2024年盘点：中国产品面临的贸易救济调查案件数再创新高
—“如何用GTI分析国际贸易统计数据”系列文章
GTI系统（gti.sinoimex.com）全称是“全球贸易与产业增长实验室”（Global Trade & Industry Growth Lab），是由大连瀚闻资讯有限公司自主研发、覆盖200多国/地的国际贸易统计数据库。GTI数据的广度、精确度和更新速度超过世界贸易组织（WTO）和联合国(UN)。GTI最多提供100万条原始数据集的极速下载功能，满足国际贸易研究、贸易政策制定、国际市场开拓和外贸大数据分析等相关人士的多维度、个性化数据分析需求。（意向用户请详询瀚闻资讯李经理+86-411-8307-1172，156-4091-4381微信同号）
今年中国产品面临的贸易救济调查案件数再创新高
中国贸易救济信息网数据库显示，截止2024年12月24日，中国产品面临的贸易救济调查案件达到181起，不仅远超去年的87起，也已经超过历史最高点2020年的131起。
图：1995-2024年国外涉华贸易救济案件-立案趋势图
数据来源：中国贸易救济信息网数据库
从申诉国/地区来看，对中国进行反倾销反补贴等贸易救济调查最多的是印度（31起），其次是美国（29起）和欧盟（20起）。
图：2024年国外涉华贸易救济案件-申诉国/地区分布图
数据来源：中国贸易救济信息网数据库
从行业分布来看，排名前三的行业分别为化学原料和制品工业（52起），钢铁工业（35起），金属制品工业（20起）。
图：2024年国外涉华贸易救济案件-行业分布图
数据来源：中国贸易救济信息网数据库
案件数骤增给中国外贸出口、就业带来哪些深层次影响呢？本文试图用以往的报告成果进行简单估算。
在国别方面，本文仅聚焦于印度和美国。无论从历史累计和全年的案件数来看，印度都是对中国发起调查数量最多、处罚力度最大的国家；而美国是大概率将于2025年对中国商品全面加征关税的国家。在行业方面，化学原料和制品工业（即化工行业）是中国受各国调查、立案和征税的“重灾区”。
若中国涉案商品对印出口损失一半，可能影响近20万人就业
我们先进入GTI系统的“自定义控制台”中设置一个新文件夹命名为“贸易救济2024”。在这个文件夹下设置1个由328个印度8位海关编码（HS8）组成的自定义商品组，命名为“印度贸易救济2024”。
图：自定义“印度贸易救济2024”商品组
图片来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（gti.sinoimex.com）
2020年以来，印度自中国进口的涉案商品呈快速增长态势，2023年增至97.9亿美元，比2020年增长180.6%。2024年1-10月（累计）又略增至98.2亿美元。贸易救济案件调查期通常在半年到1年，印度企业往往在裁决生效前加紧“囤货”。其中，2020年以来，印度自中国进口的“光伏电池组”（HS=85414300）、“光伏电池”（HS=85414200）和悬浮级 PVC 树脂（HS=39041020）增长最为迅速。2023年这三类商品的进口额分别同比增长195.3%、208.6%和19.6%。
图：“2024年印度涉华贸易救济涉案商品”自中国进口额
图片来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（gti.sinoimex.com）
图：“2024年印度涉华贸易救济案光伏电池（电池组）和悬浮级 PVC 树脂”自中国进口额
图片来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（gti.sinoimex.com）
我们尝试按两种情况估算印度发起贸易救济调查对中国出口和就业的影响程度。第一种情况是出口轻微受挫（金额下降10%），第二种情况是出口严重倒退（金额下降50%）。根据商务部政策研究室和中国科学院数学与系统科学研究院编制的《全球价值链与中国贸易增加值核酸研究报告》，当不考虑工业自动化程度提升节省人力投入时，视印度进口额约等于同期中国对印出口额的前提下，按中国对印度1000美元出口为中国带来763美元贸易增加值、每百万美元拉动39.6人次就业估算，如下表所示：
影响估算项目 | 2024年印度涉华贸易救济商品 | |
2023年印度自中国进口额 （视为同期中国对印出口额） | 97.9亿美元 | |
中国对印出口额损失 （估算） | 9.8亿美元（-10%） | 49.0亿美元（-50%） |
中国贸易增加值损失 （估算） | 7.5亿美元 | 37.4亿美元 |
中国就业损失 （估算） | 3.9万人次 | 19.4万人次 |
说明：
1.同时考虑以上两种损失估算情况的原因是：有些贸易救济案件被否决或中途撤销，或暂时不加征“反倾销税”和“反补贴税”，抑或加税行为仅维持3到6个月即停止。（下同）
