为标的公司梳理亮点及发展战略，发掘未来增长潜力与竞争优势。项目团队与公司管理层紧密沟通，高效协同各中介团队工作，在递交A1申请后的3个月内，协助公司快速顺利通过联交所聆讯，成功在项目启动的一年内完成交易，招银国际高效的执行力在本次交易中发挥了至关重要的作用。
市场推介方面，招银国际充分调动体系内多平台、多渠道资源，发挥多元化投资者网络覆盖优势，介绍各类别潜在PIPE投资者与公司进行深入交流，助力公司成功获得PIPE投资者的广泛认可，展现了招银国际优秀的客户服务能力和强劲的销售能力，其中香港电讯集团旗下附属公司Celestial Link Limited作为最大PIPE投资者，认购金额高达2.8亿港元，约占PIPE投资者总认购金额的50.8%。
资料来源：通函及公司公告
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作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
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