2.贸易增加值，即一个国家/经济体在对外贸易中所得到的增加值或实际利益所得，与传统的进出口总值相比，能更为准确地衡量国家/经济体间的贸易利益。本文对中国的贸易增加值及就业进行核算和分析，均基于OECD 投入产出数据库中的单国投入产出表。举例：以零部件在其他国家生产，然后由中国组装出口的苹果公司产品 iPod 为例，在出口价值 144 美元的产品时，只有 4 美元是中国在该出口中真正获得的利益，绝大部分利益被苹果（美国）、三星（韩国）、东芝（日本）等提供关键设计和零部件的公司获取（Dedrick和 Kraemer 等，2010）。（下同）
3.若考虑工业自动化程度提高带来的人工减少，中国的就业损失会小于上表估算数据。（下同）
4.本次估算不包括最细一位印度海关编码的涉案商品，仅精确到HS8。
若中国涉案商品对美出口损失一半，可能影响5万人就业
我们在“贸易救济2024”文件夹下设置并新生成由21个美国10位海关编码（HS10）组成的1个自定义商品组，命名为“美国贸易救济2024”。
图：自定义“美国贸易救济2024”商品组
图片来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（gti.sinoimex.com）
2020年以来，美国自中国进口的涉案商品也在快速增长。2022年达到历史高峰24.7亿美元，2023年则有所回落，至19.7亿美元。其中，2023年美国自中国进口的“高尔夫球车”（HS=8703105030）、“8701到8705项下汽车制动器及零部件”（HS=8708305090）、“纸盘、碗、杯”（HS=4823700020）、“未列明纸板托盘、纸碟”（HS=4823690040）、“8701到8705项下制动鼓”（HS=8708305020）金额位居前五。“高尔夫球车”的进口增速迅猛，前10个月进口额已超过上年的4.7亿美元，达到6.6亿美元。
图：“2024年美国涉华贸易救济涉案商品”自中国进口额
图片来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（gti.sinoimex.com）
图：“2024年美国涉华贸易救济案TOP5商品”自中国进口额
图片来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（gti.sinoimex.com）
我们仍然尝试按两种情况（以出口损失10%和50%为例）估算美国发起贸易救济调查对中国出口和就业的影响程度。根据上述报告成果，当不考虑工业自动化程度提升节省人力投入时，将美国进口额上浮15%作为同期中国对美出口额（需要考虑部分中国商品经由越南、香港、墨西哥转口到美国的情况），视美国进口额约等于同期中国对美国实际出口额的前提下，按中国对美国1000美元出口为中国带来753美元贸易增加值、每百万美元拉动39.3人次就业估算，如下表所示：
影响估算项目 | 2024年美国涉华贸易救济商品 | |
2023年美国自中国进口额 （上浮15%视为同期中国对美实际出口额） | 22.7亿美元 | |
中国对美出口额损失 （估算） | 2.3亿美元（-10%） | 11.4亿美元（-50%） |
中国贸易增加值损失 （估算） | 1.7亿美元 | 8.6亿美元 |
中国就业损失 （估算） | 9039人次 | 4.5万人次 |
说明：本次估算不包括最细一位美国海关编码的涉案商品，仅精确到HS10。
若中国化工涉案商品出口损失一半，可能影响近15万人就业
我们先进入GTI系统的“自定义控制台”中设置一个新文件夹命名为“化工贸易救济2024”。在这个文件夹下分别设置多个化工行业涉案商品组。
按自定义商品组统计，2023年，外国自中国进口的化工行业涉案商品约为96.2亿美元。其中，印度、英国、欧盟涉案商品进口额最高。
图：2023年外国涉华（化工行业）贸易救济涉案商品的中国出口额
数据来源：瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》（gti.sinoimex.com）
（巴基斯坦数据2023年数据不可得，使用2022年数据替代；
英国沙特土耳其使用HS8编码，因为HS10或HS12数据不可得）
按两种情况（以出口损失10%和50%为例）估算2024年外国针对中国化工行业发起贸易救济调查对出口和就业的受影响程度。根据上述报告成果，当不考虑工业自动化程度提升节省人力投入时，视各国进口额约等于同期中国出口额的前提下，估算中国化工行业出口增加值及就业影响程度如下表所示：
影响估算项目 | 2024年化工行业贸易救济商品 | |
2023年各国自中国化工品进口额合计 （视为同期中国化工品出口额） | 96.2亿美元 | |
中国化工品出口额损失 （估算） | 9.6亿美元（-10%） | 48.1亿美元（-50%） |
中国化工品贸易增加值损失 （估算） | 7.3亿美元 | 36.4亿美元 |
中国化工行业就业损失 （估算） | 29565人次 | 147420人次 |
说明：上表按中国化工行业每百万美元拉动就业40.5人次估算。
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